PRESS RELEASE: REGULATED INFORMATION
5 December 2022, 17:40 CET
Mandatory Conversion Bondholder Notification
Capitalised terms not otherwise defined in this notice shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions of the Bonds.
Mechelen, Belgium, 5 December 2022 – This announcement constitutes a notice (the "Mandatory Conversion Bondholder Notification") in accordance with, respectively, Condition 5(m)(v) of the terms and conditions of the 4.00% convertible bonds due 2024/2027 (the "Existing Convertible Bonds") (ISIN BE0002651322) and Condition 6(b)(v) of the terms and conditions of the 4.50% new second lien secured convertible bonds due 2024/2026 (the "New Convertible Bonds") (together, the "Terms and Conditions of the Bonds") (ISIN BE6338582206) issued by Biocartis Group NV (the "Company" or "Biocartis"), an innovative molecular diagnostics company (Euronext Brussels: BCART).
The Company today announces, that the Recapitalisation Transactions (as such term is defined in the Terms and Conditions of the Bonds) have completed on Friday, 2 December 2022 (the "Recapitalisation Transactions Completion Date").
In accordance with the Terms and Conditions of the Bonds, the occurrence of the Recapitalisation Transactions Completion Date results in a number of consequences for the holders of the Existing Convertible Bonds and/or the New Convertible Bonds, including (but not limited to):
- the automatic extension of the Final Maturity Dates of such Bonds to 9 November 2026 (in the case of the New Convertible Bonds) and 9 November 2027 (in the case of the Existing Convertible Bonds);
- the start of the Bondholder Conversion Option Period for the New Convertible Bonds from the Mandatory Conversion Date (as defined in the terms and conditions of the New Convertible Bonds) of Friday, 16 December 2022. In accordance with Condition 6(b)(v) of the terms and conditions of the New Convertible Bonds, the Company informs the Bondholders that the lowest price per Share at which Shares were sold to investors in the Required Topco Equity Offering was EUR 0.75 per Share. Accordingly, the initial "Bondholder Conversion Option Conversion Price" (as defined in the terms and conditions of the New Convertible Bonds) is EUR 1.125 per Share; and
- the Mandatory Conversion of 10% of the principal amount outstanding under each of the Existing Convertible Bonds and the New Convertible Bonds. For the Mandatory Conversion of the Existing Convertible Bonds the Conversion Price in effect on the Conversion Date is EUR 12.8913 per Share; the Mandatory Conversion Price for the New Convertible Bonds is EUR 12.8913 per Share as well.
The aforementioned Mandatory Conversion will occur 10 Brussels business days after the Recapitalisation Transactions Completion Date. Accordingly, the Mandatory Conversion Date (in the case of the New Convertible Bonds) and the Conversion Date (in the case of the Existing Convertible Bonds) (both as defined in the Terms and Conditions of the Bonds) is Friday, 16 December 2022.
In accordance with the Terms and Conditions of the Bonds, the Bondholders are required to complete the following formalities in order to obtain delivery of the shares issued pursuant to the aforementioned Mandatory Conversion:
- a duly completed and signed Mandatory Conversion Investor Notice needs to be provided by the Bondholder to the Agent (copying such other persons as indicated in the form of the Mandatory Conversion Investor Notice) by 17:00 CET on the Cut-Off Date on Friday, 9 December 2022. In order to complete the Mandatory Conversion Investor Notice, a Bondholder may need to contact the financial institution at which the Bonds are held to its order, for assistance in providing the required securities and bank account details; and
- the Bondholder must request the financial institution at which the Bonds are held to its order to provide the Agent with proof that the Bonds, as specified in the submitted Mandatory Conversion Investor Notice, are held to its order or under its control and blocked by it. This proof must either be a certificate of blocking from the financial institution at which the Bonds are held, or a proof by the recognized account holder of the NBB-SSS Clearing System at which the Bonds are held, delivered by swift messaging directly to the Agent. Such proof must reach the Agent at the latest by 17:00 CET on Monday, 12 December 2022.
A copy of the current form of the "Mandatory Conversion Investor Notice" can be obtained from the Agent (via its specified office or via regulations@belfius.be) or directly from the Company (via rdegrave@biocartis.com).
Failure to comply with the formalities by the applicable deadlines will result in the relevant shares being sold by the Share Settlement Agent and the proceeds (if any, after deducting a.o. the costs of such procedure) being distributed rateably to the relevant Bondholders. In view thereof, the Company encourages the Bondholders that have not yet been in contact with the Company in the context of the Recapitalisation Transactions to contact the Company urgently.
The Terms and Conditions of the Bonds can be consulted, subject to applicable legal restrictions, on .
