PRESS RELEASE: INSIDE INFORMATION / REGULATED INFORMATION
29 November 2022, 15:15 CET
Biocartis Announces Successful Rights Offering:
Existing Shareholders and New Investors Fully Subscribed for the Rights Offering
Following Successful Private Placement of the Scrips and Backstop Undertakings
Mechelen, Belgium, 29 November 2022 – Biocartis Group NV (the "Company" or "Biocartis"), an innovative molecular diagnostics company (Euronext Brussels: BCART), today announces the successful closing of the private placement of scrips (the "Scrips") to institutional investors (the "Scrips Private Placement").
Following the Scrips Private Placement and the public offering of maximum 33,476,932 new shares at an issue price per share of EUR 0.75 (the "Offered Shares") to existing shareholders of the Company and any holders of an extra-legal preferential right (the "Preferential Right") (such offering, the "Rights Offering", and together with the Scrips Private Placement, the "Offering"), 75.75% of the Offered Shares have been subscribed for (of which 55.91% in the Rights Offering and 19.84% in the Scrips Private Placement). The remaining 24.25% of the Offered Shares will be subscribed for by certain new investors pursuant to the backstop undertakings described in the prospectus that has been prepared in connection with the Offering (the "Prospectus"). As a result, 100% of the Offering will have been subscribed and all of the 33,476,932 new shares will be issued.
Herman Verrelst, Chief Executive Officer of Biocartis, commented: "We are very pleased with this fully subscribed rights offering that is the capstone in the comprehensive refinancing package we announced on 1 September 2022. Together with the new convertible term loan and the new convertible bonds, the rights offering brings EUR 66 million of gross proceeds, necessary to continue and execute our growth strategy towards profitability."
Based on the results of the Scrips Private Placement, there are no net proceeds (after deduction of costs) from the sale of Scrips. Therefore, as there are no net proceeds of the Scrips Private Placement (after deduction of costs), the holders of Preferential Rights who have not exercised them are not entitled to receive any payment.
Payment for the dematerialised Preferential Rights, the realisation of the capital increase and the listing of the Offered Shares on the regulated market of Euronext Brussels is expected to take place on 2 December 2022. After this capital increase, the number of issued shares in the Company will increase from 58,584,631 to 92,061,563. The Offered Shares are expected to become tradeable on the regulated market of Euronext Brussels on 2 December 2022.
The trading of the Company's shares will resume after publication of this press release.
The Belgian Financial Services and Markets Authority (the "FSMA") approved the English version of the Prospectus on 15 November 2022. The FSMA's approval does not imply any opinion by the FSMA on the suitability and the status of the Offered Shares, the Preferential Rights or the Scrips, or on the status of the Company, nor as an endorsement of the Company or of the quality of the Offered Shares, the Preferential Rights or the Scrips.
KBC Securities NV (the "Underwriter") acts as Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner of the Offering. Baker McKenzie acts as legal counsel to the Company, and NautaDutilh as legal counsel to the Underwriter.
Additional information, subject to applicable legal restrictions, is available here:
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More information:
Renate Degrave
Head of Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729
mobile +32 471 53 60 64
About Biocartis
With its revolutionary and proprietary Idylla™ platform, Biocartis (Euronext Brussels: BCART) aspires to enable personalized medicine for patients around the world through universal access to molecular testing, by making molecular testing actionable, convenient, fast and suitable for any lab. The Idylla™ platform is a fully automated sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) based system designed to offer in-house access to accurate molecular information in a minimum amount of time for faster, informed treatment decisions. Idylla™'s continuously expanding menu of molecular diagnostic tests address key unmet clinical needs, with a focus in oncology. This is the fastest growing segment of the molecular diagnostics market worldwide. Today, Biocartis offers tests supporting melanoma, colorectal, lung and liver cancer, as well as for COVID-19, Flu, RSV and sepsis. For more information, visit or follow Biocartis on Twitter @Biocartis_ , Facebook or LinkedIn.
