Smartkarmaによると、木曜日、3つの主要株価指数は上下に分かれ、ダウ指数とS&P500指数は史上最高値を更新しました。金曜日（2024年3月29日）、米国株式市場はイエス・キリストの受難日のため休場となります。

【米国株】クローズについて、ダウは47.29ポイント上昇し、0.12%増の39807.37ポイントです。ナスダックは20.06ポイント下落し、0.12%減の16379.46ポイントです。S&P500は5.86ポイント上昇し、0.11%増の5254.35ポイントです。今週、ダウは0.84%上昇、ナスダックは0.3%下落、S&P500は0.39%上昇しました。三月において、S&P500指数は3.1%上昇しました。ナスダック指数は1.79%上昇し、ダウ指数は2.08%上昇しました。

第一四半期において、S&P500指数は10.16%上昇し、2019年以来最高の第一四半期の上昇率となりました。ダウ指数は5.6%上昇し、2021年以来最も強い第一四半期のパフォーマンスを示しました。ナスダック指数は第一四半期に9.11%上昇しました。AIの流行による恩恵を受けて、NVDA.USで急騰し、時価総額が1兆ドルを超えました。アップル(AAPL.US)は10%以上下落し、テスラ(TSLA.US)は29%下落しました。マイクロソフト(MSFT.US)は12%以上上昇し、グローバル市場時価総額のトップに君臨しています。

【欧州株式市場】欧州主要株価指数が上昇し、ドイツ株価指数DAX30は0.5%上昇し、英国FTSE100指数は0.01%上昇し、フランスCAC40指数は0.25%上昇し、ユーロストックス50指数は0.35%上昇しています。

【アジア株式市場】日経225指数は1.4%以上下落し、インドネシア・ジャカルタ・コンポジット指数は0.65%下落し、ベトナムVN30指数は1%強上昇し、シンガポール・ストレーツタイムズ指数は0.85%下落しています。

【暗号資産】ビットコインは1%以上上昇し、70742.3ドルで取引され、イーサリアムは1.7%以上上昇し、3560.73ドルで取引されています。

【ゴールド】ニューヨーク金先物価格は木曜日に上昇し、1年以上ぶりの最大月間上昇率を記録しました。強い避難需要、アメリカの利下げ期待、中央銀行の買いオーダーが金価格を支えました。ニューヨーク商品取引所で6月納期の金先物価格は1.2%高の1オンス2238.40ドルで終了しました。

【原油】ブレント原油は5月期先物で1バレルあたり87.48ドルで取引され、2010年10月27日以来の最高水準を記録しました。取引がより活発な6月契約は1バレルあたり87ドルで終了し、1.58ドル上昇しました。5月契約は木曜日に期限切れとなります。5月納品のアメリカ産西テキサス中級石油(WTI)先物は、1バレルあたり83.17ドルで終了し、2.2%上昇し、1.82ドル上昇しました。今週、ブレント原油先物は2.4%上昇し、WTI原油先物は約3.2%上昇し、3ヶ月連続で上昇しています。

【金属】ロンドン金属市場では、アルミは1.7%以上上昇し、ニッケルは0.38%上昇し、銅は0.28%上昇し、亜鉛は0.16%上昇しています。

【マクロ経済指標】

3月のミシガン消費者信頼感は予想外に近い3年ぶりの高水準に達しました。3月のミシガン大学消費者信頼感指数は79.4となり、2021年7月以来の最高値を更新し、予想の76.5を大幅に上回りました。初期値は76.5で、前月値は76.9です。そのうち、現行指数は82.5で、予想より高い79.6で、初期値は79.4で、前月値は79.4でした。期待指数は77.4となり、予想された74.7より高く、初期値は74.6で、前月値は75.2でした。市場の注目を集めたインフレ予測については、1年間のインフレ予測は2.9%に落ち込み、2020年12月以来の最低水準となり、予想された3.1%よりも低く、初期値は3%でした。5年間のインフレ予測は2.8%で、予想された2.9%よりわずかに低く、初期値は2.9%でした。

株式市場は急激に上昇し、米国の最も裕福な1％の人々の総資産は過去最高に達しました。米連邦準備制度理事会（FRB）の最新データによると、昨年第4四半期までに、資産1,100万ドル以上を持つ最も裕福な1％の人々は、紀元前44.6兆ドルに達し、年末の株式市場の上昇により、彼らの投資ポートフォリオの価値が上昇したためです。FRBの定義によれば、1,100万ドル以上の資産を持つ人々が最も裕福な1％の人々であり、彼らの純資産は昨年第4四半期に2兆ドル増加しました。彼らのすべての収益は、保有株式から得られたものです。 2020年以降、最も裕福な1％の人々の資産は、約15兆ドル増加し、その増加率は49％に達しました。米国の中間層も資産を増やし、50％～90％の米国の中間層は資産が50％増加しました。Moody's Analyticsの主席エコノミストであるMark Zandiは、「株価の急激な上昇による財富効果は、消費者の信頼、支出、およびより広範な経済成長に強力な推進作用を発揮しています。」と述べています。「もちろん、これは、株式市場が揺れ動いた場合に経済が直面する脆弱性を浮き彫りにしています。これは最も起こりにくい状況ではありませんが、株式市場の評価が高すぎるという事実があります。」

