The main aim of stock picking is to find the market-beating stocks. But in any portfolio, there will be mixed results between individual stocks. So we wouldn't blame long term Infinera Corporation (NASDAQ:INFN) shareholders for doubting their decision to hold, with the stock down 38% over a half decade. And some of the more recent buyers are probably worried, too, with the stock falling 38% in the last year. Even worse, it's down 12% in about a month, which isn't fun at all. This could be related to the recent financial results - you can catch up on the most recent data by reading our company report.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Infinera isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
View our latest analysis for Infinera
Infinera wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. Shareholders of unprofitable companies usually expect strong revenue growth. That's because it's hard to be confident a company will be sustainable if revenue growth is negligible, and it never makes a profit.
In the last half decade, Infinera saw its revenue increase by 15% per year. That's a pretty good rate for a long time period. Shareholders have seen the share price fall at 7% per year, for five years: a poor performance. Clearly, the expectations from back then have not been satisfied. There is always a big risk of losing money yourself when you buy shares in a company that loses money.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NasdaqGS:INFN Earnings and Revenue Growth August 24th 2022
We consider it positive that insiders have made significant purchases in the last year. Having said that, most people consider earnings and revenue growth trends to be a more meaningful guide to the business. If you are thinking of buying or selling Infinera stock, you should check out this free report showing analyst profit forecasts.
A Different Perspective
While the broader market lost about 13% in the twelve months, Infinera shareholders did even worse, losing 38%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Regrettably, last year's performance caps off a bad run, with the shareholders facing a total loss of 7% per year over five years. We realise that Baron Rothschild has said investors should "buy when there is blood on the streets", but we caution that investors should first be sure they are buying a high quality business. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Take risks, for example - Infinera has 2 warning signs we think you should be aware of.
Infinera is not the only stock that insiders are buying. For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
株選びの主な目的は大盤に勝つ株を探すことです。しかし、どんなポートフォリオでも、株式間の結果は一喜一憂するだろう。だから私たちは長期を責めません英飛朗会社ナスダック(Sequoia Capital:INFN)株主はその持株決定を疑い、過去5年間で38%下落した。最近のバイヤーも心配しているかもしれないが、同社の株価は昨年38%下落した。さらに悪いことに、それは約1ヶ月で12%下落したが、これは面白くない。これは最近の財務業績と関連があるかもしれません-私たちの会社の報告書を読むことで最新のデータを知ることができます
過去1週間を基準にすれば、投資家の英飛朗に対する感情は楽観的ではないので、ファンダメンタルズと株価の間にミスマッチがあるかどうかを見てみましょう
英飛朗の最新分析を見てみましょう
英飛朗は過去12ヶ月間利益を上げておらず、その株価と1株当たり収益(EPS)との間に強い相関が見られる可能性は低い。収入は私たちの次の最良の選択だと言える。非営利企業の株主は通常、収益の伸びが強いと予想している。なぜなら、ある会社の収入が小さく、決して利益が出ないなら、それが続くとは信じられないからだ
この5年間、英飛朗の収入は毎年15%のペースで増加している。長い間、これはかなり良い金利だった。5年間、株主たちは株価が毎年7%のペースで下落するのをみすみす見ていた:これは悪い表現だ。明らかに、当時の期待は満たされていなかった。あなたが赤字会社の株を買う時、あなた自身はいつも大きな損失リスクがあります
同社の収入と収益(時間の経過とともに)を次の図に示す(クリックして具体的な数字を見る)
NasdaqGS:INFN収益と収入増加2022年8月24日
私たちは、内部の人々が過去1年間に大量の買収を行ったことが肯定的だと思う。とはいえ、多くの人は利益と収入増加傾向がより意味のある業務指針だと思っている。もしあなたが英飛朗の株を売買することを考えているなら、これを見るべきです無料ですアナリストの利益予測の報告書を示す
異なる視点
大盤は過去12カ月で約13%下落したが、英飛朗の株主はさらに悪く、38%下落した。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。残念ながら、昨年の業績は悪い表現に終止符を打ち、株主たちは5年間で年間7%の総損失に直面していた。ロスチャイルド男爵は投資家が“街中で血だらけのときに買うべきだ”と言っていたことに気づきましたが、まず彼らが購入したのは質の高い企業であることを確保すべきだと投資家に警告しました。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。リスクを例にとると-英飛朗は警告フラグ×2私たちはあなたが意識すべきだと思います
英飛朗は業界関係者が買った唯一の株ではない。彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれは…無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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