Biocartis and Idylla™ are registered trademarks in Europe, the United States and other countries. The Biocartis and Idylla™ trademark and logo are used trademarks owned by Biocartis. Please refer to the product labeling for applicable intended uses for each individual Biocartis product.
This press release is not for distribution, directly or indirectly, in any jurisdiction where to do so would be unlawful. Any persons reading this press release should inform themselves of and observe any such restrictions. Biocartis takes no responsibility for any violation of any such restrictions by any person. This press release does not constitute an offer or invitation for the sale or purchase of securities in any jurisdiction. No securities of Biocartis may be offered or sold in the United States of America absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.
Warning
An investment in shares entails significant risks. Relevant investors are encouraged to read the Prospectus published by the Company after approval by the FSMA. This document is not a prospectus and investors should not subscribe for or purchase any Securities referred to herein except on the basis of the information contained in the Prospectus. Potential investors must read the Prospectus before making an investment decision in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the Securities. This announcement and the approval of the Prospectus should not be understood as an endorsement of the Securities offered or admitted to trading on a regulated market. The value of the Company's Securities can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the offering for the person concerned.
Forward-looking statements
Certain statements, beliefs and opinions in this press release are forward-looking, which reflect the Company's or, as appropriate, the Company directors' or managements' current expectations and projections concerning future events such as the Company's results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, growth, strategies and the industry in which the Company operates. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties, assumptions and other factors that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties, assumptions and factors could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. A multitude of factors including, but not limited to, changes in demand, competition and technology, can cause actual events, performance or results to differ significantly from any anticipated development. Forward-looking statements contained in this press release regarding past trends or activities are not guarantees of future performance and should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. In addition, even if actual results or developments are consistent with the forward-looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in future periods. No representations and warranties are made as to the accuracy or fairness of such forward-looking statements. As a result, the Company expressly disclaims any obligation or undertaking to release any updates or revisions to any forward-looking statements in this press release as a result of any change in expectations or any change in events, conditions, assumptions or circumstances on which these forward-looking statements are based, except if specifically required to do so by law or regulation. Neither the Company nor its advisers or representatives nor any of its subsidiary undertakings or any such person's officers or employees guarantees that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does either accept any responsibility for the future accuracy of the forward-looking statements contained in this press release or the actual occurrence of the forecasted developments. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release.
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There shall be no offer, solicitation, sale, subscription, purchase or exchange of Shares, Preferential Rights or Scrips (collectively, the "Securities") in any jurisdiction in which such offer, solicitation, sale, or purchase would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The Securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended from time to time (the "U.S. Securities Act") or the securities laws of any state of the United States, and may not be offered or sold in the United States unless these Securities are registered under the U.S. Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act is available. Biocartis has not registered, and does not intend to register, any portion of the offering of the Securities concerned in the United States, and does not intend to conduct a public offering of Securities in the United States.
In addition to the public in Belgium, this communication is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area (each a "Member States") and in the United Kingdom who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation and of the UK Prospectus Regulation, respectively ("Qualified Investors"). In addition, in the United Kingdom, this communication is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities referred to herein are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. This announcement cannot be used as a basis for any investment agreement or decision. Biocartis is not liable if the aforementioned restrictions are not complied with by any person.
The date of completion of Offering may be influenced by things such as market conditions. There is no guarantee that such completion will occur and a potential investor should not base their financial decisions on the Company's intentions in relation to such completion at this stage.
The Underwriter is acting for the Company and no one else in relation to the Offering, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections offered to its clients nor for providing advice in relation to the Offering.
The Company assumes responsibility for the information contained in this announcement. Neither the Underwriter nor any of its affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. The Underwriter and each of its affiliates accordingly disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all and any liability whether arising in tort, contract or otherwise which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or any such statement or information. No representation or warranty express or implied, is made by the Underwriter or any of its affiliates as to the accuracy, completeness, verification or sufficiency of the information set out in this announcement, and nothing in this announcement will be relied upon as a promise or representation in this respect, whether or not to the past or future.
