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While concerns like inflation, interest rates, and a possible recession continue to challenge stocks, that doesn't mean you should be sitting on the sidelines. Rather, you should be still active in the markets, focusing on high quality, resilient names, that can ride out any additional uncertainty that may arise. For instance, with these consumer stocks to buy and hold.
What do I mean when I say "to buy and hold?" These aren't stocks to trade. Nor are they stocks to buy ahead of a single catalyst, only to sell once said catalyst plays out. No, these are the stocks to buy, with the intention of holding them for many years. Through bull and bear markets.
Doing so stands to pay off in two ways. First, through the payment of steady dividends. Second, through gradual appreciation. Together, this can result in solid returns. What are some of the best consumer stocks to buy and hold? Consider these seven, all but one of which earn an "A" rating in my Portfolio Grader.
CALM Cal-Maine Foods $51.98
GIS General Mills $75.64
HSY Hershey Company $226.42
KO Coca-Cola $64.05
POST Post Holdings $88.49
PPC Pilgrim's Pride $31.05
TWNK Hostess Brands $22.95
Consumer Stocks to Buy and Hold: Cal-Maine Foods (CALM)
Source: Casimiro PT / Shutterstock.com
Based in Ridgeland, Mississippi, Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) is a leading egg producer. It markets eggs under brands such as Egg-Land's Best and Land O' Lakes. Shares in this consumer staples stock have held up very well year-to-date.
Rising prices have countered rising costs, such as the soaring price of corn and soybeans, to feed the chickens that lay the eggs. Revenues have soared in the past year, and earnings have surged back to levels not seen in several years. But while CALM stock is up 44% year-to-date, it's not too late to enter a long-term position.
Given its pricing power, food inflation stands to continue working in Cal-Maine's favor. While arguably a value stock, with its low price-to-earnings ratio of 10.3x, admittedly it's not a high-yielder. Its forward dividend yield is only 0.93%. However, if high earnings continue, it has plenty of room to raise this payout.
This stock earns an "A" rating in my Portfolio Grader.
General Mills (GIS)
Source: designs by Jack / Shutterstock.com
One of the best known foods companies, General Mills (NYSE:GIS) needs little introduction. Owning scores of popular food brands, from Cheerios to Yoplait, it's easy to see why its shares are one of the best consumer stocks to buy and hold.
Producing everyday food items, it's a recession resistant business. Although it's been facing inflation pressures, last quarter it managed to raise gross margins, despite the continued rise of ingredient, labor, and shipping costs. This bodes well going forward. Even if inflation persists, the company could still be able to deliver earnings growth, albeit growth that will likely be in the single-digit range.
This will enable the company to continue raising its dividend (current forward yield of 2.93%). Also, GIS stock will likely continue moving higher, in tandem with increased earnings. Trading at a favorable valuation (18.5x earnings), consider making it a long-term position.
This stock earns an "A" rating in my Portfolio Grader.
Hershey Company (HSY)
Source: George Sheldon / Shutterstock.com
Hershey Company (NYSE:HSY) is another famous food company that's managed to stay one step ahead of inflation. As I discussed last month, the confectionary and snack company delivered strong numbers in its latest quarterly earnings report. It also raised its guidance.
With this, it's no surprise HSY stock is up in a down year for stocks. While major indices remain underwater by double-digits, this stock is up by double-digits (12.95%) year-to-date (or YTD). Still, that doesn't mean it's too late to make this sweet stock a long-term holding in your portfolio.
Over the long-term, Hershey will likely continue to rise in line with increased earnings. Its 1.65% dividend yield will boost its total returns. Especially as this payout increases with time. The company has a thirteen year track record of dividend growth. It's increased its dividend an average of 7.83% annually over the past five years.
This stock earns an "A" rating in my Portfolio Grader.
Consumer Stocks to Buy and Hold: Coca-Cola (KO)
Source: Tetiana Shumbasova / Shutterstock.com
No list of the best long-term consumer stocks would be complete without mentioning Coca-Cola (NYSE:KO). A prime example of a blue chip stock, Coca-Cola has a strong balance sheet, high margins and a deep economic moat.
It also has a history of rewarding KO stock investors with a consistently-growing dividend. Raising its payout 59 years in a row, it's not just a dividend aristocrat, but a dividend king as well. Out of thousands of publicly-traded companies, only a few dozen are in that category.
