SAN DIEGO, CA / ACCESSWIRE / August 11, 2022 / Ainos, Inc. (NASDAQ:AIMD, AIMDW) ("Ainos", or the "Company"), a diversified medtech company focused on the development of novel point-of-care testing, low-dose interferon therapeutics, and synthetic RNA-driven preventative medicine, today announced the closing of its previously announced underwritten public offering of 780,000 units at a public offering price of $4.25 per unit. Each unit issued in the offering consisted of one share of common stock and one warrant to purchase one share of common stock at an exercise price of $4.25. The common stock and warrants were immediately separable and were issued separately. The common stock and warrants began trading on the Nasdaq Capital Market on August 9, 2022, under the symbols "AIMD" and "AIMDW," respectively. Ainos received gross proceeds of approximately $3.3 million, before deducting underwriting discounts and commissions and other estimated offering expenses. In connection with the offering, the Company effectuated a reverse split of its issued and outstanding common stock at a ratio of 1-for-15. The reverse stock split became effective at 8 p.m., Eastern Time, on August 8, 2022. The share numbers and pricing information in this release are adjusted to reflect the impact of the reverse stock split.
Ainos has granted the underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 117,000 shares of common stock and/or up to an additional 117,000 warrants at the public offering price to cover over-allotments. The underwriters have partially exercised its option to purchase an additional 117,000 warrants.
Maxim Group LLC acted as sole book-running manager for the offering. Brookline Capital Markets, a division of Arcadia Securities, LLC acted as co-manager for the offering.
The offering was conducted pursuant to the Company's registration statement on Form S-1 (Registration No. 333-264527) that was previously filed with Securities and Exchange Commission ("SEC"), and declared effective on August 8, 2022. A final prospectus relating to the offering was filed with the SEC and is available on the SEC's website at Electronic copies of the final prospectus relating to this offering may be obtained from Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, at (212) 895-3745.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Ainos, Inc.
Headquartered in San Diego, California, Ainos, Inc. (f/k/a Amarillo Biosciences, Inc.) is a diversified medtech company engaged in developing innovative medical technologies for point-of-care testing and safe and novel medical treatment for a broad range of disease indications. In addition to its proprietary therapeutics using low-dose non-injectable interferon, Ainos is committed to developing a comprehensive healthcare business portfolio encompassing medical devices and consumer healthcare products. While prioritizing the commercialization of medical devices as part of its diversification strategy, Ainos has also expanded its product portfolio to include Volatile Organic Compounds (VOC) and COVID-19 POCTs. Leveraging its 51 issued and pending patents related to VOC technologies and three issued patents for COVID-19 POCT products, the Company seeks to expedite the commercialization of its medical device pipeline, beginning with Ainos-branded COVID-19 POCT product candidates.
Forward-Looking Statements
This press release contains 'forward-looking statements' within the meaning of the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements can be identified by words such as "anticipate," "believe," "estimate," "expect," "intend," "plan," "predict," "project," 'target," "future," "seek," "likely," "strategy," "may," "should," "will," and similar references to future periods. Forward-looking statements are based only on our current beliefs, expectations, and assumptions. Forward-looking statements are subject to inherent uncertainties, risks, and changes in circumstances that are difficult to predict and many of which are outside of our control. Our actual results may differ materially from those indicated in the forward-looking statements.
Important factors that could cause our actual results to differ materially from those indicated in the forward-looking statements include, among others, the following: the cost of production and sales potential of the planned drug treatments announced in this press release; the impact of final approvals from the U.S. Food and Drug Administration (the "FDA") or other regulatory bodies for the planned drug treatments including the availability of emergency use authorization; the Company's limited cash and history of losses; the Company's ability to achieve profitability; intense competition and rapidly advancing technology in the Company's industry that may outpace its technology; customer demand for the products and services the Company develops; the impact of competitive or alternative products, technologies and pricing; the Company's ability to manufacture any products it develops; general economic conditions and events and the impact they may have on the Company and its potential customers, including but not limited to the impact of Covid-19; the Company's ability to obtain adequate financing in the future; the impact of promulgation and implementation of regulations by the World Health Organization, the FDA and by other governmental authorities with functions similar to those of the FDA on the Company's operations and technologies; lawsuits and other claims by third parties or investigations by various regulatory agencies governing the Company's operations; the Company's ability to secure regulatory approvals for its products; and our success in managing the risks involved in the foregoing items. Readers should also review the risks and uncertainties listed in our most recent Annual Report on Form 10-K and other reports we file with the U.S. Securities and Exchange Commission.
Any forward-looking statement made by us in this press release speaks only as of the date on which such statement is made. We undertake no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether written or oral, that may be made from time to time, whether as a result of new information, future developments or otherwise.
Investor Relations Contact
ICR, LLC
Robin Yang
Tel: +1 646-224-6971
Email: Ainos.IR@icrinc.com
SOURCE: Ainos, Inc.
