It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story even if these companies are loss-making. But the reality is that when a company loses money each year, for long enough, its investors will usually take their share of those losses. While a well funded company may sustain losses for years, it will need to generate a profit eventually, or else investors will move on and the company will wither away.
If this kind of company isn't your style, you like companies that generate revenue, and even earn profits, then you may well be interested in Avnet (NASDAQ:AVT). Even if this company is fairly valued by the market, investors would agree that generating consistent profits will continue to provide Avnet with the means to add long-term value to shareholders.
Check out our latest analysis for Avnet
Avnet's Improving Profits
Investors and investment funds chase profits, and that means share prices tend rise with positive earnings per share (EPS) outcomes. So for many budding investors, improving EPS is considered a good sign. Commendations have to be given in seeing that Avnet grew its EPS from US$1.94 to US$7.31, in one short year. While it's difficult to sustain growth at that level, it bodes well for the company's outlook for the future. But the key is discerning whether something profound has changed, or if this is a just a one-off boost.
Careful consideration of revenue growth and earnings before interest and taxation (EBIT) margins can help inform a view on the sustainability of the recent profit growth. Avnet shareholders can take confidence from the fact that EBIT margins are up from 1.9% to 4.1%, and revenue is growing. Ticking those two boxes is a good sign of growth, in our book.
In the chart below, you can see how the company has grown earnings and revenue, over time. For finer detail, click on the image.
NasdaqGS:AVT Earnings and Revenue History September 16th 2022
Fortunately, we've got access to analyst forecasts of Avnet's future profits. You can do your own forecasts without looking, or you can take a peek at what the professionals are predicting.
Are Avnet Insiders Aligned With All Shareholders?
It's pleasing to see company leaders with putting their money on the line, so to speak, because it increases alignment of incentives between the people running the business, and its true owners. Shareholders will be pleased by the fact that insiders own Avnet shares worth a considerable sum. As a matter of fact, their holding is valued at US$21m. That shows significant buy-in, and may indicate conviction in the business strategy. While their ownership only accounts for 0.6%, this is still a considerable amount at stake to encourage the business to maintain a strategy that will deliver value to shareholders.
Should You Add Avnet To Your Watchlist?
Avnet's earnings per share growth have been climbing higher at an appreciable rate. That sort of growth is nothing short of eye-catching, and the large investment held by insiders should certainly brighten the view of the company. At times fast EPS growth is a sign the business has reached an inflection point, so there's a potential opportunity to be had here. So at the surface level, Avnet is worth putting on your watchlist; after all, shareholders do well when the market underestimates fast growing companies. What about risks? Every company has them, and we've spotted 3 warning signs for Avnet (of which 1 is a bit concerning!) you should know about.
There's always the possibility of doing well buying stocks that are not growing earnings and do not have insiders buying shares. But for those who consider these important metrics, we encourage you to check out companies that do have those features. You can access a free list of them here.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
多くの投資家、特に経験の乏しい投資家にとっては、これらの会社が損失していても、良い話のある会社の株を購入することが一般的である。しかし現実には、ある会社が毎年赤字になると、十分な時間内に、投資家は通常彼らの損失シェアを負担する。資金の豊富な会社は長年赤字になるかもしれないが、最終的には利益を創出する必要があり、そうでなければ投資家が離れ、会社が枯れてしまう
もしこのような会社があなたのスタイルではなく、収入を生むことができて、お金を稼ぐことができる会社が好きなら、あなたはおそらくAvnet(ナスダック:avt)。同社が市場の公平な評価を得ても,投資家は同意し,持続的な利益が生じてもAvnetに株主に長期的な価値を増加させる手段を提供し続ける
Avnetの最新分析を見てください
Avnetの利益は高まっています
投資家や投資ファンドが利益を追うということは、株価が上昇することが多く、1株当たり収益(EPS)結果も積極的であることを意味する。そのため、多くの駆け出しの投資家にとって、1株当たりの収益の改善は良い兆しとされている。褒められることに、Avnetはわずか1年で1株当たり1.94ドルから7.31ドルに増加した。この水準の成長を維持することは困難であるが、これは同社の将来の見通しにとって良い兆しである。しかし重要なのは何か深刻な変化があるのか、これが一度の刺激にすぎないかを判別することだ
所得増加と利税前利益(EBIT)利益率をよく考えることは,最近の利益増加の持続可能性を知るのに役立つ。Avnetの株主はEBIT利益率が1.9%から4.1%に上昇し,収入が増加していることから自信を得ることができる。私たちの本では、この二つの枠を選択することは成長の良い兆候だ
次のグラフでは、同社がどのように時間とともに収益と収入の増加を実現しているかがわかります。もっと詳しい情報を見るには、写真をクリックしてください
NasdaqGS:AVT収益と収入過去2022年9月16日
幸いにもアナリストからAvnetの予測が得られました未来.未来利益を得る。見ずに自分の予測をしたり、プロの予測を盗み見たりすることができます
Avnet内部人員はすべての株主と一致しますか?
会社の指導者が自分のお金を持って冒険するのを見るのは嬉しいことであり、企業経営者と真の所有者とのインセンティブの整合性が増しているからだといえる。株主は内部者たちが相当な価値のAvnet株を持っていることを喜ぶだろう。実は、彼らが持っている株式は2100万ドルの価値がある。これは大量購入を示し、商業戦略に対する自信を示す可能性がある。彼らの持ち株は0.6%だったが、これは依然としてかなりのリスクであり、企業が株主に価値をもたらす戦略を維持することを奨励している
あなたはあなたの監視リストにAvnetを追加しなければなりませんか
Avnetの1株当たりの収益増加はかなりの速度で上昇してきた。このような成長はほぼ注目されており、内部関係者が持つ巨額の投資は会社の視野を明るくするに違いない。時々、1株当たりの収益の急速な増加は業務が変曲点に達した兆しであるため、ここには潜在的な機会がある。したがって、表面的には、Avnetはあなたの観察リストに入る価値があります。結局、市場が急速に増加している会社を過小評価している時、株主の表現はとても良いです。ではリスクはどうでしょう?どの会社にもありますAvnetの3つの警告マーク(そのうちの1つは少し心配!)あなたは知っているはずです
いつもうまくやって株を買う可能性がある違います増加している収入とやめて内部の人が株を買います。しかし、これらの重要な指標を考慮している人には、以下の会社を見ることをお勧めしますVtやってやるこれらの機能を持っている。ここでそれらの無料リストにアクセスできます
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは,編集グループに電子メールを送信することも可能であり,アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.