9月5日、アーム普通株式を代表する米国預託証券の新規株式公開の開始を発表します（広告) ロードショー。
アームソフトバンクグループが完全所有する子会社です。最新の目論見書によると、アームリリース予定95501万株広告、のアカウントアーム全株のうち9.4%、発行価格帯は1株あたりになると予想されます広告 47ドルに51ドル。アームNASDAQでの取引を申請しました広告、証券コードは」腕」。
この計算に基づいて、アームこの時期IPO中将は少なくとも新兵を募集します44.8851億ドル、アーム評価は4781億米ドルを5451億ドル、これによりこのリスティングは今年最大のものになりますIPO。
しかし、この資金調達の規模は、ソフトバンクグループの以前の予想を下回りました。ニュースによると、ソフトバンクグループが以前求めていた資金調達の規模801億米ドルを1001億ドルの間で、評価額は6001億米ドルを7001億ドル。
にアーム上場を申請する前に、ソフトバンクは161ビジョンファンドから数十億ドルが買い戻されましたアーム 25%当時の資本はここから計算されましたアーム評価額はおよそ6441億ドル
目論見書によると、この発行後、ソフトバンクグループの株式保有比率は90.6%、引受人がオーバーアロットメント権を十分に行使した場合、株式保有比率は89.9％。
アーム同時に、基礎となる投資家の非常に豪華なラインナップが明らかになりました。これらには、アップル、TSMC、Nvidia、サムスン、インテルが含まれます。と、MediaTek、Google、Synopsysなどはすべて、基礎となる投資家になることをいとわず、買収する意向を示しています。7.351億ドルのアーム株式。
さらに、新たに公開された目論見書には、Appleがすでに提携していることも示されています腕チップ技術の「延長」ライセンスが署名されました2040年「1年後」の新しい協力協定。
データによると、レイン証券合同会社今回を想定してくださいIPOバークレイズ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、みずほ証券のファイナンシャル・アドバイザーが共同簿記マネージャーを務めました。バークレイズは請求・決済代理、ゴールドマン・サックスは流通コーディネーター、JPモルガン・チェースはステーブル・マーケット・マネージャー、みずほ証券はロードショーのローンチコーディネーターと販売デモのホストを務めました。
アームそれは世界のチップサプライチェーンの重要な部分です。公式サイトによると、Appleが含まれていますiPhoneそして、Androidデバイスが含まれています、世界中に95%スマートフォンはすべて使用されていましたアーム建築。これはまた、世界のほとんどのスマートフォンチップアーキテクチャの背後にある知的財産が所有されていることを意味しますアームすべて。
これは言及する価値があるアーム会社の歴史の中で2度目に、上場しました1998新年に2016年、アームロンドン証券取引所とNASDAQ株式市場に上場しています。2016年91月に、ソフトバンクグループは32010億ドルは腕買収と民営化。2020その年、ソフトバンクは40010億ドルは腕Nvidiaに売却されましたが、取引が世界の半導体業界のパターンに関係し、規制当局や半導体業界からの抵抗に直面したため、最終的に買収は失敗しました。
パフォーマンスの面では、アーム以前に開示された結果は、2023会計年度の収益26.810億米ドル、純利益5.241億ドル。