ジェローム・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が雇用市場に注目するよう強調する中、債券トレーダーたちがインフレ率の続高を予想しています。「パウエルは、インフレ率を抑制することに専念することはなくなった」と、ヘッジファンドGarda Capital Partnersの最高投資責任者のティム・マグヌソン氏は述べています。彼が指すのは、インフレ連動債券から利益を得る取引戦略です。パウエルは先週、インフレ率の抑制にだけ専念するわけではなく、と明確に述べています。彼は、コアインフレ率が2年前の5.6％から2.8％に低下したことを示し、失業率が急増した場合に利息を迅速に引き下げることができるようになったと暗示しています。マグヌソン氏や他のウォールストリートの人々にとって、これは、FRB委員会が現在の水準のインフレ率を許容できることを意味しています。しかし、「彼らが許容するインフレ率は、私たちが想定しているよりも高い可能性がある」とマグヌソン氏は述べています。

バイデン政権は、メリーランド州の高速道路橋崩落やボルチモア港の一部閉鎖について供給チェーン会議を開催し、干渉を最小限に抑えようとしています。米国大統領府は3月28日、供給チェーンの混乱が地域や国家の供給チェーンに与える潜在的な影響を考慮して、メリーランド州ボルチモア市で発生した「フランシスコットキー」の高速道路橋崩落事件及びボルチモア港の一部閉鎖に関する特別作業チーム会議を開催したと発表しました。参加機関には、大統領府、交通部、農務省、労働省など多数の省庁が含まれています。白人と各連邦機関、業界、海運業者、港湾、労働組合と協力して、干渉を最大限に抑えるよう努めています。

FTXの創設者であるサム・バンクマン-（サム・バンクマン-フリード）が、大規模な詐欺と陰謀の罪で25年の刑務所と110億ドルの罰金を言い渡され、彼の暗号通貨取引所と関連ヘッジファンドが破産しました。マンハッタンの連邦裁判所が下した判決は、連邦検事が適用した40年から50年の刑期の要求より遥かに短く、彼の弁護士が提案した5年半の刑期より遥かに長くなっています。32歳のバンクマン氏は、FTXの同僚について「彼らは非常に素晴らしいものを作り上げました。それらをすべて捨ててしまった」と語っています。「それは私を毎日苦しめています。」

【株式ニュース】

マイクロソフトは、人々がAiチャットボットを欺くのを防ぐことに取り組んでいます。同社は、Azure AI Studioに新しいセキュリティ機能を統合し、開発者が独自のデータを使用してカスタマイズされた人工知能アシスタントを構築できるようにすることができます。これらのツールには、「プロンプトシールド」と呼ばれるものが含まれ、予期せぬ方法で人工知能モデルを操作しようとする「プロンプト攻撃」または「脱獄」を検出および防止するように設計されています。さらに、同社は、ハッカーが模型がトレーニングされたデータに悪意のある命令を挿入し、承認されていない操作を実行するという「間接的な提示語入力」の問題を解決しました。マイクロソフトの人工知能担当最高製品責任者であるサラ・バードは、この攻撃は「独特の挑戦と脅威」であると述べ、新しい防御策は、不審な入力を検出し、それらをリアルタイムで防止することを目的としています。マイクロソフトはまた、Aiモデルがものをでっちあげたり、誤った反応を示した場合にユーザーに通知する新しい機能を導入しました。

米国の電気自動車メーカーであるテスラは、市場価値が3,500億ドル減少した後、投資家たちが持続的な回復に懐疑的になっています。今年極端に落ち込んだ後、テスラの株価は最近回復しそうですが、投資家たちは、株価が持続的に回復するために必要な透明性が不足していると考えています。この電気自動車メーカーは、来週初めに第1四半期の自動車納品データを発表する予定ですが、過去1か月間の急落から、この報告は平凡なものになると予想されています。さらに重要なのは、最近のニュースが、数ヶ月後のテスラの自動車需要が低迷することを示唆していることです。「納品予想が大幅に下方修正されたため、その会社に対する投資家の信頼感が打撃を受けました。第1四半期のデータが予想をわずかに上回った場合でも、それを肯定的に捉えることは難しいでしょう。」DataTrek Researchの共同設立者であるニコラス・コラスは語っています。「評価は通常、企業の最も弱い部分に関連しています。テスラにとっては自動車事業です。」

小米（XIACY.US）SU7は27分で予約売り切れ。小米自動車は、小米SU7が発売されると、わずか4分で10,000台を突破し、わずか7分で2,000台を突破し、わずか27分で5万台を突破しました。ただし、これは、小米自動車が「大定」の理解において、一般的な業界の理解とは異なります。小米SU7 5,000元の「大定」は、現在7日以内に返品可能であり、時間が超過すると自動的にロックされ、定金は返金されません。一方、業界内では、いつでも返品できる「小定」で、返品できない注文が「大定」となります。小米自動車のアプリによると、5,000台の小米SU7ファウンダーズエディションが完売しました。ファウンダーズエディションの定金は2万元で、返金不可です。これは、この夜、小米自動車がファウンダーズエディションの定金で1億元を集めたことを意味します。

【大手銀行の格付け】

ジェフリーズファイナンシャルグループ：小鵬汽車（XPEV.US）の目標株価を73香港ドルに引き下げ、「買い」の評価を維持します。