CHARLOTTE, N.C., Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC announced today that financial advisor Marianela "Nela" Silva CFP®, has joined LPL Financial's broker-dealer, RIA and custodial platforms. She reported having served approximately $120 million in advisory, brokerage and retirement assets*, and joins LPL from Wells Fargo Advisors.
"I've been entrepreneurial my entire life, so this move to independence just feels right," said Silva, who named her independent practice Marigold Financial Partners. "I have a vision for my business and want to make a difference in this industry."
Based in Orange, Calif., Silva has more than 15 years of industry experience and takes pride in her ability to build solid relationships with her clients. She takes a holistic, tax-based approach aiming to helping her clients preserve and build generational wealth, working in partnership with attorneys and CPAs to provide added value and resources.
Silva, who is half Chilean/half Ecuadorian, immigrated to the United States with her family at age 2. Growing up, she saw firsthand the gap in investment education, which led her to develop an educational approach to helping clients understand the fundamentals of the investment process in order to create a path for financial well-being.
Fluent in Spanish, Silva has a broad reach in the Hispanic community, with most of her clients being families and small business owners preparing for retirement. Silva is highly involved in community outreach, dedicating time advocating for families with special needs children and helping parents understand special needs trust administration. She serves as secretary of the Latino Advisory Council for CHOC Children's Foundation and is also on the board of directors of the Delhi Center in Santa Ana and Rancho Santiago Community College district.
Looking to expand her office and tap into additional services and resources, Silva turned to LPL Financial for the next chapter of her business.
"I was beginning to feel limited in what I could do to help families, and I wanted to improve my service model and have more opportunities," Silva said. "LPL allows me to focus more on my clients' needs and create differentiated experiences for them."
LPL's advisor-first culture and commitment to diversity and inclusion were also a huge draw. The firm has created Business Communities at LPL for diverse groups to gather regularly and interact online to discuss topics of interest and deepen their community connection. Additionally, LPL continues to grow its catalogue of offerings with tools, services and resources designed to help strengthen advisors' connection with their diverse client base. Prior to Silva's move, LPL converted several of her marketing materials to Spanish.
Scott Posner, LPL Executive Vice President, Business Development, added, "We welcome Nela to the LPL community and congratulate her on the move to independence. We're proud that she chose to partner with LPL as she works toward creating an ideal practice on her own terms so she can continue helping her clients build comprehensive wealth strategies. At LPL, we are highly committed to supporting advisors with leading capabilities and resources to help them differentiate their business and address the diverse needs of their clients. We look forward to a long-lasting relationship with Nela and her team."
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About LPL Financial
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) was founded on the principle that the firm should work for the advisor, and not the other way around. Today, LPL is a leader in the markets we serve,** supporting nearly 21,000 financial advisors, and approximately 1,100 institution-based investment programs and 500 independent RIA firms nationwide. We are steadfast in our commitment to the advisor-centered model and the belief that Americans deserve access to personalized guidance from a financial advisor. At LPL, independence means that advisors have the freedom they deserve to choose the business model, services, and technology resources that allow them to run their perfect practice. And they have the freedom to manage their client relationships, because they know their clients best. Simply put, we take care of our advisors, so they can take care of their clients.
*Value approximated based on asset and holding details provided to LPL from year-end 2021.
**Top RIA custodian (Cerulli Associates, 2020 U.S. RIA Marketplace Report); No. 1 Independent Broker-Dealer in the U.S. (Based on total revenues, Financial Planning magazine 1996-2022); among third-party providers of brokerage services to banks and credit unions, No. 1 in AUM Growth from Financial Institutions; No. 1 in Market Share of AUM from Financial Institutions; No. 1 in Market Share of Revenue from Financial Institutions; No. 1 on Financial Institution Market Share; No. 1 on Share of Advisors. (2021-2022 Kehrer Bielan Research & Consulting Annual TPM Report). Fortune 500 as of June 2021.