While up for the year (6.26%), it hasn't performed as strongly as some of the other consumer stocks discussed above and below. Even so, I wouldn't say it's likely to deliver subpar returns going forward. Besides its dividend (2.79% forward yield) generating a steady stream of income, modest levels of earnings growth will enable it to achieve higher prices over a long timeframe.
This stock earns an "B" rating in my Portfolio Grader.
Post Holdings (POST)
Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Best known for its cereal brands, Post Holdings (NYSE:POST) is involved in other areas of the packaged foods business as well. It was also involved in the powdered and ready-to-drink protein business, yet recently spun off this segment, now known as BellRing Brands (NYSE:BRBR).
Although its gross margins have taken a hit due to inflationary pressures, increased prices enabled the company to increase its adjusted EBITDA last quarter by 3.7% compared to the prior year's quarter.
With a steady, recession-resistant business, the company stands to continue producing consistent cash flow. It can use this operating cash flow ($567.9 million over the past twelve months) to either make new bolt-on acquisitions that complement its existing business. Or, it could use the cash to pare down its $6.3 billion long-term debt position. Either option could help create long-term value for POST stock investors.
This stock earns an "A" rating in my Portfolio Grader.
Pilgrim's Pride (PPC)
Source: T. Schneider / Shutterstock.com
A producer of poultry and pork products, high food prices have been a tailwind for Pilgrim's Pride (NASDAQ:PPC). Inflation and the supply shocks stemming from the Russia-Ukraine war have resulted in higher ingredient costs, but this company has been able to pass along these increases on the consumer.
The result? A big jump in its profitability. Earnings last quarter clocked in at $1.50 per share, a massive increase from the 68 per share loss it reported in the prior year's quarter. The positive impact of higher prices has been factored into the valuation of PPC stock. It's up around 48% over the past twelve months.
Even so, Pilgrim's Pride is still appealing, both in the near and long-term. Current trends point to continued strong fiscal performance. With its increased cash flow, it can maximize shareholder value. Whether through share repurchases, or from paying down its long-term debt.
This stock earns an "A" rating in my Portfolio Grader.
Consumer Stocks to Buy and Hold: Hostess Brands (TWNK)
Source: LunaseeStudios / Shutterstock.com
Six years ago, after a successful turnaround, Hostess Brands (NASDAQ:TWNK) went public again, via a special purpose acquisition company (SPAC) merger. Shares in the snack foods company, famous for its Twinkies brand, have performed well since then, more than doubling in price.
It's a business that performs well in good times and bad. Perhaps more so in tough times such as these, where its inexpensive comfort foods can be very appealing. This points to continued strong operating performance. TWNK stock currently does not pay a dividend, yet that may not be the case forever.
A lack of dividend likely will not limit its ability to appreciate in price over time, either. It could achieve this through steady earnings growth, which will justify a higher stock price. Attractively-priced at 22.8x estimated 2022 earnings, this is another one of the long-term plays to consider among consumer stocks.
This stock earns an "A" rating in my Portfolio Grader.
On the date of publication, Louis Navellier had a long position in CALM and PPC. Louis Navellier did not have (either directly or indirectly) any other positions in the securities mentioned in this article. The InvestorPlace Research Staff member primarily responsible for this article did not hold (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article.
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InvestorPlace-株式市場ニュース、株式アドバイス、取引ヒント
インフレ、金利、可能な景気後退などの懸念は株式市場に挑戦し続けているが、これは傍観すべきではない。代わりに、あなたはまだ市場で活躍して、質の高い弾力性のある名前に集中しなければなりません。これらの名前は、出現する可能性のある追加の不確実性を安らかに過ごすことができます。たとえば,これらの消費系株で購入して保有する.
私が“購入して持っている”と言うとどういう意味ですか?これらの株は取引のためのものではない。彼らも単一触媒の前に株を購入するのではなく、言った触媒が切れてから売っただけだ。いいえ、これらは買う株で、長年持っているつもりです。牛市と熊市を経験しました。
そうすることは確かに二つの側面で見返りをもたらすだろう。第一に、配当金を安定的に派遣することで。第二に、段階的な上昇によって。結論的に、これは豊かな見返りをもたらすことができる。どれが最も購入して保有する価値のある消費株ですか?この7つを考えてみてください1つ以外はすべて私のものですポートフォリオ評価器.
