VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / August 3, 2022 / Bruush Oral Care Inc. (NASDAQ:BRSH) (the "Company") announced today the pricing of its initial public offering of 3,728,549 units at a combined public offering price of $4.16 per unit, each consisting of one share of common stock and one warrant to purchase one share of common stock, with an initial exercise price of $4.16 per share. The gross proceeds of the offering are expected to be $15.5 million before deducting underwriting fees and other estimated offering expenses. The offering is expected to close on or about August 5, 2022, subject to customary closing conditions. In addition, the Company has granted Aegis Capital Corp. ("Aegis") a 45-day option to purchase additional shares of common stock and/or warrants of up to 15% of the number of shares and warrants, respectively, sold in the offering solely to cover over-allotments, if any.
The Company also announced that, in connection with the offering, its common stock and warrants have been approved for listing on the Nasdaq Capital Market and will begin trading on the Nasdaq Capital Market under the symbol "BRSH" and "BRSHW", respectively, on August 3, 2022.
Aegis Capital Corp. is acting as the sole book-running manager for the offering.
A registration statement on Form F-1 (No. 333-265969) relating to the securities being sold in this offering was declared effective by the Securities and Exchange Commission (the "SEC") on July 29, 2022. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus may be obtained, when available, on the SEC's website, www.sec.gov, or by contacting Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, by email at syndicate@aegiscap.com, or by telephone at (212) 813-1010.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About Bruush Oral Care Inc.
Bruush Oral Care Inc. is on a mission to inspire confidence through brighter smiles and better oral health. Founded in 2018, we are an oral care company that is disrupting the space by reducing the barriers between consumers and access to premium oral care products. We are an e-commerce business with a product portfolio that currently consists of a sonic-powered electric toothbrush kit and brush head refills. We developed the product to make upgrading to an electric brush appealing with three core priorities in mind: (i) a high-quality electric toothbrush at a more affordable price than a comparable electric toothbrush from the competition; (ii) a sleek, countertop-friendly design; and (iii) a convenient brush head refill subscription program that eliminates the frustrating experience of purchasing replacement brush heads at the grocery/drug store. We are rooted in building a brand that creates relevant experiences and content, with the goal of becoming the go-to oral care brand for millennials and Generation Z.
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Safe Harbor Forward-Looking Statements
This press release of Bruush Oral Care Inc. contains "forward-looking statements". Words such as "may", "will", "could", "should", "expects", "anticipates", "intends", "plans", "believes", "seeks", "estimates" and other comparable terminology are intended to identify forward-looking statements. For example, the Company is using forward-looking statements when it discusses its vision, its strategy, and its products. Forward-looking statements are not historical facts, and are based upon management's current expectations, beliefs and projections, many of which, by their nature are inherently uncertain. Such expectations, beliefs and projections are expressed in good faith. However, there could be no assurance that management's expectations, beliefs and projections will be achieved, and actual results may differ materially from what is expressed or indicated by the forward-looking statements. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual performance or results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. For a more detailed description of the risks and uncertainties affecting the Company, the reference is made to the Company's reports filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), including, but not limited to, the risks detailed in the Company's preliminary prospectus dated July 29, 2022 filed with the SEC as part of the Company's Registration Statement on Form F-1 (File No. 333-265969), and documents incorporated by reference therein. Forward-looking statements speak only as of the date the statements are made. The Company assumes no obligation to update forward-looking statements to reflect actual results, subsequent events or circumstances, changes in assumptions or changes in other factors affecting forward-looking statements except to the extent required by applicable securities laws. If the Company does update one or more forward-looking statement, no inference should be drawn that the Company will make additional updates with respect thereto or with respect to other forward-looking statements.
Investor Contact:
Colette Eymontt
TraDigital IR
colette@tradigitalir.com
+832-331-2399
SOURCE: Bruush Oral Care Inc.