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More information:
Renate Degrave
Head of Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729
mobile +32 471 53 60 64
About Biocartis
With its revolutionary and proprietary Idylla™ platform, Biocartis (Euronext Brussels: BCART) aspires to enable personalized medicine for patients around the world through universal access to molecular testing, by making molecular testing actionable, convenient, fast and suitable for any lab. The Idylla™ platform is a fully automated sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) based system designed to offer in-house access to accurate molecular information in a minimum amount of time for faster, informed treatment decisions. Idylla™'s continuously expanding menu of molecular diagnostic tests address key unmet clinical needs, with a focus in oncology. This is the fastest growing segment of the molecular diagnostics market worldwide. Today, Biocartis offers tests supporting melanoma, colorectal, lung and liver cancer, as well as for COVID-19, Flu, RSV and sepsis. For more information, visit or follow Biocartis on Twitter @Biocartis_ , Facebook or LinkedIn.
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This press release is not for distribution, directly or indirectly, in any jurisdiction where to do so would be unlawful. Any persons reading this press release should inform themselves of and observe any such restrictions. Biocartis takes no responsibility for any violation of any such restrictions by any person. This press release does not constitute an offer or invitation for the sale or purchase of securities in any jurisdiction. No securities of Biocartis may be offered or sold in the United States of America absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.
Important information
This announcement is not a prospectus for the purposes of Regulation 2017/1129, as amended (together with any applicable implementing measures in any Member State of the European Economic Area, the "Prospectus Regulation") or the Prospectus Regulation as it forms part of UK domestic law by virtue of the UK European Union (Withdrawal) Act 2018 and as amended by The Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (each as amended) (the "UK Prospectus Regulation").
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There shall be no offer, solicitation, sale or purchase or exchange of the Existing Convertible Bonds or the New Convertible Bonds in any jurisdiction in which such offer, solicitation, sale, or purchase would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended from time to time (the "U.S. Securities Act") or the securities laws of any state of the United States, and may not be offered or sold in the United States unless these securities are registered under the U.S. Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act is available.
Biocartis has not registered, and does not intend to register, any portion of the offering of the securities concerned in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States. This communication is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area (each a "Member States") and in the United Kingdom who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation and of the UK Prospectus Regulation, respectively ("Qualified Investors"). This communication is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities referred to herein are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. This announcement cannot be used as a basis for any investment agreement or decision. Biocartis is not liable if the aforementioned restrictions are not complied with by any person.
プレスリリース:規制された情報
2022年12月5日、ヨーロッパ中部時間17:40
強制転換債券保有者通知
本通知で別途定義されていない資本化用語は,債券条項と条件にそれらを与える意味を持たなければならない.
ベルギーのメヘラン, 十二月五日2022 –本公告は,Biocartis Group NV(“当社”または“Biocartis”)によって発行された4.00%2024/2027年満期の4.00%転換可能債券(“既存転換債券”)(ISIN BE 0002651322)の条項および条件(ISIN BE 0002651322)および2024/2026年満期の4.50%新たな第2留置権担保転換債券(“新転換債券”)の条項および条件(総称して“債券の条項および条件”)(ISIN BE 633852206)にそれぞれ発行された通知(“強制転換債券保有者通知”)を構成している。革新的な分子診断会社(ブリュッセル汎欧取引所コード:BCART)。
当社は本日、資本再編取引(債券条項及び条件の定義を参照)が二零二年十二月二日(金曜日)(“資本再編取引完了日”)に完了したと発表した。
債券の条項および条件によると、資本再構成取引完了日の出現は、既存の転換可能債券および/または新変換可能債券の保有者に一連の結果をもたらす(ただし、これらに限定されない)
- このような債券の最終期限は、2026年11月9日(新しい転換可能債券について)および2027年11月9日(既存の転換可能債券について)に自動的に延長される
- 新交換可能債券の債券保有者転換選択期間は、強制転換日(新交換可能債券の条項及び条件を定義)から始まり、すなわち2022年12月16日(金)に開始される。新交換可能債券の条項及び条件第6(B)(V)条によると、当社は債券保有者に通知し、必要なTopco株式発売において、投資家への株式売却の最低1株価格は1株当たり0.75ユーロである。したがって、初期“債券保有者のオプション転換価格”(新転換可能債券の条項および条件を定義する)は1株当たり1.125ユーロである
- 既存の転換可能債券と新しい転換可能債券のそれぞれの項目で元金の10%を償還しないことを強制的に転換する。既存の転換可能債券の強制転換については、転換日に発効する転換価格は1株当たり12.8913ユーロであり、新しい転換可能債券の強制転換価格も1株当たり12.8913ユーロである。
上記の強制転換は、資本再構成取引完了日後10営業日にブリュッセルで行われる。したがって,強制転換日(新たな転換可能債券については)および転換日(既存の転換可能債券については)(両者とも債券の条項および条件に定義される)は2022年12月16日(金)となる。
債券の条項と条件により、債券保有者は、上記強制転換によって発行された株式の交付を得るために、以下の手続きを履行しなければならない
- 作成され署名されたA投資家通知を強制変換する社債保有者が締め切り17:00 CET前に代理人に提供する必要がある(強制転換投資家通知用紙に指定された他の者をコピー)2022年12月9日金曜日それは.投資家通知の強制変換を完了するためには、債券保有者は、必要な証券および銀行口座の詳細の提供を支援するために、その命令に従って債券を保有する金融機関に連絡する必要がある場合がある
- 債券保有者は債券を保有する金融機関がその順に代理人に提供することを要求しなければならない証明債券提出された強制転換投資家通知に記載されているように、その順序又はその制御下で阻止されていますそれは.この証明は,債券を持つ金融機関が発行する封印証明や,債券を持つNBB-SSS決済システムの公認口座所持者が提供する証明でなければならず,高速メッセージ転送により直接エージェントに提出される.このような証明は遅くとも中欧標準時間17:00までにエージェントに送らなければならない2022年12月12日月曜日.
