Innovative Eyewear, Inc. ("Innovative Eyewear" or the "Company") (NASDAQ:LUCY, LUCYW))))), the developer and seller of smart eyewear, today announced that it has entered into a definitive agreement for the issuance and sale of 4,200,822 shares of its common stock at a purchase price per share of $0.244 in a registered direct offering priced at-the-market under Nasdaq rules. Additionally, in a concurrent private placement, Innovative Eyewear has also agreed to issue unregistered warrants to purchase up to 4,200,822 shares of common stock at an exercise price of $0.244 per share. The unregistered warrants will be exercisable beginning on the effective date of stockholder approval of the issuance of the shares issuable upon exercise of the warrants and will expire five years from the date of stockholder approval. The offering is expected to close on or about May 1, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
H.C. Wainwright & Co. is acting as the exclusive placement agent for the offering.
The gross proceeds to Innovative Eyewear from the offering are expected to be approximately $1.025 million, before deducting the placement agent's fees and other offering expenses. The Company currently intends to use the net proceeds from the offering for working capital and general corporate purposes.
スマートアイウエアの開発と販売を行うInnovative Eyewear, Inc.（以下、「Innovative Eyewear」または「当社」）（NASDAQ：LUCY、LUCYW）は、本日、Nasdaqの規定に基づく市場価格の登録直接提供において、1株当たり0.244ドルの価格で、4,200,822株の普通株式を発行および販売するための確定契約に調印したことを発表しました。また、同時に非公募発行において、株主が発行可能な株式に対して行使できる非登録ワラントを、1株当たり0.244ドルの行使価格で最大4,200,822株発行することにも合意しました。非登録ワラントは、株主の承認日から行使可能であり、株主の承認日から5年後に期限が切れます。この提供は、通常の閉鎖条件が満たされた場合、2024年5月1日頃に終了する予定です。
H.C. Wainwright＆Co.は、売り出しの排他的なプレイスメント・エージェントとして活動しています。
提供からのInnovative Eyewearの総収益は、証券の販売代理人の手数料およびその他の提供にかかる費用を差し引いた後、約102.5万ドルになる見込みです。当社は現在、提供からの純収益を運転資本および一般企業目的に充てることを意図しています。