プレスリリース:インサイダー情報/規制された情報
2022年11月29日、ヨーロッパ中部時間15:15
Biocartisは発表しました成功R明かりO困っている:
Eありました Sウサギ飼いとN電子戦I投機商FウリーSすでに購読している fあるいは…。♪the the theR明かりO困っている
FのろのろしているS成功P引き裂きの P靴ひものひもSクリップスそしてB後退するU受取額
ベルギーのメヘラン, 29 ノヴィムベル?ベル 2022 –Biocartis Group NV(“The”会社“または”Biocartis)、革新的な分子診断会社(汎欧取引所ブリュッセル株式コード:BCART)、今日株式の私募成功を発表しました(Theクーポン券“機関投資家に()”私募配給").
株式私募および公募最大33,476,932株の新株に続き、1株当たり発行価格は0.75ユーロ(“既発行株“)当社の既存株主及び法定優先権を有しないいかなる所有者への優先購入権)(この要約、すなわち“配給発行株式私募と一緒に奉納する“)、75.75%の発売株式(うち55.91%が株式および19.84%が株式私募)を承認しました。残りの24.25%の発売株式は、いくつかの新投資家が発売に関する募集規約に記載されている予備承諾に基づいて引受します(”目論見書).そのため、発売された株式は100%引受され、33,476,932株の新株がすべて発行される。
Biocartis最高経営責任者ヘルマン·ヴェレスターは評論する: "私たちは今回全額引受した株式発行をとても喜んでいます。これは私たちが1 9月 2022. T新しい転換可能な定期融資と新しい転換可能債券とともにs, 配株が持ってきた6,600万ユーロの総収益は、私たちの利益成長戦略を継続して実行するために必要です。"
株式私募の結果、株式売却に純収益はない(コスト控除後)。したがって,株式私募の純収益(コスト控除後)がないため,優先権を行使していない所有者は何の支払いも得る権利がない.
非物質化優先株の支払い、増資現金化および発売株式の汎欧取引所ブリュッセルの規制された市場上場は2022年12月2日に行われる予定だ。今回の増資後、会社の発行済み株式数は58,584,631株から92,061,563株に増加する。発行された株は2022年12月2日にブリュッセル汎欧取引所で規制された市場で取引される予定だ。
本プレスリリースが発表された後、会社株は取引を再開します。
ベルギー金融サービスと市場管理局(“FSMA“2022年11月15日に募集規約の英語版が承認された。FSMAの承認は、FSMAが発売株式、優先権利又は株式の適切性及び地位、又は会社の地位に何の意見もあることを意味するものではなく、会社又は発行株式、優先権利又は株式の品質の承認を示すものでもない。
KBC Securities NV(“引受業者ベーカー?マッケンジは会社の法律顧問を務め、NautaDutilhは引受業者の法律顧問を務めている。
適用される法律によって制限されている場合、ここで他の情報を取得することができる:
-完--
より多くの情報:
レナート·ドグレイブ
Biocartis社広報と投資家関係担当者
電子メール:rdedeve@biocartis.com
電話番号:+32 15 631 729
携帯電話:+32 471 53 60 64
Biocartisについて
その革命的な独自IDYLAプラットフォームにより、Biocartis(汎欧取引所ブリュッセル株式コード:BCART)は普遍的に分子測定を獲得することを通じて、分子測定を操作可能、便利、迅速かつ任意の実験室に適用することに力を入れ、それによって世界各地の患者に個性化薬物治療を提供する。アディラプラットフォームは、より迅速でインフォームドコンセントの治療決定を行うために、最短時間で正確な分子情報を得るための内部アクセスを提供することを目的とした、試料から結果までの全自動化されたリアルタイムポリメラーゼ連鎖反応システムである。アディラの分子診断検査サービスの範囲は拡大しており、主にまだ満たされていない臨床需要に対して、腫瘍学に重点を置いている。これは世界の分子診断市場の中で最も増加している細分化された市場である。現在、Biocartisは黒色腫、結腸直腸癌、肺癌と肝癌、新冠肺炎、インフルエンザ、呼吸器合胞体ウイルスと膿毒症の検査サービスを提供している。より多くの情報については、Biocartisのツイッター@biocartis_、顔書、LinkedInにアクセスしてみてください
