獅子山集団(01127.HK)は、2024年1月18日に、Quartoの取締役会が買収要件を開始したことを公表しました。買収要件では、Quartoの株主に対して、最大1128万株のQuarto株式を購入することが求められ、現在発行済株式資本金の27.58%に相当します。買収要件は、2024年2月15日に満期となります。
買収価格は1株あたり1.50英ポンドであり、2023年11月28日のQuarto株式の終値に対して25.0%のプレミアムとなっています。また、直近3か月、6か月、9か月の平均終値に対してそれぞれ28.7%、4.6%、0.8%のプレミアムとなっています。買収は、買収価格でのみ受け付けられます。
同社は投資持株会社であり、グループの主なビジネスは印刷および出版サービスの提供です。Quartoは、グローバルに展開する挿絵付きの小説以外の書籍の出版社のリーダー企業です。買収要件は、Quartoの株主に、Quartoが除籍後に投資を現金化する手段を提供するものです。また、買収要件により、グループはQuartoの株式保有をさらに増やし、グループがQuartoにおける権益を通じて経済的利益を最大化することができるようになります。