IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) (the "Company", "Xponential Fitness" or "we"), the largest global franchisor of boutique fitness brands, today announced the pricing of the previously announced underwritten public offering of 5,000,000 shares of the Company's Class A common stock (the "Offering") by certain of the Company's existing stockholders, affiliates of Snapdragon Capital Partners and Anthony Geisler (the "Selling Stockholders") at a public offering price of $24.50 per share. In connection with the Offering, certain of the Selling Stockholders have granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 750,000 shares of the Company's Class A common stock at the public offering price, less the underwriting discount. The Offering is expected to close on February 10, 2023, subject to customary closing conditions. The Company will not receive any proceeds from the Offering.
BofA Securities and Jefferies are acting as the joint book-running managers and underwriters for the Offering, and Morgan Stanley is also acting as a joint book-running manager. Guggenheim Securities, Piper Sandler, Baird and Raymond James are acting as bookrunners for the Offering. Roth Capital Partners and R. Seelaus & Co., LLC are acting as co-managers for the Offering.
The Offering is being made pursuant to a shelf registration statement on Form S-3, including a base prospectus, that was filed by the Company with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") on January 20, 2023 and was declared effective on February 3, 2023. A preliminary prospectus supplement and accompanying prospectus relating to and describing the terms of the Offering was filed with the SEC and is available free of charge by visiting EDGAR on the SEC's website at www.sec.gov. Copies of the final prospectus supplement, when available, and the accompanying prospectus may also be obtained free of charge from: BofA Securities, Attn: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255, email: dg.prospectus_requests@bofa.com; or Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telephone: (877) 821-7388, email: Prospectus_Department@Jefferies.com.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Xponential Fitness, Inc.
Xponential Fitness, Inc. (NYSE: XPOF) is the largest global franchisor of boutique fitness brands. Through its mission to make boutique fitness accessible to everyone, the Company operates a diversified platform of ten brands spanning across verticals including Pilates, indoor cycling, barre, stretching, rowing, dancing, boxing, running, functional training and yoga. In partnership with its franchisees, Xponential Fitness offers energetic, accessible, and personalized workout experiences led by highly qualified instructors in studio locations across 48 U.S. states and Canada, and through master franchise or international expansion agreements in 14 additional countries. Xponential Fitness' portfolio of brands includes Club Pilates, the largest Pilates brand in the United States; CycleBar, the largest indoor cycling brand in the United States; StretchLab, a concept offering one-on-one and group stretching services; Row House, the largest franchised indoor rowing brand in the United States; AKT, a dance-based cardio workout combining toning, interval and circuit training; YogaSix, the largest franchised yoga brand in the United States; Pure Barre, a total body workout that uses the ballet barre to perform small isometric movements, and the largest Barre brand in the United States; STRIDE, a treadmill-based cardio and strength training concept; Rumble, a boxing-inspired full-body workout; and BFT, a functional training and strength-based program.
Forward-Looking Statements
This press release includes statements that may constitute "forward-looking" statements, usually containing the words "believe," "estimate," "project," "expect", "intend", "will" or similar expressions. These forward-looking statements include, without limitation, references to the completion, timing and size of the public offering. Forward-looking statements inherently involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from the forward-looking statements. Factors that would cause or contribute to such differences include, but are not limited to, risks and uncertainties related to the satisfaction of customary closing conditions related to the public offering. Applicable risks also include those identified under the heading "Risk Factors" in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021, as updated by our subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q or under the heading "Risk Factors" included in the prospectus supplement and in any subsequent filings with the SEC. Additional information will be made available by our annual and quarterly reports and other filings that we make from time to time with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release. Factors or events that could cause our actual results to differ may emerge from time to time, and it is not possible for us to predict all of them. We undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as may be required by applicable law.
