Orlando, Oct. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera Public Limited Company Announces Pricing of $8.84 Million Public Offering
ORLANDO, Fla., October 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Kalera Public Limited Company ("Kalera" or the "Company") (Nasdaq: KAL), a vertical farming company headquartered in Orlando, Florida, today announced the pricing of its public offering of an aggregate of 68,000,000 units at a public offering price of $0.13 per unit. Each unit consists of one ordinary share (or prefunded warrant in lieu thereof) and two warrants. The warrants will be immediately exercisable at a price of $0.13 per share and expire five years from the date of issuance. Gross proceeds from the offering, before deducting the placement agent's fees and other offering expenses, are expected to be approximately $8.84 million.
Maxim Group LLC is acting as sole placement agent for the offering.
The closing of the offering is expected to occur on or about October 31, 2022, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
The securities described above are being offered pursuant to a registration statement on Form S-1 (File No. 333-267797), which was declared effective by the Securities and Exchange Commission (the "SEC") on October 26, 2022. A prospectus relating to the offering will be filed with the SEC and will be available on the SEC's website at Electronic copies of the prospectus relating to this offering, when available, may be obtained from Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, at (212) 895-3745.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Kalera
As a leader in controlled environment agriculture, Kalera is driven by our belief that vertical farming can play an important role in securing access to fresh produce for a growing world population facing climate change and concerns about the future of traditional farming. Through our proprietary technology, we sustainably grow local, delicious, nutrient-rich, pesticide-free, non-GMO leafy greens year-round. Our automated, data-driven, hydroponic vertical farms produce higher yields and, use approximately 95% less water, and 99% less land than traditional farming. Sold under the Kalera brand, our leafy greens are "better than organic" and priced competitively, always with the end consumer in mind. Kalera is headquartered in Orlando, Florida with farms in Orlando; Atlanta, Georgia; Houston, Texas; Denver, Colorado; and Kuwait, with additional farms under development. More information is available at .
Forward-Looking Statements
This communication includes certain statements that are not historical facts but are forward-looking statements for purposes of the safe harbor provisions under the applicable securities laws. Forward-looking statements generally are accompanied by words such as "believe," "may," "will," "estimate," "continue," "anticipate," "intend," "expect," "should," "would," "plan," "predict," "potential," "seem," "seek," "future," "outlook," and similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters.
These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding the terms and conditions of the transactions disclosed herein, the timing of the consummation of such transactions. These statements are based on various assumptions and/or on the current expectations of Kalera's management. These forward-looking statements are provided for illustrative purposes only and are not intended to serve as and must not be relied on by any investor or other person as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions. Many actual events and circumstances are beyond the control of Kalera. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including but not limited to general economic, financial, legal, political and business conditions and changes in domestic and foreign markets; changes in the assumptions underlying Kalera's expectations regarding its future business; the effects of competition on Kalera's future business; and the outcome of judicial proceedings to which Kalera is, or may become a party.
If the risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. There may be additional risks that Kalera presently do not know or currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect expectations, assumptions, plans or forecasts of future events and views as of the date of this communication. Kalera anticipate that subsequent events and developments will cause these assessments to change. However, while Kalera may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, Kalera specifically disclaims any obligation to do so, except as required by applicable law. These forward-looking statements should not be relied upon as representing Kalera's assessments as of any date subsequent to the date of this written communication. Accordingly, undue reliance should not be placed upon the forward-looking statements.
