COCONUT GROVE, FL / ACCESSWIRE / December 14, 2022 / NextPlat Corp (NASDAQ:NXPL)(NXPLW) ("NextPlat" or the "Company"), a global e-commerce provider today announced that on December 14, 2022, the Company completed the previously disclosed private placement transaction pursuant to which the Company sold to a number of institutional and accredited investors (the "Investors") 4,575,429 units (each, a "Unit"), each Unit consisting of (i) one share of the Company's common stock, $0.0001 par value per share (the "Common Stock"), and (ii) one warrant to purchase a share of Common Stock. The offering price of the Units was $1.75 per Unit. The warrants included in the Units are exercisable at a price of $1.75 per share and expire three years from the date of issuance. Upon the completion of the private placement transaction, NextPlat received gross proceeds of approximately $8.0 million for the Units and retained net proceeds of approximately $7.4 million after deducting placement agent fees and offering expenses payable by the Company.
Under an agreement with the Investors, the Company is required to file an initial registration statement with the Securities and Exchange Commission covering the resale of (a) the shares of common stock to be issued to the Investors, and (b) the shares of common stock underlying the warrants, within 15 calendar days and to use its best efforts to have the registration statement declared effective as promptly as practical thereafter.
Dawson James Securities, Inc. acted as the sole placement agent in connection with the offering.
ArentFox Schiff LLP, Washington, DC, acted as counsel to the Company in connection with the offering, and Carmel, Milazzo & Feil LLP served as counsel to Dawson James Securities, Inc. in connection with the offering.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities nor will there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.
About NextPlat Corp
NextPlat is a global e-commerce platform company created to capitalize on multiple high-growth sectors and markets for physical and digital assets. The Company intends to collaborate with businesses, optimizing their ability to sell their goods online, domestically, and internationally, and enabling customers and partners to optimize their e-commerce presence and revenue. NextPlat currently operates an e-commerce communications services division through its Global Telesat Communications Ltd and Orbital Satcom Corp business units that offer voice, data, tracking, and IoT services to customers worldwide through multiple global storefronts.
Forward-Looking Statements
Certain statements in this release constitute forward-looking statements. These statements include the capabilities and success of the Company's business and any of its products, services or solutions. The words "believe," "forecast," "project," "intend," "expect," "plan," "should," "would," and similar expressions and all statements, which are not historical facts, are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements involve and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors, including the Company's ability to launch new data-driven tools and services and its ability to grow and expand as intended, any of which could cause the Company to not achieve some or all of its goals or the Company's previously reported actual results, performance (finance or operating), including those expressed or implied by such forward-looking statements. More detailed information about the Company and the risk factors that may affect the realization of forward-looking statements is set forth in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), copies of which may be obtained from the SEC's website at www.sec.gov. The Company assumes no, and hereby disclaims any, obligation to update the forward-looking statements contained in this press release.
Media and Investor Contact for NextPlat Corp:
Michael Glickman
MWGCO, Inc.
917-397-2272
mike@mwgco.net
SOURCE: NextPlat Corp
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フロリダ州ココナッツ林/ACCESSWIRE/2022年12月14日/NextPlat Corp(NextPlat:相場)ナスダック:ノキアシーメンス)“NextPlat”または“会社”)は、世界の電子商取引サプライヤーが今日、2022年12月14日に先に開示された方向性増発取引を完了し、この取引に基づいて、会社は複数の機関と認可投資家(“投資家”)に4,575,429単位(1単位は“単位”)を売却し、各単位は(I)会社普通株、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)、および(Ii)株式承認株式証を含み、1株当たり普通株を購入すると発表した。これらの単位の発行価格は単位当たり1.75ドルです。単位内に含まれる引受権証は1株当たり1.75ドルで行使でき、発行日から3年で満了する。私募取引完了後,NextPlatは約800万ドルの単位毛収入を受け取り,配給代理費と会社が支払うべき発売費用を差し引くと,残る収益純額は約740万ドルであった。
投資家との合意によると、同社は、(A)投資家に発行する普通株式と(B)株式証関連普通株式の転売とを含む予備登録声明を15暦日以内に証券取引委員会に提出し、登録声明がその後できるだけ早く発効するように最善を尽くさなければならない。
ドソン·ジェームズ証券は今回の発行に関する唯一の配給代理を担当している。
ArentFox Schiff LLP,ワシントンD.C.は今回の発売に関する法律顧問を務め,カルメル,Milazzo&Feil LLPはドソン·ジェームズ証券会社の今回の発売に関する法律顧問を務めている。
本プレスリリースは、任意の証券の売却又は購入の申し出を構成してはならず、いかなる州又は他の司法管轄区でもこれらの証券を売却することはなく、これらの州又は他の司法管区において、任意のこのような州又は他の司法管区の証券法に基づいて、登録又は資格を取得する前に、そのような要約、募集又は売却は不法である。
NextPlat社について
NextPlatは、実体とデジタル資産の複数の高成長業界と市場を利用することを目的としたグローバル電子商取引プラットフォーム会社である。同社は企業と協力し、ネット上、国内、国際で商品を販売する能力を最適化し、顧客とパートナーが彼らの電子商取引の存在と収入を最適化できるようにしようとしている。NextPlatは現在,Global Telesat Communications LtdとOrbary Satcom Corp業務部門を介して1つの電子商取引通信サービス部門を運営しており,この2つの部門は複数のグローバル店を介してグローバル顧客に音声,データ,追跡,モノのインターネットサービスを提供している.
前向きに陳述する
本プレスリリースのいくつかの陳述は展望的な陳述に属する。これらの陳述は、会社の業務とその任意の製品、サービス、または解決策の能力と成功を含む。“信じる”、“予測”、“プロジェクト”、“意図”、“予想”、“計画”、“すべき”、“会する”および同様の表現およびすべての非歴史的事実の表現は、前向き表現を識別することを目的としている。これらの展望的陳述は、会社が新しいデータ駆動ツールおよびサービスを発売する能力、および会社が予想通りに増加および拡張する能力を含む既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要素に関連し、制限され、これらの要素は、そのような前向きな陳述の明示的または暗示的な内容を含む、会社がその一部または全部の目標または会社の前に報告された実際の結果、業績(財務または運営)を達成できない可能性がある。企業および展望的陳述の実現に影響を与える可能性のあるリスク要因のより詳細な情報は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govから取得することができる米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”という)に提出された会社の文書を参照してください。当社は本プレスリリースに含まれる前向きな陳述を更新する義務は一切負いません。
NextPlat社のメディアと投資家の連絡先:
マイケル·グリックマン
MWGCO,Inc.
917-397-2272
メール:マイク@mwgco.net
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