BASEL, Switzerland and LONDON and NEW YORK and BOSTON, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Roivant Sciences Ltd. (Nasdaq: ROIV) announced today that it has commenced an underwritten public offering of $150 million of common shares. In addition, Roivant expects to grant the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional $22.5 million of common shares. All of the common shares are being offered by Roivant. The proposed offering is subject to market conditions and other factors, and there can be no assurance as to whether or when the offering may be completed, or as to the actual size or terms of the offering.
Goldman Sachs & Co. LLC, SVB Securities LLC, Cowen and Company, LLC and Cantor Fitzgerald & Co. are acting as bookrunning managers for the offering.
The common shares are being offered pursuant to a registration statement on Form S-3 that was previously filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") and was declared effective on October 3, 2022. The offering will be made only by means of a prospectus supplement and accompanying prospectus. A preliminary prospectus supplement related to the offering will be filed with the SEC and will be available free of charge by visiting EDGAR on the SEC's website at www.sec.gov.
Copies of the preliminary prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to the offering may be obtained, when available, from Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at (866) 471-2526 or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; SVB Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, by telephone at (800) 808-7525, ext. 6105, or by email at syndicate@svbsecurities.com; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (833) 297-2926, or by email at Prospectus_ECM@cowen.com; or Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10022, or by e-mail at prospectus@cantor.com.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. Any offers, solicitations or offers to buy, or any sales of securities will be made in accordance with the registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended.
About Roivant Sciences
Roivant's mission is to improve the delivery of healthcare to patients by treating every inefficiency as an opportunity. Roivant develops transformative medicines faster by building technologies and developing talent in creative ways, leveraging the Roivant platform to launch "Vants" – nimble and focused biopharmaceutical and health technology companies.
Roivant Sciences Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements. Statements in this press release may include statements that are not historical facts and are considered forward-looking within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "Exchange Act"), which are usually identified by the use of words such as "anticipate," "believe," "continue," "could," "estimate," "expect," "intends," "may," "might," "plan," "possible," "potential," "predict," "project," "should," "would" and variations of such words or similar expressions. Such words may identify forward-looking statements, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. We intend these forward-looking statements to be covered by the safe harbor provisions for forward-looking statements contained in Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Exchange Act.
Our forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding the terms and completion of the proposed public offering, our or our management team's expectations, hopes, beliefs, intentions or strategies regarding the future, and statements that are not historical facts, including statements about the clinical and therapeutic potential of our products and product candidates, the availability and success of topline results from our ongoing clinical trials and any commercial potential of our products and product candidates. In addition, any statements that refer to projections, forecasts or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying assumptions, are forward-looking statements.
Although we believe that our plans, intentions, expectations and strategies as reflected in or suggested by those forward-looking statements are reasonable, we can give no assurance that the plans, intentions, expectations or strategies will be attained or achieved. Furthermore, actual results may differ materially from those described in the forward-looking statements and will be affected by a number of risks, uncertainties and assumptions, including, but not limited to, those risks set forth in the Risk Factors section of our filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Moreover, we operate in a very competitive and rapidly changing environment in which new risks emerge from time to time. These forward-looking statements are based upon the current expectations and beliefs of our management as of the date of this press release, and are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements. Except as required by applicable law, we assume no obligation to update publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
Contacts:
Investors
Roivant Investor Relations
ir@roivant.com
Media
Stephanie Lee
Roivant Sciences
stephanie.lee@roivant.com
スイスバーゼル、ロンドン、ニューヨーク、ボストン、2023年2月1日(ユニバーサル通信社)ロイバンテ科学株式会社(ナスダックコード:ROIV)は本日、1.5億ドルの普通株式の公開を開始したと発表した。さらに、Roivantは、最大2250万ドルの普通株式を追加購入するために、30日間の引受業者に選択権を付与する予定だ。すべての普通株はロイバンテによって提供されている。発売は市況やその他の要因の影響を受け、いつ発売を完了するか、あるいは発売の実際の規模や条項を保証することはできないことを提案する。
ゴールドマン·サックス、SVB Securities LLC、Cowen and Company、LLC、Cantor Fitzgerald&Co.が今回発行された帳簿管理人を担当する。
普通株式は、これまで米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出され、2022年10月3日に発効を発表したS-3表登録声明に基づいて発行される。今回の発行は,目論見書付録と添付の目論見書のみで行う。今回の発行に関する初歩的な目論見書は付録を米国証券取引委員会に提出し、エドガーの米国証券取引委員会サイトwww.sec.govにアクセスすることで無料で提供する。
予備募集説明書付録と今回の発行に関する目論見書のコピーは、あればゴールドマン·サックス社から得ることができ、宛先:目論見書部門、郵便番号:NY 10282、電話:(866)471-2526、電話:(866)471-2526、電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com。電子メール:Syndicate@svbsecurities.com;Cowen and Company,LLC,599 Lexington Avenue,New York,NY 10022;電話:(833)297-2926;電子メール:Prospectus_ecm@Coben.com;またはカントー·フィッツジェラルド社,注意:Capital Markets,499 Park Avenue,4 Floor New York,NY 10022,または電子メールproprotus@cantor.com.
