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Coinbase | 8-K: Coinbase Announces Proposed Private Offering of $1.0 Billion of Convertible Senior Notes Due 2030

コインベース | 8-K:臨時報告書

SEC announcement ·  03/12 16:33
Moomoo AIのまとめ
On March 12, 2024, Coinbase Global, Inc. announced its proposal to offer $1.0 billion in convertible senior notes due 2030, with the possibility of an additional $150 million to cover over-allotments. This private offering is targeted at qualified institutional buyers under Rule 144A. Alongside the offering, Coinbase plans to enter into capped call transactions to reduce potential dilution from the conversion of the notes. The proceeds are intended for general corporate purposes, including repaying or redeeming existing senior notes due in 2026, 2028, and 2031. The announcement clarified that this does not constitute an offer to sell the notes or shares of Class A common stock issuable upon conversion. Coinbase, a remote-first company, is focused on increasing economic freedom and updating the financial system through its cryptocurrency platform.
On March 12, 2024, Coinbase Global, Inc. announced its proposal to offer $1.0 billion in convertible senior notes due 2030, with the possibility of an additional $150 million to cover over-allotments. This private offering is targeted at qualified institutional buyers under Rule 144A. Alongside the offering, Coinbase plans to enter into capped call transactions to reduce potential dilution from the conversion of the notes. The proceeds are intended for general corporate purposes, including repaying or redeeming existing senior notes due in 2026, 2028, and 2031. The announcement clarified that this does not constitute an offer to sell the notes or shares of Class A common stock issuable upon conversion. Coinbase, a remote-first company, is focused on increasing economic freedom and updating the financial system through its cryptocurrency platform.
2024年3月12日、Coinbase Global, Inc.は、追加の1億5000万ドルをカバーする可能性がある償還可能なシニア債金利2030年の10億ドルを提供することを発表し、Rule 144Aの下で資格のある機関投資家を対象とした民間提供を行う予定です。提供に加えて、Coinbaseは、ノートの転換による潜在的な希釈を減らすために上限付きのコール取引に参加する予定です。売却される債券または普通株式クラスA株式に対する販売の申し出を構成しないことが発表されました。目的は、2026年、2028年、2031年に償還または償還する既存の優先債を返済または償還することを含む一般的な企業目的用途に資金を提供することである。リモートファースト企業であるCoinbaseは、暗号通貨プラットフォームを通じて経済的自由を増やし、金融システムを更新することに焦点を当てています。
2024年3月12日、Coinbase Global, Inc.は、追加の1億5000万ドルをカバーする可能性がある償還可能なシニア債金利2030年の10億ドルを提供することを発表し、Rule 144Aの下で資格のある機関投資家を対象とした民間提供を行う予定です。提供に加えて、Coinbaseは、ノートの転換による潜在的な希釈を減らすために上限付きのコール取引に参加する予定です。売却される債券または普通株式クラスA株式に対する販売の申し出を構成しないことが発表されました。目的は、2026年、2028年、2031年に償還または償還する既存の優先債を返済または償還することを含む一般的な企業目的用途に資金を提供することである。リモートファースト企業であるCoinbaseは、暗号通貨プラットフォームを通じて経済的自由を増やし、金融システムを更新することに焦点を当てています。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報