“投資家通知の強制変換”の現在のフォームコピーは、エージェント(その指定されたオフィスを介して、またはRegules@belfius.beを介して)、または(rdegrave@biocartis.comによって)から直接取得することができる。
適用期限までに関連手続きを履行できなかった場合,株式決済エージェントは関連株式および得られた金(あればA.O.を差し引いた)を売却する.この手続きのコスト)は関連債券保有者に比例して割り当てられるはいその図は会社は励ましています♪the the the資本再編取引について当社と接触していない債券保有者連絡先“会社”緊急事態.
債券の条項と条件は上で調べることができるが,適用される法的制限を受けなければならない。
-完--
より多くの情報:
レナート·ドグレイブ
Biocartis社広報と投資家関係担当者
電子メール:rdedeve@biocartis.com
電話番号:+32 15 631 729
携帯電話:+32 471 53 60 64
Biocartisについて
その革命的な独自IDYLAプラットフォームにより、Biocartis(汎欧取引所ブリュッセル株式コード:BCART)は普遍的に分子測定を獲得することを通じて、分子測定を操作可能、便利、迅速かつ任意の実験室に適用することに力を入れ、それによって世界各地の患者に個性化薬物治療を提供する。アディラプラットフォームは、より迅速でインフォームドコンセントの治療決定を行うために、最短時間で正確な分子情報を得るための内部アクセスを提供することを目的とした、試料から結果までの全自動化されたリアルタイムポリメラーゼ連鎖反応システムである。アディラの分子診断検査サービスの範囲は拡大しており、主にまだ満たされていない臨床需要に対して、腫瘍学に重点を置いている。これは世界の分子診断市場の中で最も増加している細分化された市場である。現在、Biocartisは黒色腫、結腸直腸癌、肺癌と肝癌、新冠肺炎、インフルエンザ、呼吸器合胞体ウイルスと膿毒症の検査サービスを提供している。より多くの情報については、Biocartisのツイッター@biocartis_、顔書、LinkedInにアクセスしてみてください
BiocartisとIDYLAはヨーロッパ、アメリカ、その他の国における登録商標です。BiocartisとIdyllaの商標と標識はBiocartisが所有する商標である。製品ラベルを参考にして、各バイオカターズ製品の適用目標用途を理解してください
本プレスリリースは、そうすることが不法であるため、どの司法管轄区域でも直接または間接的に配布されることには適用されない。このニュース原稿を読む人は誰でもこのような制限を理解して守らなければならない。Biocartisは誰でもこのような制限に違反して何の責任も負わない。本プレスリリースは、いかなる司法管轄区域で証券を売却または購入する要約や招待を構成していません。米国証券取引委員会に登録されていない場合、または改正された1933年の米国証券法に基づいて登録免除を受けた場合、Biocartisの証券はアメリカ合衆国で発行または販売されてはならない。
重要な情報
改正された2017/1129号法規(欧州経済圏の任意の加盟国の任意の適用可能な実施措置、すなわち“目論見書条例”)または“募集説明書条例”については、この公告は、英国“2018年EU(離脱)法”に基づいて、英国国内法の一部を構成し、“目論見書(改正等)”によって改正されたので、目論見書ではない。“2019年(EU離脱)条例”(各改正)(“英国株式募集説明書条例”)。
この声明は、米国、オーストラリア、カナダ、日本、南アフリカ、またはそのような他の司法管轄区域での配布を直接または間接的に禁止する法律ではありません。
本公告は、一般的な参考に供するだけであり、いかなる売却または購入要約の一部、または任意の新しい債券、未償還債券、または他の証券の売却または購入の要約の募集を構成しない。本公告に記載されている新しい債券、新定期ローンまたは未償還債券の特定の管轄区域における発行および発売、販売および購入は法律によって制限される可能性がある。この公告を読んでいる人は誰でもこのような制限を理解して守らなければならない。
いかなる司法管轄区域内でも、既存の転換可能債券又は新転換可能債券の要約、誘致、売却又は購入又は交換を行うことができず、当該等の申出、勧誘、売却又は購入は、いずれも当該等の司法管轄区の証券法に基づいて登録、免除又は登録資格を取得する前に違法である。本明細書で言及される証券は、時々改正された“1933年米国証券法”(単に“米国証券法”と略す)または米国のどの州の証券法にも基づいて登録されることもなく、これらの証券が“米国証券法”に基づいて登録されているか、または“米国証券法”の登録要件を免除することができない限り、米国でこれらの証券を発行または販売してはならない。
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