Advisors can streamline business decisions and receive accurate and timely financial reports from a dedicated bookkeeper
CHARLOTTE, N.C., Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC today announced that the firm's advisors can now access Bookkeeping Services. LPL's newest offering is designed to provide a high level of support by pairing an advisor with an industry-trained bookkeeper who understands their unique business needs.
"Up-to-date financials and accurate books are essential to making confident business decisions," said Aneri Jambusaria, executive vice president, LPL Services Group. "We recognize the complexity of our advisors' work and the time commitment required to maintain books with precision. Our new service is designed to save advisors time with accurate reporting conducted by a bookkeeper who is well versed in LPL and wealth management best practices."
LPL's Bookkeeping Services operates as an extension of the advisor's practice, providing dedicated support to record and categorize financial data and utilize the advisor's commission statements to provide up-to-date reporting. The service begins with onboarding, during which time processes are established to set the stage for long-term success.
"Whether needing to build financial reporting for the first time, transitioning bookkeeping responsibilities, or seeking inorganic business growth, we believe that LPL affiliated advisors at all stages of business can benefit from this service," said Jambusaria.
Bookkeeping Services is the latest service from LPL, focused on enabling advisors to deliver great financial advice and run a thriving business. The launch of Bookkeeping Services follows the introduction of Paraplanning Services and the Private Client Services Network earlier this year.
Bookkeeping Services is now available to all LPL advisors and waived onboarding fee will be provided for a limited time.
About LPL Financial
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) was founded on the principle that the firm should work for the advisor, and not the other way around. Today, LPL is a leader in the markets we serve,* supporting nearly 21,000 financial advisors, and approximately 1,100 institution-based investment programs and approximately 500 independent RIA firms nationwide. We are steadfast in our commitment to the advisor-centered model and the belief that Americans deserve access to personalized guidance from a financial advisor. At LPL, independence means that advisors have the freedom they deserve to choose the business model, services, and technology resources that allow them to run their perfect practice. And they have the freedom to manage their client relationships, because they know their clients best. Simply put, we take care of our advisors, so they can take care of their clients.
*Top RIA custodian (Cerulli Associates, 2020 U.S. RIA Marketplace Report); No. 1 Independent Broker-Dealer in the U.S. (Based on total revenues, Financial Planning magazine 1996-2022); among third-party providers of brokerage services to banks and credit unions, No. 1 in AUM Growth from Financial Institutions; No. 1 in Market Share of AUM from Financial Institutions; No. 1 in Market Share of Revenue from Financial Institutions; No. 1 on Financial Institution Market Share; No. 1 on Share of Advisors (2021-2022 Kehrer Bielan Research & Consulting Annual TPM Report). Fortune 500 as of June 2021.
LPL and its affiliated companies provide financial services only from the United States.
Throughout this communication, the terms "financial advisors" and "advisors" are used to refer to registered representatives and/or investment advisor representatives affiliated with LPL Financial LLC. We routinely disclose information that may be important to shareholders in the "Investor Relations" or "Press Releases" section of our website.
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コンサルタントは業務決定を簡略化し、専門の簿記者から正確かつタイムリーな財務報告を受けることができる
ノースカロライナ州シャーロット、九月2022年2月29日(ユニバーサル通信社)=LPL Financial LLCは本日、同社のコンサルタントが簿記サービスを利用できるようになったと発表した。LPLの最新製品は、コンサルタントを、その独特のビジネスニーズを理解する業界トレーニングを受けた簿記者とペアリングすることによって、高いレベルのサポートを提供することを目的としている。
“最新の財務データと正確な帳簿は、自信のあるビジネス意思決定を行うために重要だ”とLPLサービスグループの執行副総裁は語った。“私たちは、コンサルタントの仕事の複雑さと、帳簿を正確に維持するのに必要な時間の約束を認識しています。私たちの新しいサービスは、コンサルタントの時間を節約し、LPLと富管理のベストプラクティスに精通している簿記者が正確に報告することを目的としています”
LPLの簿記サービスは、コンサルタント実践の延長であり、財務データを記録し分類するための専門的な支援を提供し、コンサルタントの手数料報告書を利用して最新の報告を提供する。このサービスは入社から始まり、その間にプロセスを構築し、長期成功のための基礎を築く。
Jambusariaは“財務報告を初めて構築し,簿記責任を移行させる必要があるか,無機業務の成長を求めるかにかかわらず,LPL付属コンサルタントは業務のすべての段階でこのサービスから利益を得ることができると信じている”と述べた。
簿記サービスはLPLの最新サービスであり,コンサルタントが良好な財務アドバイスを提供し,盛んな業務を経営できるようにすることに集中している。簿記サービスを開始する前に、今年初めに計画サービスと個人顧客サービスネットワークが導入された。
すべてのLPLコンサルタントは現在簿記サービスを利用することができ,限られた時間で無料の入社費用を提供する。
LPL Financialについて
ナスダック金融(LPL Financial)設立の原則は、会社はコンサルタントのためではなく、コンサルタントのために働くべきだということだ。今日,LPLは我々がサービスする市場でリードしており,*は全国の21,000人近くの財務コンサルタント,約1,100の機関ベースの投資プロジェクト,約500社の独立RIA社を支援している.私たちはコンサルタント中心のモデルに揺るぎなく取り組み、アメリカ人は財務コンサルタントの個人的な指導を受ける権利があると信じている。LPLでは,独立はコンサルタントが当然の自由を持っており,完璧な実践を可能にする業務モデル,サービス,技術資源を選択することができることを意味する.彼らは顧客関係を管理する自由を持っている。なぜなら彼らは顧客を一番知っているからだ。簡単に言えば、私たちは私たちの顧問の面倒を見て、彼らは彼らの顧客の面倒を見ることができます。
*トップRIA委託者(Cerulli Associates,2020年米国RIA市場報告);米国1位の独立ブローカー(総収入ベース、“財務計画”誌1996-2022年)、銀行と信用社にブローカーサービスを提供する第三者プロバイダでは、金融機関からのAUM増加が1位、金融機関からのAUM市場シェアが1位、金融機関収入の市場シェアが1位、金融機関市場シェアが1位、コンサルタントシェアが1位(2021-2022年Kehrer Bielan Research&Consulting年度TPM報告)である。2021年6月までの“富”500強
LPLとその付属会社は米国からの金融サービスのみを提供している。
本通信では、用語“財務コンサルタント”および“コンサルタント”は、LPL Financial LLCの登録代表および/または投資コンサルタント代表を指すために使用される。私たちはしばしばウェブサイトの“投資家関係”や“プレスリリース”の部分で株主に重要である可能性のある情報を開示する。
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