The Long Game
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💡 AIチップにストックオプションが付いてくる時
$メタ・プラットフォームズ (META.US)$は大規模なAIチップ契約を締結 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$
数百億ドル規模。大きな見出し。大きな話題。
しかし、興味深い点はここです。
AMDはMetaにワラントを提供しています。
目標が達成された場合、AMD株を安く購入する権利。
つまり、これは単なるチップ契約ではありません。
チップに加えて株式も含まれています。
これは投資家にとって考えさせられる点です。
なぜなら、顧客がコミットするためには株価の上昇が必要だということは、疑問を投げかけるからです。
これは純粋な需要ですか?
Or demand w...
$メタ・プラットフォームズ (META.US)$は大規模なAIチップ契約を締結 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$
数百億ドル規模。大きな見出し。大きな話題。
しかし、興味深い点はここです。
AMDはMetaにワラントを提供しています。
目標が達成された場合、AMD株を安く購入する権利。
つまり、これは単なるチップ契約ではありません。
チップに加えて株式も含まれています。
これは投資家にとって考えさせられる点です。
なぜなら、顧客がコミットするためには株価の上昇が必要だということは、疑問を投げかけるからです。
これは純粋な需要ですか?
Or demand w...
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火曜日、ダウ30種平均、S&P 500、ナスダック総合は上昇した。AMDはMetaとの半導体取引で急騰し、セールスフォースやIBMなどのテック株は、AIによる混乱への懸念から月曜日に売りが過剰だったと投資家が判断し、安定した。
The $ナスダック総合 (.IXIC.US)$ 236.41ポイント(1.1%)上昇し、22,863.68で終了した一方、 $NYダウ (.DJI.US)$ 370.44ティック(0.8%)上昇し、49,174.50となり、
The $ナスダック総合 (.IXIC.US)$ 236.41ポイント(1.1%)上昇し、22,863.68で終了した一方、 $NYダウ (.DJI.US)$ 370.44ティック(0.8%)上昇し、49,174.50となり、
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$メタ・プラットフォームズ (META.US)$ は大規模なAIチップ契約を締結 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ .
数百億ドル規模。大きな見出し。大きな話題。
しかし、興味深い点はここです。
AMDはMetaにワラントを提供しています。
目標が達成された場合、AMD株を安く購入する権利。
つまり、これは単なるチップ契約ではありません。
チップに加えて株式も含まれています。
これは投資家にとって考えさせられる点です。
なぜなら、顧客がコミットするためには株価の上昇が必要だということは、疑問を投げかけるからです。
これは純粋な需要ですか?
またはi...との需要
数百億ドル規模。大きな見出し。大きな話題。
しかし、興味深い点はここです。
AMDはMetaにワラントを提供しています。
目標が達成された場合、AMD株を安く購入する権利。
つまり、これは単なるチップ契約ではありません。
チップに加えて株式も含まれています。
これは投資家にとって考えさせられる点です。
なぜなら、顧客がコミットするためには株価の上昇が必要だということは、疑問を投げかけるからです。
これは純粋な需要ですか?
またはi...との需要
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$ぺリオン・ネットワーク (PERI.US)$ 2025年第4四半期/通期業績:「ニューペリオン」はAI実行力+マージン拡大のストーリー(実数値付き)
PERIの2025年第4四半期決算説明会を聴取。経営陣は2025年を「Perion One + Outmax(エージェント型AI実行層)へのリセットとブランド刷新の『初年度』」と位置付けました。
🔑 注目点(ハードメトリクス)
・第4四半期売上高:1億3710万ドル(前年比+6%)
・第4四半期TAC控除後貢献利益:6520万ドル(前年比+19%)→マージン率48%(前年42%)
・第4四半期調整後EBITDA:2430万ドル(前年比+53%)→37%の...
