It's only natural that many investors, especially those who are new to the game, prefer to buy shares in 'sexy' stocks with a good story, even if those businesses lose money. But as Warren Buffett has mused, 'If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.' When they buy such story stocks, investors are all too often the patsy.
So if you're like me, you might be more interested in profitable, growing companies, like 360 DigiTech (NASDAQ:QFIN). While profit is not necessarily a social good, it's easy to admire a business that can consistently produce it. While a well funded company may sustain losses for years, unless its owners have an endless appetite for subsidizing the customer, it will need to generate a profit eventually, or else breathe its last breath.
View our latest analysis for 360 DigiTech
How Fast Is 360 DigiTech Growing Its Earnings Per Share?
Over the last three years, 360 DigiTech has grown earnings per share (EPS) like young bamboo after rain; fast, and from a low base. So I don't think the percent growth rate is particularly meaningful. As a result, I'll zoom in on growth over the last year, instead. It's good to see that 360 DigiTech's EPS have grown from CN¥30.96 to CN¥36.16 over twelve months. I doubt many would complain about that 17% gain.
I like to see top-line growth as an indication that growth is sustainable, and I look for a high earnings before interest and taxation (EBIT) margin to point to a competitive moat (though some companies with low margins also have moats). I note that 360 DigiTech's revenue from operations was lower than its revenue in the last twelve months, so that could distort my analysis of its margins. On the one hand, 360 DigiTech's EBIT margins fell over the last year, but on the other hand, revenue grew. So it seems the future my hold further growth, especially if EBIT margins can stabilize.
The chart below shows how the company's bottom and top lines have progressed over time. To see the actual numbers, click on the chart.
NasdaqGS:QFIN Earnings and Revenue History June 2nd 2022
You don't drive with your eyes on the rear-view mirror, so you might be more interested in this free report showing analyst forecasts for 360 DigiTech's future profits.
Are 360 DigiTech Insiders Aligned With All Shareholders?
It makes me feel more secure owning shares in a company if insiders also own shares, thusly more closely aligning our interests. So it is good to see that 360 DigiTech insiders have a significant amount of capital invested in the stock. Indeed, they have a glittering mountain of wealth invested in it, currently valued at CN¥495m. Coming in at 21% of the business, that holding gives insiders a lot of influence, and plenty of reason to generate value for shareholders. Very encouraging.
Does 360 DigiTech Deserve A Spot On Your Watchlist?
One important encouraging feature of 360 DigiTech is that it is growing profits. If that's not enough on its own, there is also the rather notable levels of insider ownership. That combination appeals to me, for one. So yes, I do think the stock is worth keeping an eye on. Don't forget that there may still be risks. For instance, we've identified 2 warning signs for 360 DigiTech that you should be aware of.
Of course, you can do well (sometimes) buying stocks that are not growing earnings and do not have insiders buying shares. But as a growth investor I always like to check out companies that do have those features. You can access a free list of them here.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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もちろん、多くの投資家、特にこのゲームに触れたばかりの人は、これらの会社が損をしても、良い話のある“セクシー”株を買うのが好きだ。しかしウォーレン·バフェットが考え込んでいたように30分もトランプをしていましたが誰がスケープゴートなのかわかりませんでした彼らがこのような話株を購入する時、投資家は往々にして犠牲者だ
私と同じように利益を上げている成長型の会社に興味を持つかもしれません360数科(ナスダック:QFIN)。利益は必ずしも社会公益であるとは限らないが、利益を持続的に創造できる企業に感心しやすい。資金の豊富な会社は長年赤字が続く可能性があるが、その所有者に顧客の食欲がない限り、最終的に利益を創出する必要があり、そうでなければ最後の息を吸うことになる
360数科の最新分析を見てみましょう
新浪360数科の1株当たり収益の増加はどのくらい速いですか
過去3年間で360数科の1株当たり収益(EPS)は雨後タケノコのように急速に増加し,基数が低かった。それで私はこのパーセントの成長率が特に意味があるとは思わない。したがって、私は昨年の成長に重点を置くつもりだ。360数科の1株当たり収益が12カ月以内に30.96元から36.16元に増加したことを見て嬉しい。私はどれだけの人が17%の上昇幅について文句を言うのか疑問だ
営業成長を持続可能な兆しと見るのが好きです。利税前利益(EBIT)が高い利益率を達成して、競争力のあるお堀であることを示したいと思います(利益率の低い会社にもお堀がありますが)。360数課の収入に気づきました運営部から過去12ヶ月の収入はその収入より低かったので、これは私の利益率の分析を歪曲するかもしれない。一方、360数課の利税前利益は昨年低下したが、一方で収入は増加している。したがって、私は未来にさらなる成長を維持するように見えるが、特に利税前の利益が安定していれば
次のグラフは同社の利益と収入がどのように時間とともに変化しているかを示している。実際の数字を見るには、グラフをクリックしてください
NasdaqGS:QFIN収益と収入過去2022年6月2日
運転する時に目がバックミラーを見つめないので、これにもっと興味があるかもしれません無料ですアナリストによる360数科予測の報告を示す未来.未来利益を得る
360数課の内部者はすべての株主と一致していますか
もし内部の人も1つの会社の株を持っていれば、私は1つの会社の株を持っているとより安心感があり、私たちの利益をより緊密に調整することができます。そのため、360数科内部の人々がこの株に大量の資金を投資していることを見ることができて嬉しい。実は、彼らはきらきら光る富の山を持っていて、それに投資して、現在4.95億元の価値があります。持ち株比率が21%であることは、内部関係者に大きな影響力を与えており、株主に価値を創造する十分な理由もある。とても心強いです
360数科はあなたの観察リストに入る価値がありますか
360数科の重要な特徴の一つは、その利益が増加していることだ。もしそれ自体が十分でなければ、かなり顕著な内部保有水準がある。例えば、このような組み合わせは私に魅力的だ。したがって、そうです。私はこの株が注目される価値があると思います。忘れないでください。またリスクがあるかもしれません。例えば私たちは360数科の2つの警告マークこの点はあなたが知っているはずです
もちろん、このような株を買うことができます違います増加している収入とやめて内部の人が株を買います。しかし成長型投資家としてはいつも好きですVtやってやるこれらの機能を持っている。ここでそれらの無料リストにアクセスできます
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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