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バンクーバー、卑詩省/ACCESSWIRE/2022年8月3日/アジア網カリフォルニア州サンホセ10月24日付報道によると、ブルーシュ口腔ケア会社(ナスダック市場コード:BRSH)(以下“当社”と略称する)は今日、その初公募株の定価は3,728,549株であり、単位あたりの総合公開発行価格は4.16ドルであり、その中に1株の普通株と株式承認権証を含み、1株当たりの普通株の初期使用価格は4.16ドルであることを発表した。引受料やその他の見積もり発行費用を差し引く前に、今回発行された総収益は1,550万ドルと予想される。慣例の成約条件によると、今回の発行は2022年8月5日頃に完成する予定だ。また、当社は、追加普通株および/または株式承認証を購入するために、Aegis Capital Corp.(“Aegis”)の45日間の選択権を付与しており、それぞれ発売株式と株式承認証数の15%であり、超過配給(ある場合)の支払いにのみ使用されている。
当社はまた、今回の発行について、その普通株と権証がナスダック資本市場での上場が許可され、2022年8月3日にナスダック資本市場で取引を開始することを発表し、コードはそれぞれ“BRSH”と“BRSHW”である。
イージス資本会社(Aegis Capital Corp.)は今回発行された唯一の帳簿管理人である。
米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は2022年7月29日、表F-1(第333-265969号)を用いた登録声明が今回発行中に売却された証券と関係があると発表した。今回の発行は目論見書のみで行った。最終入札説明書のコピーは、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで取得することができ、またはイージス資本会社に連絡することができ、住所:ニューヨーク大通り1345号27階、NY 10105、電子メール:syndicate@aegiscap.com、または電話:(212)8131010。
本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いずれの州又は司法管轄区でこれらの証券を販売してもならず、これらの州又は司法管轄区では、任意の州又は司法管区の証券法により、登録又は資格登録又は資格の前に、このような要約、募集又は売却は不法である。
ブルース口腔ケア会社の概要
ブルース口腔ケア会社. より輝かしい笑顔とより良い口腔健康を通じて自信を奮い立たせる使命を担っている。我々は2018年に設立された口腔ケア会社であり,消費者の減少と良質な口腔ケア製品の獲得の障害を減らすことでこの空間を覆している。私たちは電子商取引企業で、現在の製品の組み合わせは音波動力電動歯ブラシキットとブラシヘッド充填を含んでいます。この製品を開発したのは,(I)競争相手の同種の電動歯ブラシよりも手頃な高品質の電動歯ブラシ,(Ii)おしゃれで友好的なデザイン,および(Iii)便利なブラシヘッドの更新計画,雑貨店/薬局でブラシの交換を購入する落胆した体験を解消するための3つのコア優先順位を持つためである。関連体験やコンテンツを創造するブランドを構築することに根ざし,ミレニアル世代とZ世代の第一選択口腔ケアブランドを目指している。
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安全港前向き陳述
ブルース口腔ケア社のこのプレスリリースには“前向きな陳述”が含まれている。“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定する”などの語彙および他の類似用語は、前向き表現を識別するためである。例えば、同社は、そのビジョン、戦略、および製品を議論する際に前向きな陳述を使用する。展望性陳述は歴史的事実ではなく、経営陣の現在の期待、信念と予測に基づいており、その中の多くは本質的に不確定である。このような期待、信念、そして予測は誠実に表現されている。しかし、経営陣の期待、信念、予測が必ず実現される保証はなく、実際の結果は前向き陳述によって表現されたり、表明されたりするものとは大きく異なる可能性がある。展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の業績或いは結果が展望性陳述で表現されたものと大きく異なることを招く可能性がある。企業に影響を与えるリスクおよび不確定要因をより詳細に説明するためには、会社が2022年7月29日に米国証券取引委員会に提出した予備募集説明書に詳細に記載されているリスクを含むが、会社が2022年7月29日に米国証券取引委員会に提出した予備募集説明書に詳細に記載されているリスクを含むが、会社F-1表登録説明書(文書333-265969号)の一部であり、参照によって組み込まれた文書を参照することができる。展望的陳述は陳述発表の日からのみ発表される。会社は実際の結果、後続の事件または状況を反映するために展望性陳述を更新する義務を負わない, 仮定の変化や前向き陳述に影響する他の要因の変化であるが,適用される証券法の要求の範囲は除外する。もし会社が1つまたは複数の前向き陳述を更新した場合、会社がその前向き陳述または他の前向き陳述を追加的に更新すると推定すべきではない。
投資家の連絡先:
コレット·エルモント
曲吉赤外線
メール:colette@strigitalir.com
+832-331-2399
資料源:ブルース口腔ケア会社です。
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