摩根士丹利發佈研究報告稱,下調上海醫藥(02607)目標價5.6%,從18港元降至17港元,對該公司2024-2030年盈利預測下調2%-9%,主要原因是製造業部門銷售額下降,但評級仍予“增持”,主因平台完全整合(製造-分銷-零售)提供協同效應。
大摩對該公司的基本假設,是基於其網絡擴張穩定以及有價值的分銷合約。分銷銷售增長保持在低雙位數,且該銷售多元化,從仿製藥轉向創新藥物和疫苗,醫院以外的業務擴張強勢,爲大型製藥公司提供新選擇。
摩根士丹利发布研究报告称,下调上海医药(02607)目标价5.6%,从18港元降至17港元,对该公司2024-2030年盈利预测下调2%-9%,主要原因是制造业部门销售额下降,但评级仍予“增持”,主因平台完全整合(制造-分销-零售)提供协同效应。
大摩对该公司的基本假设,是基于其网络扩张稳定以及有价值的分销合约。分销销售增长保持在低双位数,且该销售多元化,从仿制药转向创新药物和疫苗,医院以外的业务扩张强势,为大型制药公司提供新选择。
摩根士丹利發佈研究報告稱,下調上海醫藥(02607)目標價5.6%,從18港元降至17港元,對該公司2024-2030年盈利預測下調2%-9%,主要原因是製造業部門銷售額下降,但評級仍予“增持”,主因平台完全整合(製造-分銷-零售)提供協同效應。
大摩對該公司的基本假設,是基於其網絡擴張穩定以及有價值的分銷合約。分銷銷售增長保持在低雙位數,且該銷售多元化,從仿製藥轉向創新藥物和疫苗,醫院以外的業務擴張強勢,爲大型製藥公司提供新選擇。
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