NEWPORT BEACH, Calif. and LEHI, Utah, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verb Technology Company, Inc. (NASDAQ: VERB) ("VERB" or the "Company"), the leader in interactive video-based sales-enablement applications, including shoppable livestream video, announced the closing of an underwritten public offering with gross proceeds to the Company expected to be $7.2 million, before deducting underwriting discounts and other estimated expenses payable by the Company. The offering consisted of 36,051,000 shares of common stock, with no warrants (the "Offering") at a price of $0.20 per share. The Company intends to use the net proceeds from the Offering for general corporate purposes and repayment of debt.
Aegis Capital Corp. acted as the sole book-running manager for the Offering.
The Offering was made pursuant to an effective shelf registration statement on Form S-3 (No. 333-264038) previously filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") and declared effective by the SEC on April 14, 2022. A final prospectus supplement and accompanying prospectus (collectively, the "Prospectus") describing the terms of the proposed offering was filed with the SEC and is available on the SEC's website located at Electronic copies of the Prospectus may be obtained by contacting Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, by email at syndicate@aegiscap.com, or by telephone at (212) 813-1010.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sales of the securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About VERB
Verb Technology Company, Inc. (Nasdaq: VERB), the market leader in interactive video-based sales applications, transforms how businesses attract and engage customers. The Company's MARKET.live platform is a multi-vendor, multi-presenter, livestream social shopping destination at the forefront of the convergence of ecommerce and entertainment, where hundreds of retailers, brands, creators and influencers can monetize their base of fans and followers across social media channels. The Company's Software-as-a-Service, or SaaS platform, based on its proprietary interactive video technology, is comprised of a suite of sales enablement business software products offered on a subscription basis. Its software applications are used by hundreds of thousands of people in over 100 countries and in more than 48 languages. VERB's clients include large sales-based enterprises as well as small business sales teams, including the sales and marketing departments of professional sports teams. With approximately 115 employees and contractors, the Company is headquartered in Lehi, Utah, and maintains offices in Newport Beach, California.
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Forward-Looking Statements
This release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All forward-looking statements are inherently uncertain as they are based on current expectations and assumptions concerning future events or future performance of the Company. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which are only predictions and speak only as of the date hereof. In evaluating such statements, prospective investors should review carefully various risks and uncertainties identified in this release and matters set forth in the Company's SEC filings. These risks and uncertainties could cause the Company's actual results to differ materially from those indicated in the forward-looking statements.
Investor Relations:
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Media Contact:
855.250.2300, ext.125
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カリフォルニア州ニューポートビーチおよびユタ州リーハイ、2023年1月26日(GLOBE NEWSWIRE)— 買い物可能なライブストリームビデオを含むインタラクティブなビデオベースの販売支援アプリケーションのリーダーであるVerb Technology Company, Inc.(NASDAQ:VERB)(「VERB」または「当社」)は、総収益を当社に提供する見込みの引受公募の終了を発表しました当社が支払うべき引受割引およびその他の推定費用を差し引く前に、720万ドルとする。この募集は、1株あたり0.20ドルの価格で、ワラントなしの36,051,000株の普通株式(「募集」)で構成されていました(「募集」)。当社は、本募集からの純収入を一般的な企業目的および債務の返済に使用する予定です。
イージス・キャピタル・コーポレーションが本オファリングの唯一のブックランニング・マネージャーを務めました。
本募集は、以前に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出され、2022年4月14日にSECによって発効が宣言されたフォームS-3(第333-264038号)の有効な発行登録届出書に基づいて行われました。提案された募集の条件を説明する最終的な目論見書補足とそれに付随する目論見書(総称して「目論見書」)がSECに提出され、SECのウェブサイトで入手できます。目論見書の電子コピーは、ニューヨーク州ニューヨーク市10105番街アメリカズ27階のシンジケート部門に電子メールで連絡して入手できます。syndicate@aegiscap.com または (212) 813-1010 までお電話ください。
このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却がそのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州または管轄区域での有価証券の売却もないものとします。
動詞について
インタラクティブなビデオベースのセールスアプリケーションのマーケットリーダーであるVerb Technology Company, Inc.(ナスダック:VERB)は、企業が顧客を引き付け、エンゲージメントする方法を変革しています。同社のMarket.liveプラットフォームは、eコマースとエンターテインメントの融合の最前線に立つ、マルチベンダー、マルチプレゼンター、ライブストリームのソーシャルショッピングサイトであり、何百もの小売業者、ブランド、クリエイター、インフルエンサーが、ソーシャルメディアチャネルを通じてファンやフォロワーの基盤を収益化できます。独自のインタラクティブビデオ技術に基づく当社のSoftware-as-a-Service(SaaS)プラットフォームは、サブスクリプションベースで提供される一連の販売支援ビジネスソフトウェア製品で構成されています。そのソフトウェアアプリケーションは、100か国以上の何十万人もの人々に、48以上の言語で使用されています。VERBのクライアントには、大規模な販売ベースの企業だけでなく、プロスポーツチームの営業およびマーケティング部門を含む中小企業の営業チームが含まれます。約115人の従業員と請負業者を擁する当社は、ユタ州リーハイに本社を置き、カリフォルニア州ニューポートビーチにオフィスを構えています。
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将来の見通しに関する記述
このリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述はすべて、将来の出来事または会社の将来の業績に関する現在の期待と仮定に基づいているため、本質的に不確実です。読者には、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないようご注意ください。これらの記述はあくまでも予測であり、本書の日付時点でのものです。このような記述を評価するにあたり、将来の投資家は、本リリースで特定されたさまざまなリスクと不確実性、および当社のSEC提出書類に記載されている事項を注意深く検討する必要があります。これらのリスクと不確実性により、当社の実際の業績は、将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる可能性があります。
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