Pluri Inc. (NASDAQ:PLUR) (TASE: PLUR) ("Pluri" or the "Company"), a leading biotechnology company, announced today that it has signed securities purchase agreements with domestic and non-U.S. investors for the sale of an aggregate of 7,885,900 of the Company's common shares and warrants to purchase up to an aggregate of 7,885,900 of the Company's common shares. On December 13, 2022, the Company executed securities purchase agreements to sell, at a purchase price of $1.03 per share, up to 5,579,883 of the Company's common shares and warrants to purchase up to 5,579,883 of the Company's common shares, with an exercise price of $1.03 per share and a term of three years. On December 14, 2022, the Company executed securities purchase agreements to sell, at a purchase price of $1.05 per share, up to 2,068,517 of the Company's common shares and warrants to purchase up to 2,068,517 of the Company's common shares, with an exercise price of $1.05 per share and a term of three years. On December 15, 2022, the Company executed securities purchase agreements to sell, at a purchase price of $1.06 per share, up to 237,500 of the Company's common shares and warrants to purchase up to 237,500 of the Company's common shares, with an exercise price of $1.06 per share and a term of three years. The warrants sold in the offerings will be exercisable upon the later of six months from their issuance date, or until the Company increases its authorized shares. In addition, Yaky Yanay, the Company's Chief Executive Officer, has committed to forgo $375,000 of his annual cash salary for the next twelve months in return for equity grants issuable under the Company's existing equity compensation plans. The offerings are expected to close by January 31, 2023.
The offerings are being made in the United States pursuant to the exemption from securities registration afforded by Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended, and Rule 506 of Regulation D as promulgated by the Securities and Exchange Commission (the "SEC"). The securities have not been registered under the Securities Act of 1933, as amended, or applicable state securities laws, and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration with the SEC or an applicable exemption from such registration requirements.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
バイオテクノロジーの大手企業であるPluri Inc.(NASDAQ: PLUR)(「Pluri」または「当社」)は本日、国内外の投資家と、合計7,885,900株の当社普通株式の売却および合計7,885,900株までの当社普通株式の購入に関する証券購入契約を締結したことを発表しました。2022年12月13日、当社は、1株あたり1.03ドルの購入価格で最大5,579,883株の当社の普通株式を売却する証券購入契約と、最大5,579,883株の当社普通株式を購入するワラントを締結しました。行使価格は1株あたり1.03ドルで、期間は3年間です。2022年12月14日、当社は、1株あたり1.05ドルの購入価格で最大2,068,517株の当社の普通株式を売却する証券購入契約と、最大2,068,517株の当社普通株式を購入するワラントを締結しました。行使価格は1株あたり1.05ドル、期間は3年間です。2022年12月15日、当社は、1株あたり1.06ドルの購入価格で最大237,500株の当社の普通株式を売却する証券購入契約と、最大237,500株の当社普通株式を購入するワラントを、1株あたり1.06ドルの行使価格と3年間の期間で締結しました。募集により売却された新株予約権は、発行日から6か月のうち遅い方に、または当社が授権株式を増やすまで行使可能です。さらに、当社の最高経営責任者であるヤキー・ヤナイは、当社の既存の株式報酬制度に基づいて発行可能な株式付与と引き換えに、今後12か月間は年間現金給与の375,000ドルを差し控えることを約束しました。提供は2023年1月31日までに終了する予定です。
これらの募集は、改正された1933年の証券法のセクション4(a)(2)および証券取引委員会(「SEC」)によって公布された規則Dの規則506によって付与された証券登録の免除に従って米国で行われています。証券は、改正された1933年の証券法または適用される州の証券法に基づいて登録されていないため、SECへの登録またはそのような登録要件の該当する免除がない限り、米国で募集または売却することはできません。
このプレスリリースは、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘または売却が違法となる州または管轄区域での売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものでもありません。