It might be of some concern to shareholders to see the VeriSign, Inc. (NASDAQ:VRSN) share price down 11% in the last month. But that doesn't change the fact that the returns over the last five years have been respectable. It's good to see the share price is up 63% in that time, better than its market return of 56%. While the long term returns are impressive, we do have some sympathy for those who bought more recently, given the 20% drop, in the last year.
Now it's worth having a look at the company's fundamentals too, because that will help us determine if the long term shareholder return has matched the performance of the underlying business.
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In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During five years of share price growth, VeriSign achieved compound earnings per share (EPS) growth of 11% per year. This EPS growth is reasonably close to the 10% average annual increase in the share price. Therefore one could conclude that sentiment towards the shares hasn't morphed very much. Rather, the share price has approximately tracked EPS growth.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NasdaqGS:VRSN Earnings Per Share Growth September 25th 2022
We know that VeriSign has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? You could check out this free report showing analyst revenue forecasts.
A Different Perspective
VeriSign shareholders are down 20% over twelve months, which isn't far from the market return of -22%. The silver lining is that longer term investors would have made a total return of 10% per year over half a decade. If the stock price has been impacted by changing sentiment, rather than deteriorating business conditions, it could spell opportunity. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Even so, be aware that VeriSign is showing 3 warning signs in our investment analysis , and 1 of those is concerning...
We will like VeriSign better if we see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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株主は少し心配しているかもしれませんVeriSign社ナスダック(Sequoia Capital:VRSN)株価は先月11%下落した。しかし、これは過去5年間の利益が相当な事実を変えることはできない。同社の株価がこの間63%上昇し、その56%の市場収益率よりも良いことを見て嬉しい。長期的なリターンが印象的ですが、昨年20%下落したことを考慮すると、最近購入した人に同情しています
現在も同社のファンダメンタルズを見る必要がありますが、長期株主リターンが基礎業務のパフォーマンスにマッチしているかどうかを決定するのに役立ちますから
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彼の文章ではグレアムとドデスビルのスーパー投資家はウォーレン·バフェットは株価が常に理性的に企業の価値を反映しているわけではないと述べている。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
株価増加の5年間で、VeriSignは1株当たり収益(EPS)の年間11%の複合成長を実現した。この1株当たりの収益増加は同社の株価の年平均10%の上昇幅にかなり近い。したがって、投資家のこれらの株に対する感情はあまり変化しないと結論することができる。逆に、同社の株価は1株当たりの収益の増加にほぼ追随している
EPSが時間とともにどのように変化しているかを以下に見ることができます(画像をクリックすることで適切な値を知ることができます)
NasdaqGS:VRSN 1株当たり収益増加2022年9月25日
私たちはVeriSignが最近利益を上げたということを知っているが、それは収入を増加させるだろうか?これを見てください無料ですアナリストの収入予測の報告書を示す
異なる視点
VeriSignの株主は過去12カ月で20%下落し、-22%の市場収益率から遠くない。一線の希望は、比較的長期投資家が5年以内に毎年10%の総収益率を実現することだ。株価がビジネス環境の悪化ではなく情緒変化の影響を受ける場合、これは機会を意味するかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。それでもVeriSignは表示されていますのでご注意ください私たちの投資分析における3つの警告信号はそのうちの1通は..
もし私たちがいくつかの大きな内部買収を見たら、私たちはVeriSignがもっと好きになるだろう。待っている間にこれを見てください無料です最近はインサイダー買収の成長型会社のリストがたくさんあります
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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