Investors can approximate the average market return by buying an index fund. But if you buy individual stocks, you can do both better or worse than that. That downside risk was realized by Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (NYSE:DNB) shareholders over the last year, as the share price declined 21%. That contrasts poorly with the market decline of 15%. Because Dun & Bradstreet Holdings hasn't been listed for many years, the market is still learning about how the business performs. The falls have accelerated recently, with the share price down 17% in the last three months. This could be related to the recent financial results - you can catch up on the most recent data by reading our company report.
Since Dun & Bradstreet Holdings has shed US$447m from its value in the past 7 days, let's see if the longer term decline has been driven by the business' economics.
See our latest analysis for Dun & Bradstreet Holdings
Because Dun & Bradstreet Holdings made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. When a company doesn't make profits, we'd generally expect to see good revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
Dun & Bradstreet Holdings grew its revenue by 14% over the last year. That's not a very high growth rate considering it doesn't make profits. Given this lacklustre revenue growth, the share price drop of 21% seems pretty appropriate. In a hot market it's easy to forget growth is the life-blood of a loss making company. So remember, if you buy a profitless company then you risk being a profitless investor.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NYSE:DNB Earnings and Revenue Growth August 30th 2022
It's probably worth noting we've seen significant insider buying in the last quarter, which we consider a positive. That said, we think earnings and revenue growth trends are even more important factors to consider. So it makes a lot of sense to check out what analysts think Dun & Bradstreet Holdings will earn in the future (free profit forecasts).
A Different Perspective
We doubt Dun & Bradstreet Holdings shareholders are happy with the loss of 21% over twelve months (even including dividends). That falls short of the market, which lost 15%. That's disappointing, but it's worth keeping in mind that the market-wide selling wouldn't have helped. With the stock down 17% over the last three months, the market doesn't seem to believe that the company has solved all its problems. Basically, most investors should be wary of buying into a poor-performing stock, unless the business itself has clearly improved. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For example, we've discovered 1 warning sign for Dun & Bradstreet Holdings that you should be aware of before investing here.
Dun & Bradstreet Holdings is not the only stock that insiders are buying. For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
投資家は指数基金を購入することで平均市場収益に近づくことができる。しかし株を買えばもっとよくできますしもっと悪くすることもできますこの下りリスクは以下のように実現されるトウ白氏持株会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:DNB)の株主の過去1年間の株価は21%下落した。これは15%の市場下落とは対照的だ。鄧白氏持株会社は長年上場していないため、市場は依然としてこの業務の表現を理解している。株価は最近加速的に下落し、過去3ヶ月で17%下落した。これは最近の財務業績と関連があるかもしれません-私たちの会社の報告書を読むことで最新のデータを知ることができます
トウ白氏ホールディングスは過去7日間で時価が4.47億ドルに縮小したため、長期的な下落が企業経済に後押しされているかどうかを見てみよう
Dun&BradStreet Holdingsの最新分析を見てください
Dun&BradStreet Holdingsは過去12カ月で赤字になったため、市場は収入や収入の増加に注目している可能性があると考えられ、少なくとも現在はそうである。ある会社が利益を上げていない時、私たちは一般的に良い収入増加を見ることが予想される。これは,急速な収入増加が期待利益を容易に推定でき,通常はかなりの規模であるためである
トウ白氏ホールディングスの昨年の収入は14%増加した。それが利益を上げていないことを考慮すると、これはあまり高い成長率ではない。営業収入の増加が不足していることから、株価が21%下落するのはかなり適切なようだ。人気のある市場では、成長が赤字会社の命脈であることを忘れがちだ。したがって、利益のない会社を買収すれば、利益のない投資家になる可能性があることを覚えておいてください
次の図は、収益および収入の経時的変化を示す(画像をクリックすることによって適切な価値を開示する)
ニューヨーク証券取引所:DNB収益と収入増加2022年8月30日
注目すべきかもしれないが、私たちは前四半期に大量の買収の裏話を見て、積極的な要素だと考えている。それにもかかわらず、私たちは収益と収入増加傾向がもっと重要な考慮事項だと思う。したがって、アナリストを見てみると、鄧白氏ホールディングスの将来の収入(無料利益予測)は意義があると考えられる
異なる視点
私たちはDun&BradStreet Holdingsの株主が過去12ヶ月間の損失21%(さらには配当を含む)に満足していることを疑っている。この数字は大盤を下回り、大盤は15%下落した。これは失望的だが、市場全体の投げ売りは何の助けにもならないということを記憶する価値がある。過去3ヶ月間、同社の株価は17%下落したが、市場は同社がすべての問題を解決したとは考えていないようだ。基本的に、ほとんどの投資家は、業務自体が明らかに改善されていない限り、不振な株の購入を警戒すべきだ。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば発見されたのはトウ白氏ホールディングスの警告マークの1つここに投資する前にあなたはこれを認識しなければならない
トウ白氏ホールディングスは内部の人々が購入した唯一の株ではない。彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれは…無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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