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カリフォルニア州サンディエゴ/アクセスワイヤー/2022年8月11日/ 新しいポイントオブケア検査、低用量インターフェロン治療薬、および合成RNA主導の予防医療の開発に注力する多角的な医療技術企業であるアイノス社(NASDAQ: AIMD、AIMDW)(「アイノス」または「当社」)は本日、以前に発表した78万ユニットの引受公募を1ユニットあたり4.25ドルの公募価格で終了したと発表しました。本募集で発行された各ユニットは、普通株式1株と、4.25ドルの行使価格で普通株式1株を購入するワラント1株で構成されていました。普通株式と新株予約権は即座に分離可能となり、別々に発行されました。普通株式とワラントは、2022年8月9日にナスダックキャピタルマーケットでそれぞれ「AIMD」と「AIMDW」のシンボルで取引を開始しました。アイノスは、引受割引やコミッション、その他の推定募集費用を差し引く前に、総収入約330万ドルを受け取りました。本募集に関連して、当社は発行済み普通株式と発行済み普通株式を1対15の比率で逆分割しました。株式併合は、2022年8月8日の東部標準時午後8時に発効しました。このリリースの株式数と価格情報は、株式併合の影響を反映するように調整されています。
アイノスは、引受会社に対し、最大117,000株の普通株式を追加購入するか、またはオーバーアロットメントをカバーするために公募価格で最大117,000株のワラントを追加購入する45日間のオプションを付与しました。引受会社は、117,000ワラントを追加購入するオプションを部分的に行使しました。
Maxim Group LLCは、このオファリングの唯一のブックランニングマネージャーを務めました。アルカディア証券合同会社の一部門であるブルックライン・キャピタル・マーケッツがオファリングの共同マネージャーを務めました。
この募集は、以前に証券取引委員会(「SEC」)に提出されたフォームS-1(登録番号333-264527)の当社の登録届出に従って行われ、2022年8月8日に発効が宣言されました。本募集に関する最終目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトに掲載されています。本募集に関する最終目論見書の電子コピーは、ニューヨーク州ニューヨーク市パークアベニュー300番地16階のマキシムグループLLC(212)895-3745で入手できます。
このプレスリリースは、これらの有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売却がそのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる州または管轄区域でのこれらの有価証券の売却もないものとします。
アイノス株式会社について
カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くAinos, Inc.(F/k/a Amarillo Biosciences, Inc.)は、ポイントオブケア検査のための革新的な医療技術の開発と、幅広い疾患適応症に対する安全で新しい治療法の開発に従事する多角的な医療技術の開発に従事する多角的な医療技術企業です。アイノスは、低用量の非注射性インターフェロンを使用する独自の治療薬に加えて、医療機器と消費者向けヘルスケア製品を網羅する包括的なヘルスケア事業ポートフォリオの開発にも取り組んでいます。アイノスは多角化戦略の一環として医療機器の商業化を優先する一方で、揮発性有機化合物(VOC)とCOVID-19 POCTを含むように製品ポートフォリオを拡大しました。当社は、VOC技術に関連する51件の発行済みおよび出願中の特許と、COVID-19 POCT製品に関する3件の発行済み特許を活用して、AINOSブランドのCOVID-19 POCT製品候補から始めて、医療機器パイプラインの商業化を促進することを目指しています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予測する」、「計画する」、「予測する」、「計画する」、「求める」、「可能性が高い」、「戦略」、「可能性がある」、「すべき」、「する」などの言葉で識別できます。将来の見通しに関する記述は、当社の現在の信念、期待、および仮定にのみ基づいています。将来の見通しに関する記述には、固有の不確実性、リスク、および予測が困難な状況の変化が内在し、その多くは当社の管理外です。当社の実際の業績は、将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる場合があります。
当社の実際の業績が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、とりわけ、このプレスリリースで発表された計画的薬物治療の製造コストおよび販売可能性、米国食品医薬品局(「FDA」)またはその他の規制機関からの計画的薬物治療に関する最終承認の影響(緊急使用許可の有無を含む)、当社の限られた現金および過去の損失履歴。会社の達成能力収益性、当社の技術を上回る可能性のある当社の業界における激しい競争と急速に進歩する技術、当社が開発する製品およびサービスに対する顧客の需要、競合または代替の製品、技術、価格設定の影響、開発する製品の製造能力、一般的な経済状況および出来事、およびそれらが当社および潜在的な顧客に与える影響(新型コロナウイルスの影響を含むがこれらに限定されない)未来;世界保健機関、FDA、およびFDAと同様の機能を持つ他の政府機関による規制の公布と実施が会社の事業と技術に及ぼす影響、第三者による訴訟やその他の請求、または当社の事業を管理するさまざまな規制機関による調査、自社製品の規制当局の承認を得る能力、および前述の項目に関連するリスクの管理における当社の成功。また、最新のForm 10-Kの年次報告書や、米国証券取引委員会に提出するその他の報告書に記載されているリスクと不確実性についてもご確認ください。
このプレスリリースで当社が行った将来の見通しに関する記述は、当該記述が行われた日付の時点でのみ述べられています。当社は、新しい情報、将来の展開、またはその他の結果として、随時作成される可能性のある将来の見通しに関する記述を、書面または口頭を問わず、公に更新する義務を負わないものとします。
投資家向け広報担当者
ICR, LLC
ロビン・ヤン
電話:+1 646-224-6971
電子メール:Ainos.IR@icrinc.com
ソース: アイノス株式会社
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