Contacts
Kalera PLC | Financial Profiles, Inc. |
Aparna Mehra | Julie Kegley |
aparna.mehra@kalera.com | jkegley@finprofiles.com |
| 310.622.8246 |
オーランド、2022年10月26日(ユニバーサル通信社)カーライラ公共有限公司 宣言定価:$8.84百万公開発行する
ユニバーサル通信社フロリダ州オーランド、2022年10月26日-フロリダ州オーランド市に本社を置く垂直農業会社カレラ公共有限公司(以下、カーライラまたは会社)(ナスダック株コード:KAL)は今日、その公募株定価は1株0.13ドル、計68,000,000単位であることを発表した。各単位は、1つの普通株式(または普通株の代わりの事前計画資金承認株式証)と、2つの株式承認証とを含む。株式承認証は直ちに1株当たり0.13ドルの価格で行使され、発行日から5年以内に満期になる。配給代理費と他の発売費用を差し引くまで、今回発行された総収益は約884万ドルと予想される。
Maxim Group LLCは今回発行された独占配給エージェントを担当する。
慣例成約条件を満たす場合、今回の発行は2022年10月31日頃に終了する予定だ。
上記証券は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が2022年10月26日に発効を発表したS-1表登録声明(番号333-267797)に基づいて発売された。今回の発行に関する目論見書は、アメリカ証券取引委員会に提出され、アメリカ証券取引委員会のサイトでダウンロードされます。今回の発行に関する目論見書の電子版があれば、ニューヨークパーク通り300号Maxim Group LLC、NY 10022、電話:(212)8953745から見ることができます。
本プレスリリースは、これらの証券を売却する要約を構成したり、これらの証券を購入する要約を求めたりしてはならず、いずれの州又は司法管轄区のいずれの州又は司法管轄区でもこれらの証券を売却してはならず、これらの州又は司法管区の証券法で規定されている登録又は資格の前に、このような要約、募集又は売却は不法である。
についてカーライラ
制御された環境農業のリーダーとして、カレラの動力は、垂直農業が気候変化と伝統農業の未来への懸念に直面する日々増加する世界人口が新鮮な農産物を獲得することを確保する上で重要な役割を果たすことができるという私たちの信念から来ている。私たちの特許技術を通じて、私たちは一年中地元の、おいしく、栄養豊富で、農薬を含まない非遺伝子組換え緑葉野菜を持続的に栽培することができる。我々の自動化,データ駆動,水培養垂直圃場は従来農業に比べて生産量が高く,用水量は約95%,土地は99%減少した。私たちの緑葉野菜はカレラブランドで販売されています。有機野菜よりも良く、価格は競争力があり、常に最終消費者を考慮しています。Kaleraはフロリダ州オーランドに本部を置き,オーランド,ジョージア州アトランタ,テキサス州ヒューストン,コロラド州デンバー,クウェートに農場を設置し,他の農場が開発中である。もっと多くの情報についてアクセスしてください。
前向きに陳述する
本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は歴史的事実ではないが、証券法が適用される安全港条項については、これらの陳述は前向きな陳述である。前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“可能”、“将”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“予想”、“すべき”、“将”、“計画”、“予測”、“潜在”、“見える”、“求める”、“未来”、“展望”などの言葉、ならびに未来のイベントまたは傾向を予測または表明する同様の表現、または歴史的イベントまたは傾向ではない陳述を伴う。
これらの前向きな陳述は、本明細書に開示された取引に関する条項および条件、そのような取引を完了する時間に関する陳述を含むが、これらに限定されない。これらの陳述は様々な仮定および/またはカレラ経営陣に対する現在の期待に基づいている。これらの前向きな陳述は、説明のためにのみ使用され、事実または可能性の保証、保証、予測、または最終的な陳述として、いかなる投資家または他の人によっても意図されることもできない。実際のイベントや状況は予測が困難または不可能であり,仮説とは異なる.多くの実際的な事件と状況はカレイラの統制範囲を超えている。これらの展望的陳述は、全体的な経済、金融、法律、政治および商業条件、および国内外の市場の変化を含むが、これらに限定されない多くのリスクおよび不確実性の影響を受けるだろう;Kaleraの将来の業務予想に基づく仮定の変化、Kaleraの将来の業務に対する競争の影響、およびKaleraが参加しているか、または参加する可能性のある司法訴訟の結果を含む。
リスクが現実になったり仮説が正しくないことが証明されれば,実際の結果はこれらの前向き陳述が示唆する結果とは大きく異なる可能性がある。カレイラが現在知らないか、または現在重要でないと考えられている他のリスクが存在する可能性があり、これらのリスクは、実際の結果が前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性もある。また,前向き陳述は,将来の事件に対する期待,仮説,計画や予測,および情報通報の日までの見方を反映している。カレラは、その後発生した事件と開発がこのような評価に変化をもたらすと予想している。しかし、Kaleraは今後ある時点でこのような前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、法的要求が適用されない限り、Kaleraはそのような義務を明確に負わない。このような展望的な陳述は、この書面の日付の後のカーライラの任意の日付を代表する評価とみなされてはならない。したがって、前向きな陳述に過度に依存してはいけない。
連絡先
カレラPLC | 財務概要,Inc. |
アパナ·メイヘラ | ジュリー·ケグリー |
メール:parna.mehra@klara.com | メール:jkegley@finprofiles.com |
| 310.622.8246 |