東方支付集団控股(08613)は、2024年2月16日に、Blu Venture Partners、LLCを認定する契約を締結しました。条件付きで、株主に発行することに同意し、代わりに交換可能な債券を認めることに同意しました。その金額は438.8万香港ドルであり、交換価格は1株当たり0.145香港ドルです。
東方支付集団控股(08613)は、2024年2月16日に、Blu Venture Partners、LLCを認定する契約を締結しました。条件付きで、株主に発行することに同意し、代わりに交換可能な債券を認めることに同意しました。その金額は438.8万香港ドルであり、交換価格は1株当たり0.145香港ドルです。
会社が発行した株式総額に変更がないと仮定すると、この公告日から交換可能な債券に完全に変換された後、交換する株式は、発行済み株式総額の約1.57％を占めます。 0.145香港ドルという交換価格は、2024年2月16日（契約日）に香港証券取引所に報告された株式の終値が1株当たり0.145香港ドルと等しいことを意味します。
公告によると、56.11万米ドル（約438.8万香港ドル）の未払い債務が発生しています。これは、bCodeプロジェクトのサービス料、ビジネス開発費、技術管理費、および情報技術支援に起因しています。この金額は、しばらくの間、延滞しています。会社と認定者は、交換可能な債券の発行を通じて、未払い債務の再融資を同意しました。この決定は、2つの重要な要因を考慮して行われました。集団が大きなキャッシュフローを遅延させることができ、財務パフォーマンスおよび純流動負債の状況を改善する合理的な時間を確保するため、債務金額の期限を延期することが可能であり、認証者との肯定的な関係を保つことにより、集団は引き続きbCode事業を補助することができます。
会社は、借金の返済に供するため、債務融資、公開調達、株式公開募集、および株式配当など、さまざまな資金調達方法を探索してきました。しかし、近年のグループの損失状況に鑑みて、銀行や金融機関から追加の借金融資を受けることは不利な融資条件や時間の長い交渉につながる可能性があると思われます。一方で、供給、公開調達、株式配当などは、適切な主幹事や分配代理人を見つけて条項を交渉する必要があります。規制や法的手続き、およびその他の申請や行政プロセスを含む合法的な書類を作成するには、相対的に長い時間と費用がかかります。さらに、現在の変動的な市場状況では、市場ニーズを見込み、資金を調達することを確定することは困難な課題であると考えられます。
さらに、交換可能な株式の配布と発行は、既存の株主に薄め効果を与える可能性がありますが、本事項がグループが返済の圧力を和らげ、資本構造を強化し、将来のビジネス展開において現金流を維持するのに役立つと理解されたため、董事会は妥当な措置としてこれを受け入れています。定価摊薄率は合理的であると考えられます。集資方法の優劣を評価した後、会社は、本事項がグループにとってより効率的で費用対効果が高く、妥当な集金方法であると結論付けました。