上昇中にすべての目標を達成しながらも、予想よりも多くの燃料を消費するロケットは、打ち上げ失敗ではない。
それは高価なものだ。
まさにそれが $スペースX (SPCX.US)$ 8月4日に報告した。収益で予想を上回った。全3セグメントで予想を上回った。24年の歴史で初のガイダンス。そして184億ドルの設備投資請求書により、株価はそれでも5%下落した。
売上高： 78億1400万ドル（前年同期比92%増）| 69億3000万ドルの予想を上回った
純損失： -5億4100万ドル | EPS -$0...
それは高価なものだ。
まさにそれが $スペースX (SPCX.US)$ 8月4日に報告した。収益で予想を上回った。全3セグメントで予想を上回った。24年の歴史で初のガイダンス。そして184億ドルの設備投資請求書により、株価はそれでも5%下落した。
売上高： 78億1400万ドル（前年同期比92%増）| 69億3000万ドルの予想を上回った
純損失： -5億4100万ドル | EPS -$0...
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シリコンバレー最大級のテクノロジー企業の一つが $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ フロンティアAI研究所との直接対決。OpenAI。Anthropic。
数十億パラメータのモデルとマーケティング予算を持つ大企業
パランティア・テクノロジーズが勝利した。
シリコンバレーの企業が年間1,000万ドルの契約を結んだ。その一つの話が、2026年第2四半期が実際に何を意味するのかについて知るべきすべてを物語っている。
数字
売上高：19.4億ドル（前年同期比+93%）...
数十億パラメータのモデルとマーケティング予算を持つ大企業
パランティア・テクノロジーズが勝利した。
シリコンバレーの企業が年間1,000万ドルの契約を結んだ。その一つの話が、2026年第2四半期が実際に何を意味するのかについて知るべきすべてを物語っている。
数字
売上高：19.4億ドル（前年同期比+93%）...
先週、短距離走の区間は完璧に走り切った。
9日間で3社が署名した企業向けAI契約の総額は1.688兆ドル。
$マイクロソフト (MSFT.US)$ 6780億ドル。
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ 5140億ドル。
$アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ 4960億ドル。
AIインフラをめぐる議論は終わった。証拠は揃っている。
今週は長距離走者がバトンを受け取る。より厳しい地形で。
先週が確認したこと
AIは請求を開始している。契約は署名済み。コストフェーズはvi...
9日間で3社が署名した企業向けAI契約の総額は1.688兆ドル。
$マイクロソフト (MSFT.US)$ 6780億ドル。
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ 5140億ドル。
$アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ 4960億ドル。
AIインフラをめぐる議論は終わった。証拠は揃っている。
今週は長距離走者がバトンを受け取る。より厳しい地形で。
先週が確認したこと
AIは請求を開始している。契約は署名済み。コストフェーズはvi...
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5日間。8つの決算発表。2つのマクロイベント。3つのハイパースケーラーのバックログ。1つの結論。
市場は週の初めに、AIインフラ投資が無謀かどうかを問う形で始まった。週末には3つの証拠（レシート）を手にして終わった。
$マイクロソフト (MSFT.US)$ : 6780億ドルの企業契約締結。
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ : 5140億ドルの企業契約締結。
$アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ : 4960億ドルの企業契約締結。
合計：1兆6880億ドルの確定した企業向けAIクラウド支出。派生f...
市場は週の初めに、AIインフラ投資が無謀かどうかを問う形で始まった。週末には3つの証拠（レシート）を手にして終わった。
$マイクロソフト (MSFT.US)$ : 6780億ドルの企業契約締結。
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ : 5140億ドルの企業契約締結。
$アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ : 4960億ドルの企業契約締結。
合計：1兆6880億ドルの確定した企業向けAIクラウド支出。派生f...
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9日前、アルファベットは $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ 5140億ドルの受注残を示した。
2日前、マイクロソフトは $マイクロソフト (MSFT.US)$ 6780億ドルの受注残を示した。
昨夜、アマゾンは $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ 4960億ドルの受注残を示した。
3社。3つの別々の開示。1週間。
合計：1.688兆ドルの署名済みエンタープライズAI契約。この数字はこれまで存在したことがない。なぜなら、これ以前は算出することが不可能だったからだ...
2日前、マイクロソフトは $マイクロソフト (MSFT.US)$ 6780億ドルの受注残を示した。
昨夜、アマゾンは $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ 4960億ドルの受注残を示した。
3社。3つの別々の開示。1週間。
合計：1.688兆ドルの署名済みエンタープライズAI契約。この数字はこれまで存在したことがない。なぜなら、これ以前は算出することが不可能だったからだ...
