智通財経APPニュース、亦辰グループ（08365）は、株主に株式合併を提案する予定であると発表しました。その中には、発行済みおよび未発行の現存株式25株ごとに、株価が0.01香港ドルの株式を1株0.25香港ドルの合併株式に統合するというものも含まれています。
本公告日時点で、当社の法定株式資本金は2,000万香港ドルであり、現存株式総数は20億株で、1株あたりの額面は0.01香港ドルである。中には、8.92億株が既に発行され、完納または預託され、完納済みである。株式合併が有効となった後、本公告日から株主総会までの間に株式の発行または買い戻しが行われない場合、法定株式資本金は2,000万香港ドルであり、合併後の総株式数は8,000万株であり、1株あたりの額面は0.25香港ドルである。その中に、完納または預託された合併株式の数は3,568.14万株であり、発行済みである。
本公告日において、現在の株式は、1取引単位あたり5000株の現有株式が香港証券取引所で売買されています。役員会は、株式の合併が発効された後、香港証券取引所での売買単価を、1取引単位あたり5000株の現有株式から、2000株の合併株式に変更することを提案します。
2023年10月6日、この会社(買い手)と売り手Leading Star Ventures Limitedは、売り手が条件つきで売却し、買い手が条件つきで株式(対象会社Quest Centurion Limitedの約13.5%の株式に相当)を取得することに同意する買受契約を締結し、代価は5795.79万香港ドルです。
目標企業がGoGoChartの全株式を所有しています。GoGoChartは主に、オールインワンデジタルマーケティングサービスを提供しています。本日のお知らせ日において、売り手は目標企業の出資比率13.5%の株式を所有しています。
売買契約の条項に基づき、当社は買収が完了した後、売り手（またはその代理人）に対し、3000万香港ドルの転換可能債券を発行して、代価の一部とします。
本公告日をもって、当社は株式の発行または取得をしないものとし、交換権付社債に添付されている交換権を交換価格で行使すると、計1500万株の交換株式を発行・配布することとします。これは、当社が発行済み株式の約42.04％（株式の合併が有効であると仮定した場合）に相当し、発行・配布する交換株式により、当社が発行済み株式の約29.60％（株式の合併が有効であると仮定した場合）に相当します。
グループと対象企業の戦略的な業務協力を促進するため、2023年10月6日、同社は目標企業の資金調達に関する戦略的協力およびGoGoChartが他の機関から資金調達を行うための了解覚書を締結しました。これは法的拘束力を持ちません。
買収に関する利益を考慮する際、理事はGoGoChartとeWTP Arabia Technology Innovation Fund GP II Limited（サウジアラビアの主要な投資機関であるeWTP Arabia Capitalが支配）との協力覚書も考慮しました。香港と中東諸国の間の経済的交流を強化し、リソース共有を促進し、連合開発力を形成するために、契約当事者はeWTPがサウジアラビア王国で有するリソース、経験、専門知識をGoGoChartの業界優位性と人工知能駆動型総合広告プラットフォームと組み合わせ、且つGoGoChartのサウジアラビア王国におけるビジネスを拡大することに同意しました。