誰かがWSBに投稿したみたいだね… $レディット (RDDT.US)$ 100万ドルの $アプライド・オプトエレクトロニクス (AAOI.US)$ ポジションで。
コメントを見て笑っています。自分の名前が出てくると、なおさら面白いですね。
レーザー分野に「参入障壁（モート）」がない、AOIは儲からないと考えている人々にとっては、まだ判断時期尚早かもしれません。（2027年第2四半期の決算を待ちましょう）

OpenAIの年間経常収益（ARR）が約500億ドルというメディアの見出しについて、誰か説明できますか…
（Anthropicとの不正確な会計比較による約700億ドルに対して）
somehow が3〜5年続くレーザー不足を解消し、 $アプライド・オプトエレクトロニクス (AAOI.US)$ またはメモリ不足を解消するという話ですが、 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$?
ヒント：そんなことはありません。

$ルメンタム・ホールディングス (LITE.US)$ CEO：「2027年にCPOおよびNPOが登場する来年以降、当社の予測では需要に対して供給が大幅に不足する見込みです...
70%も不足します。文字通り70%です。つまり、供給できるのは需要の30%のみとなります。」
この供給不足は当社にとって想定外の事態でした。2029〜2030年までに、ある程度の均衡状態に達すると見ています。」
出典：Global Photonics Economic Forum Day 1（7:57:15 - 7:58:00）
レーザー生産能力を稼働させる他の参入企業も、間もなく市場からより大きな注目を集める可能性が高いでしょう。

「光トランシーバーに関するFCCの潜在的な規制は、3.2T世代で導入される可能性が高い」 $ルメンタム・ホールディングス (LITE.US)$, $アプライド・オプトエレクトロニクス (AAOI.US)$, $コヒレント (COHR.US)$, $SIVE.
モルガン・スタンレーがワシントンの当局者と会談:
- 規制は中国製3.2Tモジュールから開始される見込み（800G/1.6Tは対象外となる）
- 潜在的な規制によりレーザー市場は逼迫した状態が続く可能性（米国のDSPとレーザーを合算すると、MSによると米国価値比率65%の基準を満たし得る）
- 中国製モジュールは、部品表（BOM）の65%が...

$アルファベット クラスA (GOOGL.US)$Gemini 4 Argonのベンチマーク結果が公開されました。
対GPT-6 Astra＋Anthropic Fable 5.1／Opus 5.5。
咳が止まらないので、 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$ / $ジェイビル (JBL.US)$ 決算については後ほどコメントします。
Googleの社内モデルは常に優れていると思っていましたが、経験則的に、公開直後に大幅な性能低下（ナーフ）が見られるようです…計算リソースの制約が原因でしょうか？
まあ、Googleが復活したように見えますね。

おい、 $アマゾン・ドット・コム (AMZN.US)$ 半導体ETFのポートフォリオは、おそらく $エヌビディア (NVDA.US)$ が保有しているものよりも魅力的な結果になるだろう…
本日アマゾンは、PCBメーカーのGold Circuit Electronics（2368）に対して4,980万ドルの私募増資を実施しました。これにより、アマゾンは以下の企業の株式またはワラントを保有しています：
- $アプライド・オプトエレクトロニクス (AAOI.US)$
- Alchip
- $マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$ （Celestial）
- $ALAB
- $CRDO
- $JBL
- $FLEX
- $STM
- $CBRS
- $GNRC
- $FN
- TD SYNNEX
- $QCOM
- Gold Circuit Electronics
その他...
見てみると...

誰もが「Serenityはどこにあるのか」あるいは「Serenityとは誰なのか」と尋ねています。しかし、誰も聞いていません...
「Serenityの調子はどうですか？」
私は確かに以下の情報を読んでいます $アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) (AMD.US)$ World Labsの82億ドルでの買収について...ですが、現在体調がかなり悪いため、少し休憩を取ります。
以前、物理AIとワールドモデルが大きな転換点になると発言したことを覚えています。したがって、当時非上場企業に投資すべきだったのかもしれません...
それ以外に...他の興味深いニュース:
- ECOCからのチャネルチェックによると、$NV...

投資家は10年や30年で5%の利回りを期待するという発想から、そろそろ抜け出すべきだ。
私の $SUBWAY サンドイッチの価格さえ、年率約12%で上昇している。
今は税込みで約20ドルだが、12年前は約5ドルだった…。
サンドイッチのような生活必需品のインフレに対抗する最善の方法は、$SPYのような株式への投資だ。

突然気づいたんですが、こんなにフォロワーがいるなんて。
第三者の視点で初めて自分のプロフィールを見てみたけど…ちょっと怖いくらい？
もしパーティーを開いて全員が来たら、小さな部屋が満員になるどころか、街全体が埋まっちゃうんじゃない？
とにかく、中秋節おめでとう！

$アカマイ・テクノロジーズ (AKAM.US)$Anthropicと7年間で116億ドルのコンピューティング契約を締結、CPUワークロードの需要加速に対応
$アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) (AMD.US)$ から $マイクロン テクノロジー (MU.US)$ これを聞いて喜ぶべきだろう…
アカマイは、116億ドルの契約に対応するため、約55億ドルの設備投資（CAPEX）を見込んでいる。これには、メモリなどのサプライチェーン部品の先行調達のために特に充てられる2026年の設備投資17億ドル以上が含まれる。
AnthropicやOpenAIがAIの減速を訴えていたのは何だったのか？