ThredUp Inc. (NASDAQ:TDUP) shareholders will doubtless be very grateful to see the share price up 31% in the last week. But that doesn't change the fact that the returns over the last year have been stomach churning. During that time the share price has plummeted like a stone, down 84%. Arguably, the recent bounce is to be expected after such a bad drop. The bigger issue is whether the company can sustain the momentum in the long term. We really feel for shareholders in this scenario. It's a good reminder of the importance of diversification, and it's worth keeping in mind there's more to life than money, anyway.
While the last year has been tough for ThredUp shareholders, this past week has shown signs of promise. So let's look at the longer term fundamentals and see if they've been the driver of the negative returns.
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Because ThredUp made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. Shareholders of unprofitable companies usually expect strong revenue growth. Some companies are willing to postpone profitability to grow revenue faster, but in that case one does expect good top-line growth.
ThredUp grew its revenue by 38% over the last year. We think that is pretty nice growth. However, it seems like the market wanted more, since the share price is down 84%. It could be that the losses are too much for investors to handle without losing their nerve. We'd posit that the future looks challenging, given the disconnect between revenue growth and the share price.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NasdaqGS:TDUP Earnings and Revenue Growth September 10th 2022
We're pleased to report that the CEO is remunerated more modestly than most CEOs at similarly capitalized companies. But while CEO remuneration is always worth checking, the really important question is whether the company can grow earnings going forward. So it makes a lot of sense to check out what analysts think ThredUp will earn in the future (free profit forecasts).
A Different Perspective
We doubt ThredUp shareholders are happy with the loss of 84% over twelve months. That falls short of the market, which lost 14%. That's disappointing, but it's worth keeping in mind that the market-wide selling wouldn't have helped. With the stock down 23% over the last three months, the market doesn't seem to believe that the company has solved all its problems. Basically, most investors should be wary of buying into a poor-performing stock, unless the business itself has clearly improved. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For example, we've discovered 3 warning signs for ThredUp that you should be aware of before investing here.
We will like ThredUp better if we see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
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ThrdUP Inc.ナスダック(Sequoia Capital:TDUP)株主は、同社の株価が過去1週間で31%上昇したことに感謝するに違いない。しかしこれは過去1年間の見返りが胃をむかむかさせてきたという事実を変えていない。この間、同社の株価は暴落し、下げ幅は84%に達した。このような深刻な下落を経験した後、最近の反発は予想されているといえる。さらに大きな問題は、同社がこの勢いを長期的に維持できるかどうかだ。この場合、私たちは本当に株主に同情します。これは多様化の重要性をよく想起させ、いずれにしても、生活の中にお金よりも重要なものがあることを覚えておく価値がある
昨年はThredUp株主にとって困難な年だったにもかかわらず、過去1週間は希望の兆しを示した。そこで、より長期的なファンダメンタルズを見て、それらが負のリターンの駆動要素であるかどうかを見てみましょう
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ThredUpは過去12カ月で赤字になったため,市場は収入や収入の増加に注目している可能性があると考えられるが,少なくとも現在はそうである.非営利企業の株主は通常、収益の伸びが強いと予想している。一部の会社は収入をより速く増加させるために利益を遅らせることを望んでいるが、この場合、人々は確かに収益が良好に増加することを予想している
ThrdUPの昨年の営業収入は38%増加した。私たちはこれがかなり良い成長だと思う。しかし、株価が84%下落したため、市場はもっと望んでいるように見える。これは損失が大きすぎて、投資家がこれらの損失を処理する際に勇気を失わないようにするためかもしれない。収入増加と株価との乖離を考慮すると、将来は挑戦に満ちているように見えると考えられる
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
ナスダック:TDUP収益と収入増加2022年9月10日
私たちはこのCEOの報酬が似たような資本会社のほとんどの最高経営責任者より低いことを報告して嬉しい。しかし、CEOの報酬は常にチェックする価値があるにもかかわらず、本当に重要な問題は、会社が将来的に収益増加を実現できるかどうかだ。したがって,アナリストがThredUpが将来どのくらい稼ぐか(無料利益予測)を見ることは意味があると考えている
異なる視点
私たちはThredUpの株主が過去12ヶ月の損失84%に満足していることを疑っている。この数字は大盤を下回り、大盤は14%下落した。これは失望的だが、市場全体の投げ売りは何の助けにもならないということを記憶する価値がある。過去3ヶ月間、同社の株価は23%下落し、市場は同社がすべての問題を解決したとは考えていないようだ。基本的に、ほとんどの投資家は、業務自体が明らかに改善されていない限り、不振な株の購入を警戒すべきだ。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば発見されたのはThredUpの3つの警告フラグここに投資する前にあなたはこれを認識しなければならない
もし私たちがいくつかの大きな内部買収を見たら、私たちはThredUpがもっと好きになるだろう。待っている間にこれを見てください無料です最近はインサイダー買収の成長型会社のリストがたくさんあります
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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