巨額の住宅ローンを抱え、その金利を自ら設定できる男性を想像してみてください。
彼は金利はもっと高くあるべきだと繰り返し主張しています。彼に融資している人々は皆その言葉を信じ、すでに高い金利を適用しています。彼は何も署名していないにもかかわらず、返済額は増大しています。
では、彼が正式に金利を引き上げるかどうかを考えてみましょう。毎月借り換えを行うローンにおいて、市場はまさにその瞬間に、彼に代わってすでにそれを実行しています。
40兆ドルの債務を抱えた状態で、FRBは利上げできるのか?
それが...
彼は金利はもっと高くあるべきだと繰り返し主張しています。彼に融資している人々は皆その言葉を信じ、すでに高い金利を適用しています。彼は何も署名していないにもかかわらず、返済額は増大しています。
では、彼が正式に金利を引き上げるかどうかを考えてみましょう。毎月借り換えを行うローンにおいて、市場はまさにその瞬間に、彼に代わってすでにそれを実行しています。
40兆ドルの債務を抱えた状態で、FRBは利上げできるのか?
それが...
片手を氷の入ったバケツに、もう片手を熱湯の入ったバケツに入れてみてください。
平均すれば快適なはずですが、実際はそうではありません。片手は火傷しそうになり、もう片手は感覚を失っています。この状況で「快適」に感じられるのは平均値だけですが、平均値とは現実の場所ではないのです。
これが現在の市場です。S&P500指数は今週0.1%しか動きませんでした。表面的には何も起きていないように見えます。
指数は横ばい、しかしセクターは動いた
実際に起きたことは以下の通りです...
平均すれば快適なはずですが、実際はそうではありません。片手は火傷しそうになり、もう片手は感覚を失っています。この状況で「快適」に感じられるのは平均値だけですが、平均値とは現実の場所ではないのです。
これが現在の市場です。S&P500指数は今週0.1%しか動きませんでした。表面的には何も起きていないように見えます。
指数は横ばい、しかしセクターは動いた
実際に起きたことは以下の通りです...
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ProfitByFriday
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かつてマラソンを走っていた患者が、数ヶ月の病気療養後に健康診断を受ける。
医師は、立ち止まらずに10分間キビキビと歩くことができれば、それは今や素晴らしい朗報だと告げる。
歩行が難しくなったからではない。「優秀」の基準線そのものが移動したからだ。
这正是金曜日の雇用統計レポートが置かれている状況だ。
なぜ基準線が実際に移動したのか
米国の労働力人口は1月以降、130万人以上減少した。移民規制と退職者が増加し、それを上回っている...
医師は、立ち止まらずに10分間キビキビと歩くことができれば、それは今や素晴らしい朗報だと告げる。
歩行が難しくなったからではない。「優秀」の基準線そのものが移動したからだ。
这正是金曜日の雇用統計レポートが置かれている状況だ。
なぜ基準線が実際に移動したのか
米国の労働力人口は1月以降、130万人以上減少した。移民規制と退職者が増加し、それを上回っている...
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上昇中にすべての目標を達成しながらも、予想よりも多くの燃料を消費するロケットは、打ち上げ失敗ではない。
それは高価なものだ。
まさにそれが $スペースX (SPCX.US)$ 8月4日に報告した。収益で予想を上回った。全3セグメントで予想を上回った。24年の歴史で初のガイダンス。そして184億ドルの設備投資請求書により、株価はそれでも5%下落した。
売上高: 78億1400万ドル(前年同期比92%増)| 69億3000万ドルの予想を上回った
純損失: -5億4100万ドル | EPS -$0...
それは高価なものだ。
まさにそれが $スペースX (SPCX.US)$ 8月4日に報告した。収益で予想を上回った。全3セグメントで予想を上回った。24年の歴史で初のガイダンス。そして184億ドルの設備投資請求書により、株価はそれでも5%下落した。
売上高: 78億1400万ドル(前年同期比92%増)| 69億3000万ドルの予想を上回った
純損失: -5億4100万ドル | EPS -$0...
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シリコンバレー最大級のテクノロジー企業の一つが $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ フロンティアAI研究所との直接対決。OpenAI。Anthropic。
数十億パラメータのモデルとマーケティング予算を持つ大企業
パランティア・テクノロジーズが勝利した。
シリコンバレーの企業が年間1,000万ドルの契約を結んだ。その一つの話が、2026年第2四半期が実際に何を意味するのかについて知るべきすべてを物語っている。
数字
売上高:19.4億ドル(前年同期比+93%)...
