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VANCOUVER, BC and HONG KONG, CHINA / ACCESSWIRE / May 31, 2022 / Reyna Silver Corp. (TSXV:RSLV)(OTCQX:RSNVF)(FRA:4ZC) ("Reyna" or the "Company") is pleased to announce that it has entered into an agreement with Red Cloud Securities Inc. (the "Agent") to act as sole agent and bookrunner in connection with a "best efforts" private placement of up to 8,333,333 units of the Company (the "Units") at a price of C$0.36 per Unit (the "Offering Price") for gross proceeds of up to C$3,000,000 (the "Offering").
Each Unit will be comprised of one common share of the Company (each, a "Unit Share") and one half of one common share purchase warrant (each whole warrant, a "Warrant"). Each Warrant shall be exercisable to acquire one common share of the Company (each, a "Warrant Share") at a price of C$0.50 at any time on or before the date which is 24 months after the closing date of the Offering.
The Agent will have an option, exercisable in full or in part up to 48 hours prior to the closing of the Offering, to sell up to an additional 2,777,778 Units at the Offering Price for additional gross proceeds of up to C$1,000,000 (the "Agents' Option").
The Units will be offered by way of a private placement under the "accredited investor" and "minimum amount investment" exemptions under National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions in all the provinces of Canada. The Units may also be sold in offshore jurisdictions and in the United States to Qualified Institutional Buyers as defined in Rule 144A under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and to Accredited Investors as defined in Rule 501(a) of Regulation D under the U.S. Securities Act, by way of a private placement basis pursuant to exemptions from the registration requirements of the U.S. Securities Act.
The Company intends to use the net proceeds from the Offering for exploration of its three district-scale silver assets, Guigui, Batopilas and Medicine Springs and for general corporate and working capital purposes. The Offering is scheduled to close on or around June 21, 2022 and is subject to certain conditions including, but not limited to, the receipt of all necessary approvals including the approval of the TSX Venture Exchange. The Unit Shares and Warrant Shares will have a hold period of four months and one day from the closing date of the Offering.
The Agent will receive a cash commission of 6.5% of the gross proceeds of the Offering as well as broker warrants in an amount equal to 6.5% of the number of Units sold pursuant to the Offering. Each broker warrant will be exercisable to purchase one Unit at $0.36 for a period of 24 months following the closing date of the Offering.
The securities described herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act, or any state securities laws, and accordingly, may not be offered or sold within the United States except in compliance with the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities requirements or pursuant to exemptions therefrom. This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy any securities in any jurisdiction.
On Behalf of the Board of Directors of Reyna Silver Corp.
Jorge Ramiro Monroy
Chief Executive Officer
For Further Information, Please Contact:
Jorge Ramiro Monroy, Chief Executive Officer
info@reynasilver.com
About Reyna Silver Corp.
Reyna Silver Corp. (TSXV:RSLV) is a growth-oriented junior exploration and development
company focused on exploring for high-grade, district-scale silver deposits in Mexico and USA.
Reyna's principal properties are the Guigui and Batopilas Properties in Chihuahua, Mexico and the Medicine Springs property in Nevada, USA. Guigui covers the interpreted source area for the Santa Eulalia Carbonate Replacement District (CRD) and Batopilas covers most of Mexico's historically highest-grade silver system. Medicine Springs, where the Company has an option to acquire an 80% interest, appears to host a largely buried, widely developed CRD system.
Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.
Cautionary Statements
This document contains "forward-looking statements" within the meaning of applicable Canadian securities regulations. All statements other than statements of historical fact herein, including, without limitation, statements regarding exploration results and plans, and our other future plans and objectives, are forward-looking statements that involve various risks and uncertainties. Such forward-looking statements include, without limitation, our estimates of exploration investment, the scope of our exploration programs, and our expectations of ongoing administrative costs. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, and future events and actual results could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from our expectations are disclosed in the Company's documents filed from time to time via SEDAR with the Canadian regulatory agencies to whose policies we are bound. Forward-looking statements are based on the estimates and opinions of management on the date the statements are made, and we do not undertake any obligation to update forward-looking statements should conditions or our estimates or opinions change, except as required by law. Forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factors, including risks associated with mineral exploration, price volatility in the mineral commodities we seek, and operational and political risks. Readers are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements.