Contacts Kimberly Esterkin
Addo Investor Relations
investor@xponential.com
(310) 829-5400
アジア網カリフォルニア州オーウェン(米国商業情報)--世界最大の精品フィットネスブランド特許経営者Xponential Fitness,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:XPOF)(以下、“会社”、“Xponential Fitness”または“WE”)は今日、会社のある既存株主、Snapgon Capital PartnersとAnthony Geisler(“売却株主”)の関連会社が1株24.50ドルの公開発行価格で500万株会社A類普通株(“発売”)の定価を公開発行することを発表した。今回の発行については、ある株式を売却した株主はすでに引受業者に30日間の選択権を付与しており、公開発行価格から引受割引を差し引いて、最大75万株の会社A類普通株を追加購入することができる。慣例の成約条件によると、今回の発行は2023年2月10日に完成する予定だ。その会社は今回の発行から何の収益も得られないだろう
美銀証券とジェフリーは今回発行された共同簿記管理人と引受業者を務め、モルガン·スタンレーも共同簿記管理人を務める。グッゲンハイム証券、パイパー?サンダーラー、ベルド、レイモンド?ジェームズが今回の発行の帳簿管理人を務めている。Roth Capital PartnersとR.Seelaus&Co.,LLCが今回発行された合同管理人を担当する
今回の発行は、会社が2023年1月20日に米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出し、2023年2月3日に発効を発表したS-3表の棚上げ登録声明に基づいて行われ、基本的な目論見書が含まれている。今回の発行に関連して発行条項を記述した予備入札説明書付録と添付されている入札説明書は、米国証券取引委員会に提出されており、米国証券取引委員会サイトwww.sec.gov上のEDGARにアクセスすることで無料で取得することができます。最終的な目論見書追加書類と添付されている募集説明書があれば、以下の住所から無料で得ることができます:アメリカ銀行証券会社募集説明書部門、Nc 1-004-03-43、北学院街200号、シャーロット、ノースカロライナ州28255、電子メール:db.prospectus_Requestes@bofa.com;またはジェフリー有限責任会社、宛先:株式シンディソン募集説明書部門、ニューヨーク、10022、電話:(877)821-7388、電子メール:prospectus_Department@Jefferies.com
本新聞稿は、いかなる証券を売却する要約又は任意の証券の購入を求める要約を構成してはならず、いずれの州又は司法管区でこれらの証券を販売してはならず、これらの州又は司法管区の証券法に規定されている登録又は資格登録又は資格の前に、このような要約、勧誘又は販売は不法である
Xponential Fitness社について
Xponentialフィットネス会社(ニューヨーク証券取引所市場コード:XPOF)は世界最大の精品フィットネスブランドフランチャイズ業者である。誰もがブティック·フィットネスの使命に触れることで、同社は10ブランドからなる多元化プラットフォームを運営しており、プラティ、室内自転車、鉄棒、ストレッチ、ボート、ダンス、ボクシング、ランニング、機能訓練、ヨガなどの垂直プロジェクトをカバーしている。Xponential Fitnessはその特許経営者と協力して、アメリカ48州とカナダのスタジオ場所で高素質コーチによって指導された活力に満ちた、訪問可能かつ個性的なトレーニング体験を提供し、他の14の国と地区での主特許経営或いは国際拡張協定を通じて提供する。Xponential Fitnessのブランド組み合わせはアメリカ最大のプラティブランドClub Pilates;アメリカ最大の室内自転車ブランドCycleBar;一対一と団体伸展サービスを提供するコンセプトカーStretchLab;アメリカ最大の特許室内漕艇ブランドRow House;調理、間欠と巡回訓練を結合したダンス心臓トレーニングAKT;アメリカ最大の特許ヨガブランドYogaSix;バレエロッドを用いて小等長動作を行う全身トレーニングブランドPure Barreとアメリカ最大のBarreブランド;トレッドミルの心臓とパワートレーニング概念Strideに基づく;Rumbleはボクシングをモチーフにした全身トレーニングであり、BFTは機能と力に基づくトレーニング計画である
前向きに陳述する
本プレスリリースは、“前向き”陳述を構成する可能性のある陳述を含み、一般に、“信じる”、“推定”、“計画”、“予想”、“意図”、“将”または同様の表現を含む。これらの前向きな陳述は、公開発売の完了、時間、および規模の言及を含むが、これらに限定されない。展望性陳述自体にリスクと不確定要素が含まれており、実際の結果と展望性陳述は大きく異なる可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因には、公開発行に関連する慣用成約条件を満たすことに関連するリスクおよび不確定要因が含まれるが、これらに限定されない。適用されるリスクは、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告書の“リスク要因”の項目で識別されたリスクをさらに含み、これらのリスクは、私たちのその後の10-Qフォーム四半期報告書で更新されるか、または目論見付録の“リスク要因”のタイトルで更新され、その後に米国証券取引委員会に提出される任意の文書で更新される。より多くの情報は、私たちが米国証券取引委員会に提出した年間·四半期報告書、その他の書類を通じて提供されるだろう。これらの展望的陳述は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表する。私たちの実際の結果の異なる要素やイベントが時々現れる可能性があり、私たちはこれらのすべての要素やイベントを予測することはできない。私たちは法的要求が適用されない限り、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない
連絡先 キンバリー·エステキン
Addo投資家関係
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(310) 829-5400