BiocartisとIDYLAはヨーロッパ、アメリカ、その他の国における登録商標です。BiocartisとIdyllaの商標と標識はBiocartisが所有する商標である。製品ラベルを参考にして、各バイオカターズ製品の適用目標用途を理解してください
本プレスリリースは、そうすることが不法であるため、どの司法管轄区域でも直接または間接的に配布されることには適用されない。このニュース原稿を読む人は誰でもこのような制限を理解して守らなければならない。Biocartisは誰でもこのような制限に違反して何の責任も負わない。本プレスリリースは、いかなる司法管轄区域で証券を売却または購入する要約や招待を構成していません。米国証券取引委員会に登録されていない場合、または改正された1933年の米国証券法に基づいて登録免除を受けた場合、Biocartisの証券はアメリカ合衆国で発行または販売されてはならない。
警告
株に投資することは大きなリスクをもたらす。関連投資家が会社がFSMAの許可を得て発表した目論見書を読むことを奨励する。本文書は、目論見書ではなく、目論見書に記載されている資料に基づいていない限り、投資家は、本明細書で言及した任意の証券を認識または購入してはならない。潜在投資家は投資決定を下す前に目論見書を読んで、投資証券決定に関連する潜在的リスクとリターンを十分に理解しなければならない。本公告及び株式募集規約の承認は、規制された市場で発行又は取引が許可された証券の認可と捉えるべきではない。会社の証券の価値は増加することもできるし、減らすこともできる。潜在投資家は専門顧問に相談し、今回の発行が関係者に適しているかどうかを知るべきだ。
前向きに陳述する
本プレスリリースのいくつかの陳述、信念と意見は前向きであり、それらは会社或いは適切な時に会社の取締役或いは管理者の未来の事件に対する期待と予測、例えば会社の経営結果、財務状況、流動性、業績、将来性、成長、戦略、および会社が置かれている業界を反映している。その性質について言えば、展望性陳述は多くのリスク、不確定性、仮説および他の要素に関連し、実際の結果または事件は展望性陳述の明示的または暗示的な結果またはイベントとは大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確実性、仮定、および要因は、本明細書に記載された計画およびイベントの結果および財務的影響に悪影響を及ぼす可能性がある。多くの要素は、需要、競争、および技術の変化を含むが、これらに限定されず、実際のイベント、表現、または結果が任意の予想される発展と大きく異なることをもたらす可能性がある。本プレスリリースに含まれる過去の傾向や活動に関する前向きな陳述は、将来の業績の保証ではなく、このような傾向や活動が将来継続するという表現と見なすべきではない。また,実際の結果や事態発展が本プレスにおける前向き陳述と一致していても,これらの結果や事態発展は未来の結果や事態発展を代表しない可能性がある.このような展望的陳述の正確性または公正性については、いかなる陳述や保証も行わない。したがって、予想される任意の変化またはこれらの前向き陳述に基づくイベント、条件、仮説、または状況の任意の変化のために、会社は、本プレスリリース中の任意の前向き陳述の任意の更新または改訂を発表する義務または承諾を明確に負わない, 法律、法規に特に要求されるものは除外される。会社またはそのコンサルタントまたは代表、その任意の子会社またはそのような者の高級管理者または従業員は、このような展望的陳述に基づく仮定に誤りがないことを保証しないし、本プレスリリースに含まれる展望的陳述の将来の正確性または発展の実際の発生を予測するためにいかなる責任も負わない。あなたは展望的な陳述に過度に依存してはいけません。これらの陳述は、本プレスリリースの日の状況だけを反映しています。
重要な情報
“招株定款規程”あるいは“招株定款規程”について言えば、本公告は株式募集定款ではなく、イギリスの“2018年EU離脱(離脱)法令”及び“招株定款(改正等)”によって改正され、本公告はイギリス国内法律の一部を構成するからである。“2019年(EU離脱)規則”(各改正)("イギリス株式募集規約規制").