本プレスリリースは、これらの証券を売却する要約又はこれらの証券の購入を招待する要約を構成してはならず、いかなる州又は司法管轄区のいずれの州又は司法管轄区でもこれらの証券を売却してはならず、これらの州又は司法管区の証券法に規定されている登録又は資格登録又は資格の前に、このような要約、募集又は販売は不法である。任意の証券の購入または売却の要約、要約または要約は、改正された1933年の“証券法”の登録要求に従って行われる。
Roivant Scienceについて
Roivantの使命は,毎回の非効率性を機会とすることで患者に提供される医療を改善することである。Roivantは,創造的な方法で技術を構築し,人材を育成することにより,変革性薬物をより迅速に開発し,Roivantプラットフォームを用いて“VANTS”である柔軟かつ生物製薬や健康技術に専念する会社を発売している
ロバンテ科学社の前向きな陳述は
本プレスリリースには前向きな陳述が含まれている。本プレスリリースの陳述には、1933年証券法(改正証券法)第27 A節および1934年証券取引法(改正証券取引法)第21 E節に示された前向き陳述が含まれている可能性があり、これらの陳述は、通常、“期待”、“可能”、“可能”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“可能”、“可能”、“計画”などの言葉を用いて識別される。“可能”、“潜在”、“予測”、“計画”、“すべき”、“会する”、およびこれらの語または同様の表現の変形。そうすれば前向きな陳述が識別されるかもしれないが、これらの言葉がないということは声明が前向きでないことを意味するわけではない。我々は,これらの前向き陳述を証券法第27 A節と取引法第21 E節の前向き陳述に関する避風港条項に組み込む予定である。
私たちの展望的な陳述は、公募株の提案された条項および完了状況に関する陳述、私たちまたは私たちの管理チームの将来に対する期待、希望、信念、意図または戦略の陳述、および非歴史的事実の陳述、ならびに私たちの製品および候補製品の臨床および治療可能性、私たちが行っている臨床試験のTOPLINE結果の利用可能性および成功、ならびに私たちの製品および候補製品の任意の商業的潜在力に関する陳述を含むが、これらに限定されない。さらに、未来のイベントまたは状況を言及する任意の予測、予測、または他の特徴は、任意の基本的な仮定を含む任意の陳述であり、前向きな陳述である。
これらの前向きな陳述が反映または示唆している私たちの計画、意図、期待、および戦略は合理的だと信じているが、これらの計画、意図、期待、または戦略が必ず実現または実現されることを保証することはできない。また、実際の結果は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性があり、米国証券取引委員会に提出された文書中のリスク要因部分に列挙されたリスクを含むが、これらに限定されない多くのリスク、不確定要因、および仮説の影響を受けるであろう。また、我々の経営環境は競争が激しく、めまぐるしく変化し、時々新たなリスクが発生する。これらの展望的陳述は、本プレスリリースの日までの我々の経営陣の現在の予想と信念に基づいており、いくつかのリスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果と展望性陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性がある。法的要件が適用されない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。
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