中国新華電視（08356）及び要請人Shunleetat（BVI）Limited共同で発表、2023年9月5日、簡国祥、売り主中国新華新聞電視網有限公司と当該社との間に、法的拘束力を有する条約書を締結し、当中には買収協定および株式申し込み契約の主要な条項と条件が定められている（これらに含まれることを含む）; 現存する転換社債条項の提案改定; および転換社債Aおよび転換社債Bの条項が明記されている。取締役は、株式申し込み事項によって提供される新しい資金が、会社の流動資金問題を解決することができ、条約書項目で行われる取り引きが全持分者の利益および長期の利益に適合すると信じている。
条約書に従い、売り主は約11.886億株の企業株式を簡国祥に売却し、これは当社が本公表日に発行済株式総数の約29.3％に相当し、総代価は約1664.07百万香港ドルであり、売却株式1株あたり0.014香港ドルである。買収事項および株式申し込み事項は別個の条件である。
条約書に従い、会社は条件付で簡国祥に合計約1.667億株の申し込み株式を発行することに同意しており、申し込み株式の申し込み価格は1株あたり0.012香港ドルであり、総代金は2000万香港ドルであり、これによる純額は約1,990万香港ドルであり、グループの未払債務および一般的な運転資金への充てんに用いられる予定である。
株式申し込み契約を成立させるための事前条件として、当社は売り主と第5の補足契約書を締結し、現存する転換社債の若干の条項を修正して、売り主に対して約6412.79百万香港ドルの転換可能社債Aを発行して、既存の転換可能社債の利息を相殺し、さらに、売り主に対して1624百万香港ドルの転換可能社債Bを発行して、未払いの放送費用を相殺する。
買収事項および株式申し込み事項が完了するため、簡国祥は約17.36億株の株式を保有することとなる。 当社の発行済株式（調達および発行中の申し込み株式を除く）は、本共同発表日から株式申し込み事項完了期間までに変更のない限り、発行済株式総数（調達および発行中の申し込み株式を除く）は約16.67億株調達株式を含む約30.3％に相当する。 收购守则规则26.1に基づき、株式申し込み事項が完了した後、簡国祥は株式公開買い付けを行う必要がある。
株式申し込み事項のみが完了した場合、簡国祥は約17.36億株の株式を保有することになります。 社内株式発行株式総数（調達および発行中の申し込み株式を除く）は本共同発表日から株式申し込み事項完了期間までに変更されない場合、調達および発行中の申し込み株式を含む発行済株式総数は約16.67億株調達株式を含む約51.XNUMX％に相当する。 この時点では、株式提供は無条件で受け入れられるはずです。
買収事項および株式申し込み事項が完了したため、簡国祥の保有株式数は約29.24億株に増加する。 当社の発行済株式（調達および発行中の申し込み株式を除く）は、本共同発表日から株式申し込み事項完了期間までに変更されない場合、調達および発行中の申し込み株式を含む発行済株式総数は約16.67億株調達株式を含む約51.1％に相当する。 その後、株式公開買付は無条件で実行される予定です。
完成した株式申し込み事項により、簡国祥は約17.36億株の株式を保有することになる。 もし、当社が調達および発行中の申し込み株式を含む発行済株式総数が変わらない場合、これらの株式は約16.67億株の申し込み株式を含めた発行済株式総数の30.3％に相当する。株式提供はその後、無条件で受け入れられる予定である。