Owens & Minor, Inc. (NYSE:OMI) shareholders might be concerned after seeing the share price drop 20% in the last month. But that doesn't change the fact that the returns over the last three years have been spectacular. Indeed, the share price is up a whopping 884% in that time. So you might argue that the recent reduction in the share price is unremarkable in light of the longer term performance. The thing to consider is whether there is still too much elation around the company's prospects. It really delights us to see such great share price performance for investors.
Since the long term performance has been good but there's been a recent pullback of 3.5%, let's check if the fundamentals match the share price.
See our latest analysis for Owens & Minor
To paraphrase Benjamin Graham: Over the short term the market is a voting machine, but over the long term it's a weighing machine. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Owens & Minor became profitable within the last three years. Given the importance of this milestone, it's not overly surprising that the share price has increased strongly.
The company's earnings per share (over time) is depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NYSE:OMI Earnings Per Share Growth May 17th 2022
We know that Owens & Minor has improved its bottom line over the last three years, but what does the future have in store? Take a more thorough look at Owens & Minor's financial health with this free report on its balance sheet.
What about the Total Shareholder Return (TSR)?
We've already covered Owens & Minor's share price action, but we should also mention its total shareholder return (TSR). Arguably the TSR is a more complete return calculation because it accounts for the value of dividends (as if they were reinvested), along with the hypothetical value of any discounted capital that have been offered to shareholders. Owens & Minor's TSR of 887% for the 3 years exceeded its share price return, because it has paid dividends.
A Different Perspective
We're pleased to report that Owens & Minor shareholders have received a total shareholder return of 12% over one year. That gain is better than the annual TSR over five years, which is 4%. Therefore it seems like sentiment around the company has been positive lately. In the best case scenario, this may hint at some real business momentum, implying that now could be a great time to delve deeper. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For example, we've discovered 3 warning signs for Owens & Minor (1 shouldn't be ignored!) that you should be aware of before investing here.
We will like Owens & Minor better if we see some big insider buys. While we wait, check out this free list of growing companies with considerable, recent, insider buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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オーバンズ·マイナー法律事務所(ニューヨーク証券取引所株式コード:OMI)の株主は、株価が先月20%下落したのを見て懸念する可能性がある。しかし、これは過去3年間の見返りが相当だったという事実を変えることはできない。実際、この間、同社の株価は884%と大幅に上昇した。したがって、長期的な表現から見ると、最近の株価の下落は注目されていないと弁明するかもしれない。考慮すべきは、同社の先行きをめぐってまだ喜びの気持ちが多すぎるのではないかということだ。投資家の株価がこんなに優れているのを見て、私たちは本当に嬉しいです
長期的には好調だったが、最近では3.5%のコールバックが発生しており、ファンダメンタルズが株価にマッチしているかどうかを見てみよう
Owens&Minorの最新分析を見てください
ベンジャミン·グラハムは短期的には市場は投票機ですが長期的には秤量機です1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
Owens&Minorは過去3年間で利益を達成した。この一里塚の重要性を考慮すると、株価が強く上昇しても不思議ではない
同社の1株当たり収益(一定期間)は次の図に示すように(クリックして具体的な数字を見る)
ニューヨーク証券取引所:OMI 1株当たり収益増加2022年5月17日
Owens&Minorは過去3年間で利益を上げたことを知っていますが、未来はどうなるのでしょうか?オーエンスとMinorの財務的健康状態をより全面的に理解する無料ですその貸借対照表を報告する
では総株主報酬(TSR)はどうでしょう?
私たちはすでにオーシャンズ&Minorの株価動向を報告したが、その総株主収益率(TSR)にも言及すべきだ。TSRは、配当金の価値(再投資されたような)と、株主に提供される任意の割引資本の仮定価値とを計上しているため、より完全なリターン計算方法であるといえる。Owens&Minorの過去3年間のTSRは887%であり、配当金を支払ったため、その株価リターンを上回った
異なる視点
私たちはOwens&Minor株主が1年以内に12%の総株主収益を得たことを報告することができて嬉しい。この収益は5年以内の4%の年間TSRより良い。そのため、最近は同社をめぐる感情が積極的になってきているようだ。最高の場合、これはいくつかの真のビジネスの勢いを示唆しているかもしれないが、今は深く研究する良いタイミングである可能性があることを意味する。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば発見されたのはオーエンスと未成年者の3つの警告標識(1無視されてはいけない!)ここに投資する前にあなたはこれを認識しなければならない
もし私たちがいくつかの大きな内部買収を見たら、私たちはOwens&Minorがもっと好きになるだろう。待っている間にこれを見てください無料です最近はインサイダー買収の成長型会社のリストがたくさんあります
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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