4月29日,泰胜风能获东吴证券买入评级,近一个月泰胜风能获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利6.1/8.0/9.8亿元,同增110%/31%/22%。研报认为,泰胜风能在深化海陆风出口布局,出口优质订单持续增长。23年公司钢塔出货57万吨,同增53%,其中海上13/陆上44(出口13)万吨,同比+120/+40%(-25%);毛利率海上10.1%,同比-8.7pct,陆上19%,同增1.7pct。展望24年,我们预计出货有望达80万吨(含混塔),整体同增40%+,其中陆上50(出口20)万吨,同增14%(35%+),公司双海+陆上并举,整体业绩有望持续向好!
风险提示:政策不及预期,竞争加剧。