連連数字(02598.HK)は、グローバルに5592万株の株式を発行し、中国香港で559.2万株、国際的に5032.8万株を発行する計画で、超額の15%の割当もある。2024年3月20日から3月25日に株式公募を実施し、価格決定日は3月26日の予定で、価格は10.21-10.95香港ドルの発行価格で、取引毎の最小取引単位は500株となる。中金公司及びjpモルガンチェースは共同保荐人となり、株式の取引は2024年3月28日に香港証券取引所のメインボードに上場する予定である。
同社は中国の電子決済ソリューションプロバイダーであり、世界の顧客に電子決済を提供するグローバルな支払い能力を備えています。同社は、電子決済サービスおよび付加価値サービスを提供し、グローバルな貿易活動を促進し、資金と情報の流動効率を高めています。同社の顧客は、中小規模のビジネス顧客が中心で、商業用クライアントを主な対象に据えています。同社は、商人や顧客が商品やサービスを販売する際に獲得した資金を国内に還元し、世界中の商業銀行によって保証されたアカウントで、顧客に割り当てられた仮想アカウントを通じて、迅速かつ信頼性の高い支払いを実現しています。同社は中国では、企業顧客に対する支払いサービスプロバイダーとして、企業顧客が受け取ったオフラインまたはオンラインの支払情報に基づいて、デジタルプラットフォームを提供しています。これにより、企業顧客は、彼らの収支プロセスを最適化し、運営コストを下げることができます。同社のサービスは、支払いプロセスを円滑にします。
同社は、社名調査契約を締結し、条件を満たしている場合には、販売価格で株式を購入すること、またはその指定エンティティ（中国の関連部門承認の資格を持つ国内機関投資家を含む）に対して株式を購入させなければならないことに合意してきました。総額は3.648億香港ドル（約4,660万米ドル）で、発行価格が10.58香港ドルである場合（つまり、本募集の指示的な発行価格の範囲で中央値の場合）、基石投資家が購入する株式総数は3447.8万株になります。基石投資家には、杭州城投産業発展投資協同組合（限定合伙）（「杭州城投」）と杭州高新創業投資有限公司（「杭州高新」）が含まれています。
同社は、もし発行価格が10.58香港ドル（本募集の指示的な発行価格の範囲で中央値の場合）である場合、超過割当権利と発行量調整オプションが行使されない場合、純グローバル調達資金は約4.85億香港ドル、超過割当権利と発行量調整オプションが完全に行使された場合は約6.684億香港ドルになると見込んでいます。同社は、約60.0%の概算金額を5年以内に技術能力の向上に、約30.0%を5年以内にグローバルなビジネス運営の拡大に、約5.0%を5年以内に戦略投資および買収、サービスと製品の充実、技術能力の向上、および国際的なビジネスの強化に使用し、約5.0%は一般会社用途および運営資金に充てる予定です。