この声明は、米国、オーストラリア、カナダ、日本、南アフリカ、またはそのような他の司法管轄区域での配布を直接または間接的に禁止する法律ではありません。本公告は、一般的な参考に供するだけであり、任意の証券の売却または購入の要約または任意の証券の売却または購入の要約の一部を構成しない。本公告と要約の配布は、定期購読、販売と購入証券いくつかの司法管轄区域では、本公告で述べられた行為は法律によって制限される可能性がある。この公告を読んでいる人は誰でもこのような制限を理解して守らなければならない
要約·勧誘·販売を行ってはならない定期購読、購入や交換株式、優先権または株(総称して“証券”と呼ぶ)任意の管轄区域内で、このような要約、誘致、販売または購入は、登録、免除、または任意のそのような管轄区域の証券法に従って資格を取得する前に不正である。それは..S本稿でいう債券はなくても、時々改正された“1933年米国証券法”(the"“アメリカ証券法”")又は米国のいずれの州の証券法も、以下の条件を満たさない限り、米国で発売又は販売してはならないS証明書は、米国証券法に基づいて登録されているか、または米国証券法の登録要件を免除することができる。Biocartisはまだ登録されておらず、今回発行されたどの部分も登録するつもりはありませんSアメリカでの債務は公募株を行うつもりはありませんSアメリカでの学歴です
ベルギーの公衆のほかにも彼の手紙はヨーロッパ経済圏(各A)の加盟国にしか送られていない"加盟国")とイギリスでは"適格投資家"株式募集定款規則第2(E)条及びイギリス株式募集定款規則第2(E)条にいう("適格投資家"). さらにイギリスでは(I)連合王国以外の者又は(Ii)に属する“2000年金融サービス及び市場法令2005(金融促進)令”第19条第5条の範囲内の投資専門家("注文書")又は(Iii)この命令第49条(2)(A)~(D)条に示される高純資産会社及びその他の合法的に当該通知を伝達することができる者(これらの者はすべて総称して呼ぶ。)"関係者")である。それは..S本明細書で言及される証明書は、そのような証明書を承認、購入、または他の方法で取得する任意の招待、要約、またはプロトコルにのみ適用されるS証明書は関係者だけと行われる予定だ。関係者でない人は誰も行動したり、それに依存してはいけません文書やその任意の内容ですこの公告はどんな投資協定や決定の基礎にもなってはいけない。もし誰も上記の制限を守らなければ、Biocartisは何の責任も負わない。
発行完了日は市場状況などの影響を受ける可能性がある。このような取引が完了する保証はなく、潜在投資家は現段階では会社がこのような取引に関連する意図に基づいて財務決定を下すべきではない。
引受業者は同社の代理人だ他に誰もいませんO当社以外の誰にも責任を負いませんITS.ITS取引先もO困っている.
当社は本公告に含まれる情報に対して責任を負います引受業者と引受業者 そうでもないどれもITS.ITS共同会社または彼などのそれぞれの任意の取締役、上級職員、従業員、コンサルタントまたは代理人は、本公告に記載された資料(またはその公告が任意の資料を見落としているかどうか)、または当社に関連する任意の他の資料(書面、口頭または視覚または電子的形態にかかわらず)の真正性、正確性または完全性、または任意の方法で送信または提供される任意の責任または責任、または本公告またはその内容の使用または他の方法で生じる任意の損失について、任意の責任または責任を負うか、または任意の明示的または暗示的な陳述または保証を行う引受業者そしてすべての人はITS.ITSしたがって、法律の適用によって許容される最大範囲では、連属会社は、侵害、契約、または他の理由で、本公告または任意のそのような声明または情報に対して発見される可能性のあるすべておよび任意の責任を負わない。保険者以下の誰も明示的または黙示的な陳述または保証をしていないITS.ITS本公告に記載された情報の正確性、完全性、確認または十分性については、本公告の任意の内容は、過去であっても未来であっても、この点での承諾または陳述とみなされない。