SAN MATEO, CA / ACCESSWIRE / April 26, 2022 / Aclarion, Inc. ("Aclarion" or the "Company") (NASDAQ:ACON) (NASDAQ:ACONW), a healthcare technology company that leverages Magnetic Resonance Spectroscopy ("MRS"), artificial intelligence and a proprietary biomarker to optimize clinical treatments for low back and neck pain, today announced the closing of its previously announced initial public offering of 2,165,000 shares of its common stock and accompanying warrants to purchase up to 2,165,000 shares of common stock. Each share of common stock was sold together with one warrant to purchase one share of common stock with an exercise price of $4.35 per share at a combined offering price of $4.35, for gross proceeds of approximately $9.4 million, before deducting underwriting discounts and offering expenses. In addition, Aclarion has granted the underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 324,750 shares of common stock and/or warrants to purchase 324,750 shares of common stock to cover over-allotments at the initial public offering price, less the underwriting discount, of which Maxim Group LLC has exercised its option to purchase an additional 324,750 warrants.
The shares of common stock and warrants began trading on The Nasdaq Capital Market on April 22, 2022, under the symbols "ACON" and "ACONW," respectively.
Maxim Group LLC acted as the sole book-running manager in connection with the offering.
A registration statement on Form S-1 (File No. 333-262026) was filed with the Securities and Exchange Commission ("SEC"), which became effective on April 21, 2022. A final prospectus relating to the offering was filed with the SEC and is available on the SEC's website at The offering was made only by means of a prospectus forming part of the effective registration statement. Electronic copies of the prospectus relating to this offering, may be obtained from Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, at (212) 895-3745. Before investing in this offering, interested parties should read in its entirety the registration statement that the Company has filed with the SEC, which provides additional information about the Company and this offering.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
Aclarion, Inc.
Aclarion is a healthcare technology company that leverages Magnetic Resonance Spectroscopy ("MRS"), and a proprietary biomarker to optimize clinical treatments. Aclarion's technology addresses the $134.5B U.S. low back and neck pain market. The Company is currently utilizing Artificial Intelligence ("AI") to assist in quality control processes that flag spectroscopy data indicative of a poor MRS study. The Company is also researching the application of AI and machine learning platforms to analyze both the raw spectroscopy data and the post-processed signal to evaluate whether AI platforms can more efficiently and more effectively associate MRS data with clinical outcomes.
Forward Looking Statements
This press release contains forward-looking statements, including with respect to the Company's use of proceeds and other statements that are predictive in nature. These forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions, including market and other conditions and that the conditions to the closing of the initial public offering may not be satisfied. The Company undertakes no obligation to update any such forward-looking statements after the date hereof to conform to actual results or changes in expectations, except as required by law.
Investor Contacts:
Kirin M. Smith
PCG Advisory, Inc.
646.823.8656
ksmith@pcgadvisory.com
SOURCE: Aclarion Inc.
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カリフォルニア州サンマテオ/ACCESSWIRE/2022年4月26日/Aclarion,Inc.(“Aclon”または“会社”)(ナスダック:ACON)(ナスダック:ACONW)a 磁気共鳴スペクトル(MRS)、人工知能および独自バイオマーカーを用いて腰背と頚部疼痛の臨床治療を最適化したヘルスケア技術会社は今日、これまでに発表された初公開株(IPO)を完了し、2,165,000株の普通株式とそれに伴う株式承認証を発行し、最大2,165,000株の普通株を購入することを発表した。1株当たり普通株は1つの株式承認証とともに販売され、引受割引と発売費用を差し引く前に、1株4.35ドルの行使価格で4.35ドルの合併発行価格で普通株を購入し、総収益は約940万ドルである。さらに、Aclonは、最初の公募価格で引受割引超過販売を引いた324,750株の普通株を補うために、最大324,750株の普通株および/または株式承認証を追加購入することができる45日間の引受業者の選択権を付与し、Maxim Group LLCは追加324,750株の株式承認証を購入する選択権を行使した。
普通株式と権証は2022年4月22日にナスダック資本市場で取引を開始し、コードはそれぞれACONとACONWである。
Maxim Group LLCが今回発行された唯一の簿記管理人を務めている。
S-1表の登録声明(第333-262026号文書)を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出し、2022年4月21日に発効した。今回の発行に関する最終目論見書は、米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会のサイトで閲覧することができる。今回の発行は、有効登録説明書の一部を構成する目論見説明書のみで行われる。今回発行された目論見書の電子版については、Maxim Group LLCから請求することができ、郵便番号:10022、郵便番号:ニューヨーク10022、公園通り300号。今回の発行に投資する前に、興味のある当事者は、当社が米国証券取引委員会に提出した登録説明書を完全に読まなければならず、その中で当社と今回の発行に関するより多くの情報を提供している。
本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いずれの州又は司法管轄区でこれらの証券を販売してもならず、これらの州又は司法管轄区では、任意の州又は司法管区の証券法により、登録又は資格登録又は資格の前に、このような要約、募集又は売却は不法である。
Aclarion,Inc.
Aclonは医療保健技術会社であり、磁気共鳴スペクトル(MRS)と独自のバイオマーカーを利用して臨床治療を最適化する。Aclonの技術は1345億ドルのアメリカ下腰痛と頸部疼痛市場に向けられている。同社は現在、人工知能(“AI”)を利用して品質管理過程に協力しており、MRSが不良なスペクトルデータを研究していることをマークしている。同社はまた、人工知能と機械学習プラットフォームの応用を研究して、原始スペクトルデータと後処理信号を分析し、人工知能プラットフォームがMRSデータをより効率的かつ効率的に臨床結果に関連付けることができるかどうかを評価する。
前向きに陳述する
本プレスリリースは、会社の収益の使用に関する陳述、および他の予測性を有する陳述を含む前向きな陳述を含む。これらの展望性陳述は多くのリスク、不確定性と仮説の影響を受け、市場とその他の条件、及び初回公募株終了前の条件を満たすことができない可能性がある。法律の要求を除いて、会社はこの後、実際の結果または予想される変化に適合するために、このような前向きな陳述を更新する義務はない。
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