On January 6, 2023, E-Home Household Service Holdings Limited (the "Company") entered into a securities purchase agreement (the "Securities Purchase Agreement") with eleven investors (the "Investors"), including two entities and nine individuals, pursuant to which the Investors agreed to purchase an aggregate of 40,650,406 ordinary shares of the Company (the "Investment") for the purchase price of $0.492 per ordinary share, which is the average of the closing prices of the Company's ordinary shares for the six consecutive trading days prior to January 3, 2023. The Company is expected to receive an aggregate of US$20 million proceeds in connection with the Investment.
Pursuant to the Securities Purchase Agreement, the Company shall apply the proceeds of the Investment to the Haixia Home Management College project. Haixia Home Management College is a training facility for home management services to be established and operated by the Company in Pingtan, Fujian Province, with the assistance of the Pingtan local government. In addition, pursuant to the Securities Purchase Agreement, the closing of the Investment is subject to the condition that the Company shall have received any relevant confirmation from Nasdaq in relation to the Investment and the issuance of the ordinary shares.
Concurrently with the execution of the Securities Purchase Agreement, each Investor executed a letter of undertaking in favor of the Company pursuant to which the Investor undertakes, for a period of 36 months following the closing of the Investment, (i) not to increase its shareholding in the Company or take any action to exert control over the Company and (ii) to abstain from voting the ordinary shares acquired in the Investment in shareholders meetings.
The Company relied on the exemption from registration afforded by Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended, and Regulation S in connection with the issuance of the ordinary shares. In addition, the Company elected to follow its home country practice in lieu of the requirement for shareholders' approval pursuant to Nasdaq Listing Rule 5635(d) in relation to the Investment.
The foregoing description is qualified in its entirety by reference to the full text of the Securities Purchase Agreement, a copy of English translation of such agreement is furnished hereto as Exhibit 99.1 and incorporated herein by reference.
2023年1月6日、イーホーム・ハウセル・サービス・ホールディングス・リミテッド(以下「当社」)は、2つの事業体と9人の個人を含む11人の投資家(「投資家」)と証券購入契約(「証券購入契約」)を締結しました。これに基づき、投資家は、当社の普通株式合計40,650,406株(「投資」)を普通株式1株あたり0.492ドルの購入価格で購入することに合意しました(「投資」)2023年1月3日以前の6取引日連続の当社普通株式の終値の平均。当社は、投資に関連して合計2,000万米ドルの収益を受け取る予定です。
証券購入契約に基づき、当社は投資収益を海夏ホームマネジメント学院プロジェクトに充当するものとする。海霞ホームマネジメント学院は、当社が平潭市政府の支援を受けて福建省平潭市に設立・運営するホームマネジメントサービスの研修施設です。さらに、証券購入契約に従い、投資の完了には、当社が投資および普通株式の発行に関してナスダックから関連する確認を受け取っていることが条件となります。
有価証券購入契約の締結と同時に、各投資家は当社に有利な誓約書を締結しました。これに基づき、投資家は、投資終了後36か月間、(i)会社の株式保有を増やしたり、会社を支配するための措置を講じたりしないこと、および(ii)投資で取得した普通株式の株主総会での議決を控えることを約束します。
当社は、改正された1933年の証券法のセクション4(a)(2)および普通株式の発行に関連する規則Sによる登録免除に依存していました。さらに、当社は、投資に関するナスダック上場規則5635(d)に基づく株主の承認要件の代わりに、自国の慣行に従うことを選択しました。
前述の記述は、証券購入契約の全文を参照することで完全に限定され、当該契約の英訳の写しは以下のように提供されます。 別紙99.1 参考までに本書に組み込まれています。