金吾财讯 | 光伏太阳能股回暖，截至发稿，卡姆丹克太阳能(00712)涨7.69%，水发兴业能源(00750)涨超3%，信义光能(00968)涨2.65%，信义玻璃(00868)涨2.39%，福莱特玻璃(06865)涨超1%。
消息面上，中泰证券研报指出，光伏行业发展的主要矛盾已从需求端转换为供给端。需求端来看，2023年因产业链持续降价催化需求释放，装机增速显着提升，但对于2024年市场增速预期相对保守。供给端来看，因此前卡脖子硅料环节放量，2023年迎来产能扩张大年，在供需错配下，2024年将迎来一轮产能出清过程。短期看，当前基本面迎来筑底阶段，后续关注基本面到底后，需求迎来边际变化所带来的弹性。长期看，具备技术优势和产业链布局优势的企业有望继续引领行业发展。
此外，据证券日报，春节前后是光伏行业的传统淡季，组件生产企业往往也会调低开工率。但据InfoLink数据，今年1月份，全球光伏组件排产49GW(其中国内排产42GW)，组件生产企业开工率好于预期。记者了解到，虽然1月份组件生产企业整体开工率超预期，但目前二三线企业的开工率仍处于低位。中信建投研报认为，1月份国内TOP9组件生产企业开工率整体为68%，其他企业开工率整体为28%，即头部企业和二三线企业开工率分化明显。