平静カリフォルニア州メイン州食品会社51.98ドル
GIS汎用ミル75.64ドル
HSYいい時会社は226.42ドル
高松年コカコーラ64.05ドル
郵便.郵便Post Holdings$88.49
購買力平価“巡礼者の誇り”31.05ドル
TWNK女性オーナーブランド22.95ドル
消費系株購入と保有:Cal-Maine Foods(平静)
出典Casimiro PT/Shutterstock.com
ミシシッピ州リチランに本社を置くカール·メイン州食品会社(ナスダック:KAME)は有力な卵メーカーだ。それが販売している卵ブランドはEgg-Land‘s BestとLand O’Lakeを含む。今年まで、このような消費必需品の株は非常に好調だった。
上昇し続ける価格はトウモロコシと大豆の価格の高騰など、絶えず上昇するコストを相殺し、卵を産む鶏を育てるために使われている。過去1年間、同社の営業収益は急上昇し、利益は数年間見たことのない水準に回復した。しかし、今年はこれまでCalm株が44%上昇したにもかかわらず、現在の長期金利に入るのはそれほど遅くはない。
その価格設定能力を考慮すると、食品インフレは引き続きカリフォルニア州に有利になるだろう。価値型株といえるが、市場収益率は10.3倍と低いが、高収益株ではないことは否定できない。その長期配当収益率はわずか0.93%であった。しかし、もし高い収益が続くなら、それはこの配当を向上させる余地がある。
この株は私の会社でA級格付けを受けたポートフォリオ評価器.
汎用ミル(General Mills)(GIS)
出典Jack/Shutterstock.comデザイン
最も有名な食品会社の一つは汎用ミル(ニューヨーク証券取引所コード:GIS)紹介はほとんど必要ありません。数十個の人気のある食品ブランドを持ち、CheeriosからYopaitまで、なぜその株が最も購入して保有する価値のある消費系株の一つであるのか理解しやすい。
日常食品を生産することは、衰退に抵抗する業務である。同社はインフレ圧力に直面してきたが、前四半期、原料、労働力、輸送コストが上昇し続けたにもかかわらず、なんとか利回りを上げた。これは前向きな発展の良い兆しである.インフレが持続的に存在しても、同社は1桁の範囲内に成長する可能性があるにもかかわらず、収益増加を実現する能力がある。
これにより、会社は配当金を引き続き向上させることができる(現在の長期収益率は2.93%)。また、収益の増加に伴い、地理情報システムの株は引き続き高くなる可能性がある。有利な推定値(18.5倍の収益)で取引し、長期的な頭寸とすることを考える。
この株は私の会社でA級格付けを受けたポートフォリオ評価器.
ハーシー·Companyは
出典George Sheldon/Shutterstock.com
好時会社(ニューヨーク証券取引所コード:HSY)はインフレに一歩リードすることに成功したもう一つの有名な食品会社である。私が先月議論したように、このキャンディーとお菓子会社は最新の四半期収益報告書で強力なデータを発表した。それはまた導きを高めた。
そのため、株式市場が下落した1年で、HSY株価が上昇しても不思議ではない。主要株式はまだ2桁の下位にあるが、今年はこれまでこの株の上昇幅は2桁(12.95%)に達している。しかし、これは今すぐこの甘い株をあなたのポートフォリオの長期保有者にするのはまだ遅いということではありません。
長期的に見ると、良い時は収益の増加とともに増加し続けるかもしれない。その1.65%の配当収益率はその総収益率を増加させるだろう。特にこのような支出が時間の経過とともに増加する場合。同社は13年間の配当増加記録を持っている。過去5年間、その配当金は毎年平均7.83%増加した。
この株は私の会社でA級格付けを受けたポートフォリオ評価器.