SOURCE: Reyna Silver Corp.
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卑詩省バンクーバーと香港、中国/ACCESSWIRE/2022年5月31日/レナ銀業会社それは.(TSXV:RSV)(OTCQX:RSNVF)(FRA:4 ZC)レナ社(“レナ”または“会社”)は、紅雲証券有限公司(“代理”)と合意し、独占代理および帳簿管理人を務め、“尽力”私募最大8,333,333社単位(“単位”)で、1単位当たり0.36カナダドル(“発行価格”)、総収益最高3,000,000カナダドル(“発売”)と快諾した。
各単位は1株の自社普通株(1株当たり“単位株”)と1部の普通株引受権証(1部当たり完全株式承認証、1部の“株式承認証”)の半分からなる。1部当たりの株式承認証は、発売締め切り後24ヶ月当日またはそれまでの任意の時間に、当社の普通株(1株当たり“株式承認証株式”)を0.50カナダドルで購入することができる。
エージェントには,発売終了48時間前に全部または部分的に行使可能なオプションがあり,発行価格で最大2,777,778単位を追加販売し,追加総収益で最大1,000,000カナダドル(“エージェント選択権”)を追加販売することができる.
これらの部門は、カナダのすべての省で国家文書45-106-目論見免除項の下の“認可投資家”と“最低投資額”免除に基づいて私募方式で発売される。米国証券法の登録要件免除によると、これらの単位は、オフショア司法管轄区と米国で1933年に改正された“米国証券法”(以下、“米国証券法”と呼ぶ)の下で第144 A条の規則で定義された適格機関の買い手と、米国証券法のD法規第501(A)条で定義された認可投資家に私募で販売することもできる。
当社は発行した純額をその3つの地域規模のシルバー資産、すなわち貴、バトピラスとメディスプリングスの探査に利用し、一般企業と運営資本用途に利用する予定である。今回の発行は2022年6月21日前後に完了する予定であり、トロント証券取引所創業ボードの承認を含む必要なすべての承認を得ることを含むが、トロント証券取引所創業ボードの承認を含むいくつかの条件によって制限される。単位株式及び株式承認証株式の保有期間は4ヶ月零1日であり、発売締め切りから計算される。
代理店は、発売総収益6.5%に相当する現金手数料と、発売単位数6.5%に相当する株式証券を取得する。各ブローカー株式証は発売締め切り後24ヶ月以内に0.36元で1単位を購入することができる。
本明細書に記載された証券は、まだ、“米国証券法”またはどの州証券法にも基づいて登録されていないので、“米国証券法”および適用される州証券要求の登録要件または免除に適合しない限り、米国内で発行または販売することはできない。本プレスリリースは、任意の司法管轄区で任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成しない。
私はレイナ銀行の取締役会を代表して発言します。
ホルヘ·ラミロ·モンロイ
最高経営責任者
もっと情報を知りたいなら、連絡してください
ホルヘ·ラミロ·モンロイ最高経営責任者
メール:Info@reynasilver.com
レイナ銀業会社の概要
レナ銀業(TSXV:RSV)は成長志向の一次探査·開発会社である
同社はメキシコと米国で高品位で地域規模の銀鉱の探査に注力している。
レナの主要物件は,メキシコチワワに位置するGuiguiとBatopilas物件,米国ネバダ州に位置するMedicSprings物件である。Guiguiはサンユラリア炭酸塩置換区(CRD)の解釈源領域をカバーし,Batopilasはメキシコ史上最高品位の銀システムの大部分をカバーしている。同社はMedicSpringsの80%の株式を買収する権利があり、同社は実質的に埋められ、広く開発されたCRDシステムを持っているようだ。
トロント証券取引所創業ボード取引所およびその監督サービス提供者(この用語はトロント証券取引所の政策において定義されている)は、本プレスリリースの十分性または正確性に責任を負わない。
警告声明
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出所:Reyna Silver Corp
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