PERIの2025年第4四半期決算説明会を聴取。経営陣は2025年を「Perion One + Outmax(エージェント型AI実行層)へのリセットとブランド刷新の『初年度』」と位置付けました。
🔑 注目点(ハードメトリクス)
・第4四半期売上高:1億3710万ドル(前年比+6%)
・第4四半期TAC控除後貢献利益:6520万ドル(前年比+19%)→マージン率48%(前年42%)
・第4四半期調整後EBITDA:2430万ドル(前年比+53%)→37%の...
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S&P500、ダウ30種平均、ナスダック総合指数は火曜日小幅高。アップル、アマゾン、アメリカン・エキスプレスなどの大型株の上昇が、ウォルマート、セールスフォース、コアウィーブなどの大型株の下落を上回った。
The $ナスダック総合 (.IXIC.US)$ は31.71ポイント(0.14%)上昇し、22,578.38で取引を終え、 $S&P500 (.SPX.US)$ は7.05ティック(0.1%)上昇し6,843.22、 $NYダウ (.DJI.US)$ は...
The $ナスダック総合 (.IXIC.US)$ は31.71ポイント(0.14%)上昇し、22,578.38で取引を終え、 $S&P500 (.SPX.US)$ は7.05ティック(0.1%)上昇し6,843.22、 $NYダウ (.DJI.US)$ は...
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$デュオリンゴ (DUOL.US)$ こんにちは、宇宙よ、この緑の鳥を500まで飛び戻らせてくれませんか
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$グローバル・ペイメンツ (GPN.US)$ 株価は叩き落とされ、傷つき、打ちのめされてきた。しかしこれは「バリュートラップ」なのか、それとも大逆転の布石なのか? 🤔 チャートとファンダメンタルズを分解してみよう。
👀 要約(長すぎて読めない人向け)
– セットアップ: GPNはWorldpayを買収することで「純粋決済」の巨人へと転換中。
– 企業価値: 現在のバリュエーションは EV/EBITDA倍率約7倍これは歴史的に見て非常に割安。📉
– アルファ(超過収益)の源泉: キャッシュフローを大量に生み出している。 108%のフリーキャッシュフロー...
👀 要約(長すぎて読めない人向け)
– セットアップ: GPNはWorldpayを買収することで「純粋決済」の巨人へと転換中。
– 企業価値: 現在のバリュエーションは EV/EBITDA倍率約7倍これは歴史的に見て非常に割安。📉
– アルファ(超過収益)の源泉: キャッシュフローを大量に生み出している。 108%のフリーキャッシュフロー...
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シグナル: $JDドットコム (JD.US)$ 市場が眠っている間に、JDドットコムは金融工学のマスタークラスを披露しています。
アクション:2025年に発行済み株式の約6.3%を積極的に買い戻し、30億ドル相当の株式を消却した。
噂:同時に、歴史的な低金利(約3.8%)で100億元の「ディムサム」債発行を検討している。
計算:実質的に約3.8%で資金を調達し、約10%の収益率を持つ株式を買い戻すことで、教科書通りの価値裁定取利を行っている。
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アクション:2025年に発行済み株式の約6.3%を積極的に買い戻し、30億ドル相当の株式を消却した。
噂:同時に、歴史的な低金利(約3.8%)で100億元の「ディムサム」債発行を検討している。
計算:実質的に約3.8%で資金を調達し、約10%の収益率を持つ株式を買い戻すことで、教科書通りの価値裁定取利を行っている。
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The Long Game スレ主 Nobody無名 : 可能性はあります。しかし現在、投資家がリスクを負担し、従業員がまず利益を得る構図です。このパートナーシップが収益を生み出せるかはまだ証明されていません。
The Long Game スレ主 Nobody無名 : これは投機ではありません。結果が「謎」である場合、リスクは高くなります。資本はより明確でリスクの低い機会に振り向けるべきです。投機をしたいのであれば、カジノが常に存在します。株主は規律を持って公平に扱われるべきです。