数十億パラメータのモデルとマーケティング予算を持つ大企業
パランティア・テクノロジーズが勝利した。
シリコンバレーの企業が年間1,000万ドルの契約を結んだ。その一つの話が、2026年第2四半期が実際に何を意味するのかについて知るべきすべてを物語っている。
数字
売上高:19.4億ドル(前年同期比+93%)...
先週、短距離走の区間は完璧に走り切った。
9日間で3社が署名した企業向けAI契約の総額は1.688兆ドル。
$マイクロソフト (MSFT.US)$ 6780億ドル。
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ 5140億ドル。
$アマゾン・ドット・コム (AMZN.US)$ 4960億ドル。
AIインフラをめぐる議論は終わった。証拠は揃っている。
今週は長距離走者がバトンを受け取る。より厳しい地形で。
先週が確認したこと
AIは請求を開始している。契約は署名済み。コストフェーズはvi...
9日間で3社が署名した企業向けAI契約の総額は1.688兆ドル。
$マイクロソフト (MSFT.US)$ 6780億ドル。
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ 5140億ドル。
$アマゾン・ドット・コム (AMZN.US)$ 4960億ドル。
AIインフラをめぐる議論は終わった。証拠は揃っている。
今週は長距離走者がバトンを受け取る。より厳しい地形で。
先週が確認したこと
AIは請求を開始している。契約は署名済み。コストフェーズはvi...
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5日間。8つの決算発表。2つのマクロイベント。3つのハイパースケーラーのバックログ。1つの結論。
市場は週の初めに、AIインフラ投資が無謀かどうかを問う形で始まった。週末には3つの証拠(レシート)を手にして終わった。
$マイクロソフト (MSFT.US)$ : 6780億ドルの企業契約締結。
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ : 5140億ドルの企業契約締結。
$アマゾン・ドット・コム (AMZN.US)$ : 4960億ドルの企業契約締結。
合計:1兆6880億ドルの確定した企業向けAIクラウド支出。派生f...
市場は週の初めに、AIインフラ投資が無謀かどうかを問う形で始まった。週末には3つの証拠(レシート)を手にして終わった。
$マイクロソフト (MSFT.US)$ : 6780億ドルの企業契約締結。
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ : 5140億ドルの企業契約締結。
$アマゾン・ドット・コム (AMZN.US)$ : 4960億ドルの企業契約締結。
合計:1兆6880億ドルの確定した企業向けAIクラウド支出。派生f...
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9日前、アルファベットは $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ 5140億ドルの受注残を示した。
2日前、マイクロソフトは $マイクロソフト (MSFT.US)$ 6780億ドルの受注残を示した。
昨夜、アマゾンは $アマゾン・ドット・コム (AMZN.US)$ 4960億ドルの受注残を示した。
3社。3つの別々の開示。1週間。
合計:1.688兆ドルの署名済みエンタープライズAI契約。この数字はこれまで存在したことがない。なぜなら、これ以前は算出することが不可能だったからだ...
2日前、マイクロソフトは $マイクロソフト (MSFT.US)$ 6780億ドルの受注残を示した。
昨夜、アマゾンは $アマゾン・ドット・コム (AMZN.US)$ 4960億ドルの受注残を示した。
3社。3つの別々の開示。1週間。
合計:1.688兆ドルの署名済みエンタープライズAI契約。この数字はこれまで存在したことがない。なぜなら、これ以前は算出することが不可能だったからだ...
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有料道路会社が2年間アスファルトを敷設している間、批評家は交通量が来ないと言っていたと想像してみてほしい。
そしてある夕方、6780億ドル相当の署名済み交通契約が帳簿に現れた。
それがマイクロソフトに起きたことだ $マイクロソフト (MSFT.US)$ 昨夜。
マイクロソフトが報告した内容
売上高:900.1億ドル(+18%)
EPS:4.74ドル(予想4.24ドル)
Azure成長率:前年比+43%
Azureの年間収益:初めて1000億ドルを突破...
そしてある夕方、6780億ドル相当の署名済み交通契約が帳簿に現れた。
それがマイクロソフトに起きたことだ $マイクロソフト (MSFT.US)$ 昨夜。
マイクロソフトが報告した内容
売上高:900.1億ドル(+18%)
EPS:4.74ドル(予想4.24ドル)
Azure成長率:前年比+43%
Azureの年間収益:初めて1000億ドルを突破...
ProfitByFriday
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グーグルはMAG(巨大テック株)の一角であり、素晴らしい決算を発表しました。罰金と高い設備投資が下落の原因となりました。これはテクニカル分析を気にせず長期保有ポジションを追加する好機のように見えます。
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