Offering is part of the firm's recent enhancements to sophisticated solutions for financial advisors who serve wealthy clients
ST. PETERSBURG, Fla., Sept. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Raymond James today unveiled its Private Wealth Advisor Program to advance its offering of sophisticated solutions for financial advisors. The program is designed to provide a holistic and rigorous training experience that equips advisors to effectively attract and serve high-net-worth and ultra-high-net-worth clients, according to Kim Jenson, Private Client Group COO.
"Raymond James has built a leading platform of advice, planning, solutions and support to serve the complex needs of wealthy clients through their trusted financial advisor. The addition of the Private Wealth Advisor Program, among other developments, is a natural evolution of our innovative partnership with advisors who specialize in this practice," said Jenson.
Through a combination of virtual and onsite sessions, Private Wealth Advisors gain a deep understanding of the wealth management needs unique to high-net-worth clients, the knowledge to leverage the full scope of Raymond James resources and the opportunity to engage with a community of peer advisors. Director of Private Wealth coaching, Andrea Beyer, recently joined Raymond James to develop the designation program and lead a team of dedicated Private Wealth Coaches.
The firm's inaugural class of Private Wealth Advisors will complete the intensive, highly interactive six-month program this Fall, with another cohort enrolled later this year.
The designation program marks one of several recent advancements in firm resources and offerings for advisors serving clients with significant wealth. Notably, the early 2022 appointment of industry veteran Kevin Ruth as senior vice president of Private Wealth to build on and enhance the delivery of Private Wealth solutions.
"This is an exciting time for Private Wealth as we continue to grow and distinguish the platform. Through their Raymond James advisor, clients with significant investible assets now have access to a more extensive array of options than ever to meet their specific needs, from investment management to risk mitigation and legacy planning," said Ruth.
The ranks of experts focused on significant wealth at Raymond James continues to grow to support advisor demand. The Global Wealth Solutions division has doubled the size of its team of Private Wealth Consultants, who provide personalized, technical advice and analysis for high-net-worth clients. Meanwhile, its team of credentialed attorneys, estate and tax planning experts, known as Private Wealth Strategists, is also growing in numbers.
Through the Investment Banking division, the firm has recently made available exclusive private company investments based on its extensive relationships and resources. This allows wealthy clients to work with their advisor to build a private investment portfolio based on their unique interests. The offering is complementary to existing solutions offered through the Alternative Investments Group and Private Institutional Clients desk.
Altogether, the recent developments expand upon the firm's established Private Wealth Services which encompass full-service solutions in investment management, estate and charitable planning, cash management and lending, intergenerational wealth and risk mitigation and management.
About Raymond James Financial, Inc.
Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) is a leading diversified financial services company providing private client group, capital markets, asset management, banking and other services to individuals, corporations and municipalities. The company has approximately 8,600 financial advisors. Total client assets are $1.19 trillion as of Aug. 24, 2022. Public since 1983, the firm is listed on the New York Stock Exchange under the symbol RJF. Additional information is available at .
Raymond James & Associates, Inc., member New York Stock Exchange/SIPC. Raymond James Financial Services, Inc., member FINRA/SIPC.
CONTACT: Lauren Kowal Raymond James 727.567.2824
Offeringは同社が最近顧客サービスに富んだ財務コンサルタントの複雑な解決策を強化した一部である
サンクトペテルブルグ。フロリダ州ペテルブルク、九月2022年2月21日(ユニバーサル通信社)-レイモンド·ジェームズは本日、財務コンサルタントに複雑な解決策を提供する計画を推進するための個人財コンサルタント計画を発表した。個人顧客グループの首席運営官Kim Jenson氏によると、このプロジェクトは全面的かつ厳格な訓練体験を提供し、コンサルタントが高純価値と超高純価値顧客を効果的に誘致·サービスできるようにすることを目的としている。
Jenson氏は“Raymond Jamesは、信頼できる財務コンサルタントを通じて顧客に豊かな複雑なニーズを満たすための提案、計画、解決策、支援を提供するリーディング·プラットフォームを構築している。プライベート·フォーチュン·コンサルタント計画の加入やその他の発展は、この業務に特化したコンサルタントとの間の革新的なパートナーシップの自然な変化である”と述べた
仮想と現場会議の結合を通じて、個人富顧問は高純価値顧客独特の富管理需要を深く理解し、Raymond James資源を十分に利用する知識を獲得し、そして同業者顧問コミュニティと接触する機会がある。取締役私財コーチのアンドレア·バイエルは最近、レイモンド·ジェームズに加入し、指定されたプロジェクトを開発し、専門的な個人富のコーチチームを指導した
同社の第1回私財顧問課程は今秋に6カ月の高強度·高インタラクティブ授業を完成させ、もう1人の学生たちは今年の遅い時期に入学する
この指定計画は，会社資源と大量の富を持つ顧客サービスのコンサルタントのためのサービスにおける最近のいくつかの進展の1つを示している。注目すべきは、2022年初めにプライベート·フォーチュンの上級副社長として業界のベテランケビン·ルースを任命し、プライベート·フォーチュン·ソリューションの交付を強化·強化することだ
Ruth氏は“Private Wealthにとって、私たちはこのプラットフォームを発展させているので、エキサイティングな瞬間です。彼らのRaymond Jamesコンサルタントを通じて、大量の投資可能な資産を持つ顧客は、彼らの特定の需要を満たすために、今まで以上に広い選択を得ることができ、投資管理からリスク緩和と遺産計画までを得ることができます”と述べた
Raymond Jamesはコンサルタント需要を支援するために、巨額の富に集中した専門家チームを増加させ続けている。全世界の富解決方案部門はその個人富顧問チームの規模を倍に拡大し、これらの顧問は高純資産顧客に個性化の技術提案と分析を提供する。それに伴い、資質のある弁護士、遺産、税務計画の専門家からなるチーム、すなわち私財ストラテジストも増加している。
投資銀行部門を通じて、同社は最近、その広範な関係と資源に基づいて独占的な民間会社投資を提供している。これは裕福な顧客が彼らのコンサルタントと協力し、彼らの独特な興味に基づいて個人ポートフォリオを構築することを可能にする。今回の発行は，異種投資グループと民間機関顧客部門を通じて提供される既存の解決策を補完したものである。
要するに、最近の発展は、投資管理、不動産と慈善計画、現金管理と融資、世代間富、リスク緩和と管理に関する全方位的なサービス解決策を含む、会社が構築した個人財サービスを拡大した
レイモンド·ジェームズ金融会社について
レイモンド·ジェームズ金融会社(ニューヨーク証券取引所コード：RJF)は、個人、会社、および市政当局に個人顧客グループ、資本市場、資産管理、銀行、その他のサービスを提供する有力な多元化金融サービス会社である。同社には約8600人の財務コンサルタントがいる。2022年8月24日現在、顧客総資産は1.19兆ドル。同社は1983年に発売されて以来、ニューヨーク証券取引所に上場し、コードはRJFである。もっと情報を知りたいのですが、アクセスしてください。
Raymond James&Associates，Inc.，ニューヨーク証券取引所/SIPC会員。レイモンド·ジェームズ金融サービス会社、FINRA/SIPCメンバー。
連絡先：ローレン·コバル·レモンド·ジェームズ727.567.2824