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ノースカロライナ州シャーロット、九月2022年2月28日(ユニバーサル通信社)であるLPL Financial LLCは本日、財務コンサルタントのMarianela“Nela”Silva CFPがLPL Financialのブローカー、RIA、および信託プラットフォームに加入したと発表した。彼女は約1.2億ドルのコンサルティング、ブローカー、退職資産*にサービスし、富国銀行顧問会社からLPLに加盟したと報告している。
シルバは自分の独立業務を万寿菊金融組合会社と命名し、私は一生創業しているので、今回の独立感覚は正しいと言いました。“私は私の業務にビジョンを持っていて、この業界で何かをしてほしい”
シルバはカリフォルニア州オランジに本社を置き、15年以上の業界経験を持ち、顧客と強固な関係を築く能力を誇りに思っている。彼女は顧客が世代の富を保護し、蓄積し、弁護士や公認会計士と協力し、付加価値と資源を提供することを目的とした包括的で税金ベースの方法を採用した。
シルバの半分はチリ人、半分はエクアドル人で、2歳の時に家族とともにアメリカに移民した。成長過程で投資教育の格差を目の当たりにし、投資過程の基本原理を理解し、財務健康のための道を作る教育方法を開発した。
シルバはスペイン語が流暢で、ラテンアメリカ系コミュニティで広範な影響力を持っており、彼女の顧客の多くは退職しようとしている家庭と小規模事業主だ。シルバはコミュニティの外展に高度に参加し、特殊な需要のある家庭児童のために提唱し、両親が特殊な需要信託管理を理解するのを助けることに力を入れている。彼女はジョク児童基金ラテン系諮問委員会の秘書で、聖アンナとランジョサンディエゴコミュニティ学院区デリーセンターの取締役会のメンバーでもある。
彼女のオフィスを拡大し、より多くのサービスと資源を利用するために、シルバはLPL Financialに移り、彼女のビジネスの次の章を開始した。
シルバは“家族を助ける上で力が入らなくなった。私のサービスモデルを改善して、もっと多くの機会を得たい”と話した。LPLは私の顧客のニーズにもっと注目し、差別化された体験を作ることができるようにしてくれました“
LPLのコンサルタント至上文化や多様性と包摂性への約束も大きな魅力である。同社はLPLにビジネスコミュニティを作成し,異なるグループを定期的に集め,オンラインインタラクション,興味のある話題を議論し,コミュニティのつながりを深めている.また,LPLは,コンサルタントとその異なる顧客基盤との連携を強化するためのツール,サービス,資源を支援することで,その製品カタログを拡大し続けている.シルバ移籍前に、LPLは彼女のいくつかのマーケティング材料をスペイン語に変換した。
LPL執行副総裁は“NelaがLPLコミュニティに参加することを歓迎し、独立を祝う。私たちは彼女が自分のやり方で理想的な業務を作ることに力を入れているので、LPLとの協力を誇りに思っている。彼女は顧客の全面的な富戦略の構築を支援することができる。LPLでは、リード力と資源を持つコンサルタントを支援し、業務の差別化を支援し、顧客の異なるニーズを満たすことができる。Nelaと彼女のチームとの長期的な関係を築くことを期待している”と補足した
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LPL Financialについて
ナスダック金融(LPL Financial)設立の原則は、会社はコンサルタントのためではなく、コンサルタントのために働くべきだということだ。今日,LPLは我々のサービス市場でリードしており,**は全国の21,000人近くの財務コンサルタント,約1,100の機関ベースの投資プロジェクト,500社の独立RIA社を支援している.私たちはコンサルタント中心のモデルに揺るぎなく取り組み、アメリカ人は財務コンサルタントの個人的な指導を受ける権利があると信じている。LPLでは,独立はコンサルタントが当然の自由を持っており,完璧な実践を可能にする業務モデル,サービス,技術資源を選択することができることを意味する.彼らは顧客関係を管理する自由を持っている。なぜなら彼らは顧客を一番知っているからだ。簡単に言えば、私たちは私たちの顧問の面倒を見て、彼らは彼らの顧客の面倒を見ることができます。
*価値は、2021年末からLPLに提供される資産および保有詳細に基づきます。
*トップRIA委託者(Cerulli Associates,2020年米国RIA市場報告);米国で1位の独立ブローカー(総収入ベース、“財務計画”誌1996-2022年);銀行と信用協同組合にブローカーサービスを提供する第三者プロバイダでは、金融機関からのAUM増加が1位、金融機関からのAUM市場シェアが1位、金融機関収入の市場シェアが1位、金融機関市場シェアが1位、コンサルタントのシェアが1位となった。(2021-2022 Kehrer Bielan Research&Consulting年度TPM報告)。2021年6月までの“富”500強
LPLとその付属会社は米国からの金融サービスのみを提供している。
投資コンサルタント会社LPL Financialが提供する証券やコンサルティングサービスを登録することで。FINRA/SIPCメンバー。Marigold Financial PartnersとLPL Financialは2つの独立したエンティティである.LPL FinancialおよびMarigold Financial Partnersは法律や税務サービスを提供していません。
本通信では、用語“財務コンサルタント”および“コンサルタント”は、LPL Financial LLCの登録代表および/または投資コンサルタント代表を指すために使用される。
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