金吾财讯 | 兴业证券发研报指，京东物流(02618)2023Q4收入472亿元人民币，同比增长9.7%。经调整净利润18.04亿元人民币，同比增长79.6%，经调整净利率录得3.8%，同比增加1.5个百分点，环比增加1.8个百分点。
该行预计随着在第三方电商平台的持续渗透、外部客户数量增速转正及客单价持续提升下，2024年公司有望维持高个位数收入增速。经调整净利率有望同比改善至1.7%-2.0%区间。该行预计公司2024-2026年营业收入分别达到1814亿、1959亿、2102亿元，增速分别为8.9%、8.0%、7.3%。经调整净利润分别达到33.52亿、39.87亿、50.03亿元，经调整净利润率分别为1.8%、2.0%、2.4%。维持“增持”评级。
金吾財訊 | 興業證券發研報指，京東物流(02618)2023Q4收入472億元人民幣，同比增長9.7%。經調整淨利潤18.04億元人民幣，同比增長79.6%，經調整淨利率錄得3.8%，同比增加1.5個百分點，環比增加1.8個百分點。
該行預計隨着在第三方電商平台的持續滲透、外部客戶數量增速轉正及客單價持續提升下，2024年公司有望維持高個位數收入增速。經調整淨利率有望同比改善至1.7%-2.0%區間。該行預計公司2024-2026年營業收入分別達到1814億、1959億、2102億元，增速分別爲8.9%、8.0%、7.3%。經調整淨利潤分別達到33.52億、39.87億、50.03億元，經調整淨利潤率分別爲1.8%、2.0%、2.4%。維持“增持”評級。
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