1
有料道路会社が2年間アスファルトを敷設している間、批評家は交通量が来ないと言っていたと想像してみてほしい。
そしてある夕方、6780億ドル相当の署名済み交通契約が帳簿に現れた。
それがマイクロソフトに起きたことだ $マイクロソフト (MSFT.US)$ 昨夜。
マイクロソフトが報告した内容
売上高：900.1億ドル（+18%）
EPS：4.74ドル（予想4.24ドル）
Azure成長率：前年比+43%
Azureの年間収益：初めて1000億ドルを突破...
そしてある夕方、6780億ドル相当の署名済み交通契約が帳簿に現れた。
それがマイクロソフトに起きたことだ $マイクロソフト (MSFT.US)$ 昨夜。
マイクロソフトが報告した内容
売上高：900.1億ドル（+18%）
EPS：4.74ドル（予想4.24ドル）
Azure成長率：前年比+43%
Azureの年間収益：初めて1000億ドルを突破...
ProfitByFriday
がいいねしました
グーグルはMAG（巨大テック株）の一角であり、素晴らしい決算を発表しました。罰金と高い設備投資が下落の原因となりました。これはテクニカル分析を気にせず長期保有ポジションを追加する好機のように見えます。
3
技術者は、見た目が頑丈だからといって橋を信用しない。
圧力テストを耐え抜いた後に初めて信用するものだ。
今週、5つの構造的テーゼが同時に最大負荷にさらされる。
先週が確認したこと
先週は全ての方向性が維持された。
AIは請求を計上中。 $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ クラウドは82%上昇。受注残高は5,140億ドル。インフラは複利効果を発揮中。 $ムーディーズ (MCO.US)$ EPSは31%上昇。 $エムエスシーアイ (MSCI.US)$ 有機成長率+12.2%。米国産業界は建設ラッシュ。ユナイテッド・レンタルズ(URI)は業績予想を5億ドル上方修正...
圧力テストを耐え抜いた後に初めて信用するものだ。
今週、5つの構造的テーゼが同時に最大負荷にさらされる。
先週が確認したこと
先週は全ての方向性が維持された。
AIは請求を計上中。 $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ クラウドは82%上昇。受注残高は5,140億ドル。インフラは複利効果を発揮中。 $ムーディーズ (MCO.US)$ EPSは31%上昇。 $エムエスシーアイ (MSCI.US)$ 有機成長率+12.2%。米国産業界は建設ラッシュ。ユナイテッド・レンタルズ(URI)は業績予想を5億ドル上方修正...
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ProfitByFriday
がコメントしました
フロアごとに改装されている家を想像してください。
今週、建設業者は全てのフロアが予定より前倒しで進んでいることを確認しました。骨組みは堅牢です。配管は機能しています。基礎にひび割れはありません。
そして、市場は依然として資産価値を下方修正しました。なぜなら、資材コストが予想以上に高かったからです。
先週の見通しはこれが起こると言っていた
先週の日曜日、我々は5つの経済的方向性を示しました：
1. AIの収益化 ( $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ , ...
今週、建設業者は全てのフロアが予定より前倒しで進んでいることを確認しました。骨組みは堅牢です。配管は機能しています。基礎にひび割れはありません。
そして、市場は依然として資産価値を下方修正しました。なぜなら、資材コストが予想以上に高かったからです。
先週の見通しはこれが起こると言っていた
先週の日曜日、我々は5つの経済的方向性を示しました：
1. AIの収益化 ( $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ , ...
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AIコンサートブームの最中に、街で唯一のスタジアムを建設していて、チケットの予約待ちがすでに20年分あるとしたら、建設費はかけすぎだろうか？ それとも、まだ足りないのだろうか？
アルファベット（Googleの持株会社）はまさに今、その状況にある。
市場環境
昨日、グーグルはクラウド部門で過去最高の売上高（248億ドル、前年同期比82％増）と5140億ドルに上るクラウドの受注残を報告した。膨大だろ？ 市場はこの数字を歓迎した。その後、グーグルは年間の設備投資計画額を引き上げた...
アルファベット（Googleの持株会社）はまさに今、その状況にある。
市場環境
昨日、グーグルはクラウド部門で過去最高の売上高（248億ドル、前年同期比82％増）と5140億ドルに上るクラウドの受注残を報告した。膨大だろ？ 市場はこの数字を歓迎した。その後、グーグルは年間の設備投資計画額を引き上げた...
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