購入し保有すべき消費系株:コカ·コーラ(Coca-Cola)
出典:Tetiana Shumbasova/Shutterstock.com
言及しない限り、最適な長期消費類株のリストは完全ではないコカ·コーラ(ニューヨーク証券取引所コード:KO)。コカ·コーラはブルー株の典型的な代表であり、強力な貸借対照表、高い利益率と深い経済堀を持っている。
それはまた持続的に増加した配当金でKO株投資家に見返りを与えた歴史がある。59年連続で配当を上げ、配当貴族だけでなく配当の王でもある。数千社の上場企業のうち、数十社だけがこのカテゴリーに属している。
今年は6.26%上昇したにもかかわらず、上と下で議論した他の消費類株のように強くはなかった。それでも、同社の将来の収益率が平均を下回る可能性はないと思います。配当金(2.79%の長期収益率)が安定した収入源を生成するほか、適度な収益増加は、より長い時間でより高い価格を達成できるようにする。
この株は私の会社で“B”格付けを受けたポートフォリオ評価器.
郵便持ち株(Post Holdings)
出典:JHVEPhoto/Shutterstock.com
最も有名なのは穀物ブランドですポストホールディングス(ニューヨーク証券取引所株式コード:POST)包装食品事業の他の分野にも参加している。粉末やつまりタンパク質を飲む業務にも足を踏み入れていますが、最近ではこの分野が剥離され、現在ではベルリングブランド(ニューヨーク証券取引所コード:BRBR)。
インフレ圧力により毛金利が打撃を受けたにもかかわらず、価格上昇は同社の前四半期の調整後EBITDAを前年同期比3.7%増加させた。
安定した、衰退に強い業務により、同社は安定したキャッシュフローを生み出し続ける。これは、この運営キャッシュフロー(過去12カ月で5.679億ドル)を利用して新たな補完的買収を行い、その既存業務を補完することができる。あるいは、それはこの現金で63億ドルの長期債務を削減することができる。どんな選択も後の株式投資家が長期的な価値を創造するのを助けることができる。
この株は私の会社でA級格付けを受けたポートフォリオ評価器.
“巡礼者の誇り”(PPC)
出典T.Schneider/Shutterstock.com
家禽と豚肉製品の生産国として、高い食品価格はずっと“巡礼者の誇り”(ナスダック:ppc)。インフレと露烏戦争による供給衝撃はより高い原料コストを招いたが、この会社はこれらの上昇を消費者に転嫁することができてきた。
結果は何でしたか。その収益力は大幅に躍進した。同社の前四半期の1株当たり収益は1.50ドルで、前年同期の1株当たり68ドルの赤字から大幅に増加した。価格上昇の積極的な影響は購買力平価株の推定値に考慮されている。過去12ヶ月間で約48%上昇した。
それにもかかわらず、“巡礼者の誇り”は最近と長期的に魅力的だ。現在の傾向は財政的表現が引き続き強力になるということを見せてくれる。キャッシュフローの増加に伴い、それは株主価値を最大化することができる。株式買い戻しでも、長期債務の返済でも。
この株は私の会社でA級格付けを受けたポートフォリオ評価器.
購入し保有する消費株:Hostess Brands(TWNK)
出典LunaseeStudios/Shutterstock.com
6年前黒字化に成功した後女主人ブランドナスダック(Sequoia Capital:TWNK)は特殊な目的で会社(SPAC)を買収し、合併して再上場した。それ以来、Twinkiesブランドで有名なカジュアル食品会社の株価は好調で、株価は2倍以上上昇している。
これは順境でも逆境でも良い業務だ。今のような難しい時期にもっとそうかもしれませんが、そこの安い快適な食品は非常に魅力的かもしれません。これは同社が強力な経営業績を維持し続けることを示している。TWNKの株は現在配当金を支払わないが、状況は永遠にそうではないかもしれない。
配当金の不足も時間の経過とともに価格上昇を実現する能力を制限しない可能性がある。それは安定した収益増加によってこれを達成することができ、これはより高い株価が合理的であることを証明するだろう。魅力的な定価は2022年の予想収益の22.8倍であり、これは消費類株のもう一つの考慮すべき長期戦略の一つである。
この株は私の会社でA級格付けを受けたポートフォリオ評価器.
出版の日、ルイス·ナヴィリエは“平静と購買力平価”で多頭を持っていた。Louis Navellierは、本明細書に記載された証券を(直接または間接的に)保有する他のいかなる問題も持っていない。主に本稿を担当するInvestorPlace Researchスタッフは,本稿で述べた証券を(直接または間接的に)保有していない。
長年購入して保有してきた7頭の消費系株がまずInvestorPlaceに登場した。