The nature of investing is that you win some, and you lose some. Unfortunately, shareholders of Alibaba Health Information Technology Limited (HKG:241) have suffered share price declines over the last year. The share price is down a hefty 67% in that time. Even if you look out three years, the returns are still disappointing, with the share price down39% in that time.
So let's have a look and see if the longer term performance of the company has been in line with the underlying business' progress.
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Because Alibaba Health Information Technology made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
Alibaba Health Information Technology grew its revenue by 33% over the last year. That's definitely a respectable growth rate. Unfortunately it seems investors wanted more, because the share price is down 67% in that time. It is of course possible that the business will still deliver strong growth, it will just take longer than expected to do it. For us it's important to consider when you think a company will become profitable, if you're basing your valuation on revenue.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
SEHK:241 Earnings and Revenue Growth September 12th 2022
We consider it positive that insiders have made significant purchases in the last year. Having said that, most people consider earnings and revenue growth trends to be a more meaningful guide to the business. This free report showing analyst forecasts should help you form a view on Alibaba Health Information Technology
A Different Perspective
While the broader market lost about 22% in the twelve months, Alibaba Health Information Technology shareholders did even worse, losing 67%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 5% per year over half a decade. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. If you want to research this stock further, the data on insider buying is an obvious place to start. You can click here to see who has been buying shares - and the price they paid.
Alibaba Health Information Technology is not the only stock that insiders are buying. For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on HK exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
投資の本質は、ある程度は勝って、ある程度は負けるということです。残念なことに、の株主は アリババ健康情報技術有限公司 (HKG: 241) 昨年、株価が下落しました。その間に株価は 67% も大幅に下落しました。3年後を見ても、その間に株価が39%下落したため、リターンは依然として期待外れです。
それでは、会社の長期的な業績が基礎となる事業の進捗状況と一致しているかどうかを見てみましょう。
アリババ医療情報技術に関する最新の分析をご覧ください
アリババ医療情報技術は過去12か月で赤字を出したため、少なくとも今のところ、市場は収益と収益の伸びに重点が置かれていると思います。一般的に言って、利益のない企業は、毎年、そして順調に収益を伸ばすと予想されます。これは、収益の急激な成長から、多くの場合、かなりの規模の予測利益に簡単に推定できるからです。
アリババ健康情報技術の収益は、昨年に比べて33%増加しました。それは間違いなくかなりの成長率です。残念ながら、その間に株価が67%下落したため、投資家はもっと多くを求めていたようです。もちろん、ビジネスが引き続き力強い成長を遂げる可能性はありますが、それには予想以上に時間がかかるでしょう。私たちにとって、収益を基準に評価する場合、企業が利益を上げると思う時期を考えることは重要です。
会社の収益と収益(時系列)は、下の画像に示されています(クリックすると正確な数値が表示されます)。
スウェーデンクローナ:241 2022年9月12日の収益と収益の増加
昨年、内部関係者が多額の購入を行ったことはポジティブだと考えています。そうは言っても、ほとんどの人は、収益と収益の伸びの傾向がビジネスのより有意義な指針だと考えています。これ 無料 アナリストの予測を示すレポートは、アリババ医療情報技術についての見方を形成するのに役立つはずです
別の視点
市場全体では12か月で約22%下落しましたが、アリババ医療情報技術の株主はさらに悪化し、67%の損失となりました。そうは言っても、下落している市場で一部の株が売られ過ぎになることは避けられません。重要なのは、根本的な動向に目を光らせておくことです。明るい面としては、長期株主は5年間で年間 5% の利益を上げて利益を上げています。ファンダメンタルデータが引き続き長期的に持続可能な成長を示しているのであれば、現在の売却は検討する価値のある機会かもしれません。この株についてさらに調査したいのであれば、インサイダー購入に関するデータから始めるのは当然です。ここをクリックすると、誰が株を購入しているか、そして彼らが支払った価格を確認できます。
インサイダーが購入している株はアリババ健康情報技術だけではありません。見つけたい人のために 成功する投資 これ 無料 最近インサイダーによる買収を行った成長企業のリストがちょうど良いかもしれません。
この記事で引用されている市場リターンは、現在香港の取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。
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