While it may not be enough for some shareholders, we think it is good to see the TreeHouse Foods, Inc. (NYSE:THS) share price up 11% in a single quarter. But that doesn't change the fact that the returns over the last five years have been less than pleasing. In fact, the share price is down 34%, which falls well short of the return you could get by buying an index fund.
While the stock has risen 4.1% in the past week but long term shareholders are still in the red, let's see what the fundamentals can tell us.
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To paraphrase Benjamin Graham: Over the short term the market is a voting machine, but over the long term it's a weighing machine. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
TreeHouse Foods became profitable within the last five years. On the other hand, it reported a trailing twelve months loss, suggesting it isn't reliably profitable. Other metrics may better explain the share price move.
It could be that the revenue decline of 7.2% per year is viewed as evidence that TreeHouse Foods is shrinking. This has probably encouraged some shareholders to sell down the stock.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NYSE:THS Earnings and Revenue Growth September 14th 2022
We like that insiders have been buying shares in the last twelve months. Even so, future earnings will be far more important to whether current shareholders make money. So we recommend checking out this free report showing consensus forecasts
A Different Perspective
We're pleased to report that TreeHouse Foods shareholders have received a total shareholder return of 11% over one year. Notably the five-year annualised TSR loss of 6% per year compares very unfavourably with the recent share price performance. We generally put more weight on the long term performance over the short term, but the recent improvement could hint at a (positive) inflection point within the business. It is all well and good that insiders have been buying shares, but we suggest you check here to see what price insiders were buying at.
There are plenty of other companies that have insiders buying up shares. You probably do not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
一部の株主には十分ではないかもしれませんがツリーハウス食品会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:TH)株価は1四半期以内に11%上昇した。しかしこれは過去5年間の見返りが満足できないという事実を変えることはできない。実際、同社の株価は34%下落し、指数基金を購入して得られるリターンをはるかに下回った
この株は過去1週間で4.1%上昇したにもかかわらず、長期株主は赤字状態にあり、ファンダメンタルズが何を教えてくれるか見てみましょう
Treehouse Foodsの最新分析を見てください
ベンジャミン·グラハムは短期的には市場は投票機ですが長期的には秤量機です1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
Treehouse Foodsは過去5年間で利益を達成した。一方、同社は12カ月間の後続損失を報告しており、信頼できない利益を示している。他の指標は株価の動向をよりよく説明できるかもしれない
年間7.2%の収入低下はTreehouse Foodsが収縮している証拠と考えられる可能性がある。これは何人かの株主がその株を投げ売りすることを奨励するかもしれない
同社の収入と収益(時間の経過とともに)を次の図に示す(クリックして具体的な数字を見る)
ニューヨーク証券取引所:2022年9月14日収益と収入の増加
私たちが好きなのは、内部の人々が過去12ヶ月間株を購入しているということだ。それにもかかわらず、未来の収益は既存の株主が稼ぐかどうかにはるかに重要になるだろう。そこで、以下の内容を確認することをお勧めします無料です合意予測を示す報告書
異なる視点
私たちはTreehouse Foodsの株主が1年以内に総株主の11%の見返りを得たと報告して嬉しい。注目すべきは、最近の株価パフォーマンスに比べて、TSRの年間6%の5年化損失が非常に悪いことである。我々は通常,短期的な長期表現を重視しているが,最近の改善は業務内部に変曲点が現れることを示唆している可能性がある.内部の人が株を買っているのはいいことですが、内部の人が購入した価格がいくらなのか見てみることをお勧めします
他にも社内の人に株を購入させている会社がたくさんあります。あなたはそうするかもしれない注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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