TL NATURAL GAS（08536）は、2023年12月15日（取引時間後）に公告を発表し、配售代理と配售契約を締結しました。これに基づき、同社は尽力基準をもって、0.638香港ドルの配售価格で最大3545.1万株の配售株式を最大6人のシンジケート承認者（彼ら自身と最終的に恩恵を受ける者は独立した第三者である）に配售することを条件付きで同意しました。
配售事項について、最大3545.1万株の配售株式は、（i）本公告日現在の現存済み発行株式1.77億株の20％に相当し、および（ii）配售事項拡大後の同社の発行済み株式総数2.13億株の約16.67％に相当します（完成前の会社の株式構造に進一步の変更がないと仮定）。
配售価格0.638香港ドルは、（i）配售契約の日付における株式の効力基準日と比較して、香港証券取引所における株価0.79香港ドル毎株に約19.24％の割引率です。
配售事項の最大純収入額は2,100万香港ドル（配售代理の手数料、専門費用、および配售事項に関連するその他のコストおよび費用が差し引かれた後）であり、最高収益額は2,261.77万香港ドルです。