金吾财讯 | 高盛发研报指，中远海运港口(01199)今年首季纯利为6290万美元，同比增1%，基本符合该行预期。第一季度总吞吐量同比增10%，超过中国总吞吐量的6%，管理层将此归因于海外需求触底及进入补货周期。不过，港口平均销售单价（ASP）以美元计下降约10%，原因是国内货柜的平均售价较低，且人民币在第一季度贬值约5%。
该行指，中国子公司港口毛利率下降0.3个百分点，主要原因是武汉计划折旧成本上升，而海外子公司毛利率下降2.9个百分点，主要原因是红海混乱导致希腊的比雷埃夫斯港（Piraeus Container Terminal）吞吐量下降等。
该行将公司2024、2025年年每股盈利预测下调1%和3%，但上调2026年每股盈利预测1%。目标价由6.5港元微升至6.6港元。维持“买入”评级。
金吾財訊 | 高盛發研報指，中遠海運港口(01199)今年首季純利爲6290萬美元，同比增1%，基本符合該行預期。第一季度總吞吐量同比增10%，超過中國總吞吐量的6%，管理層將此歸因於海外需求觸底及進入補貨週期。不過，港口平均銷售單價（ASP）以美元計下降約10%，原因是國內貨櫃的平均售價較低，且人民幣在第一季度貶值約5%。
該行指，中國子公司港口毛利率下降0.3個百分點，主要原因是武漢計劃折舊成本上升，而海外子公司毛利率下降2.9個百分點，主要原因是紅海混亂導致希臘的比雷埃夫斯港（Piraeus Container Terminal）吞吐量下降等。
該行將公司2024、2025年年每股盈利預測下調1%和3%，但上調2026年每股盈利預測1%。目標價由6.5港元微升至6.6港元。維持“買入”評級。
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