週間市場レポート
日曜日の夜間取引では、S&P 500が最高値を更新し、おおみそか変異株の恐れによる大幅な売り込みからの回復後、株式先物は横ばいに保持されていました。
$NYダウ(.DJI.US)$先物は35ポイント上昇しました。 $S&P 500 Index(.SPX.US)$先物は0.1%上昇し、 $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$先物は横ばいでした。
ウォール街では強い週があり、投資家は高いインフレ情報を無視しました。ブルーチップのダウは先週4%上昇し、3月以来の最良の週のパフォーマンスを記録し、S&P 500とナスダック・コンポジットは共に3.8％と3.6％上昇し、共に2月初旬以来の最高週のパフォーマンスを記録しました。
投資家たちは、11月のヘッドライン物価指数が6.8％で、1982年以来の最大の急騰であったことを受け止めています。この数字は、ダウ・ジョーンズの予想である6.7％よりわずかに高かった。
S＆P 500セクターのリターンを見てみましょう。
今週の注目ポイント
投資家は今週、「2021年の連邦準備会の最終金融政策決定」に焦点を当てる予定です。その中で、利上げに向けたさらなる信号を出すかもしれない、高いインフレと強まる経済の背景を考慮した金融政策の調整に関する見解が盛り込まれるでしょう。連邦公開市場委員会のメンバーたちは、火曜日と水曜日に2日間の政策設定会議を開催した後、金融政策声明を発表し、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長と記者会見を開く予定です。12月の声明には、少し前の9月以来初めて更新された経済見通し摘要も付属しており、次数年間の経済状況と金利に関するメンバーの期待が記されています。
多くのエコノミストは、この月の会議で、準備金の資産購入プログラムの縮小率を上げるためのプラットフォームとなると予想しています。パンデミック中の1年半以上にわたり、米国連邦準備制度理事会は、1200億ドル/月のペースで国債と機関の抵当証券(MBS)を購入し、これはウイルスによって打撃を受けた経済を支援するための主要なツールを構成していました。先月、経済が追加金融政策の支援なしで回復し続ける兆候が見られたため、連邦準備制度理事会はこのプログラムの縮小を開始し、11月と12月にそれぞれ月15億ドルの購入ペースを緩やかにしました。
多くのエコノミストたちは、今月の会議が、Fedの資産購入プログラムのテーパーリング率を引き上げるためのプラットフォームとなると予想しています。パンデミック中の1年半以上にわたり、Fedは1ヶ月あたり1200億ドルというペースで国債や機関抵当証券（MBS）を購入し、このプログラムは、ウイルスに苦しむ経済を支援するための重要なツールでした。先月、経済がパンデミックから回復し、追加の金融政策支援なしでも継続して回復できる可能性があるという兆候が出たため、Fedはこのプログラムの縮小を開始し、11月と12月の各月に1ヶ月あたり150億ドルの購入ペースを緩やかにしました。
小売販売
今週、経済データの主要な一部である11月の小売販売があります。このデータは、ホリデーショッピングシーズンを中心に消費者の強さを示します。
ブルームバーグのデータによると、コンセンサス経済学者は、11月の小売販売が10月に比べて0.8％上昇すると予想しています。これは、10月の1.7％の月間増加に比べると減速しますが、4か月連続での増加を表します。
「ホリデーセールが支援要因となり、主要なセクターの中ではアパレルが最大の順次増加を示すだろう」と、バンクオブアメリカのエコノミスト、ミシェル・メイヤーは金曜日のノートで推定しています。 「ただし、10月の売上高の大幅な上方予想を考慮すれば、リスクは下向きに傾いていると考えています。」
10月に想定以上に売上高が伸びた要因には、様々なカテゴリーの強さがありました。ノンストア小売業者、つまりeコマースプラットフォームは4％の売上増を記録し、ガソリンスタンド販売店と電気製品・家電製品店はそれぞれ3.9％と3.8％の売上増を見ました。月々の上昇は、消費者が供給連鎖の混乱と出荷の遅延に立ち向かうために今年のホリデーショッピングを早めに行っていることから来ていると、一部の経済学者は提唱しています。
11月の消費に関するその他の民間データは強調され、小売販売の別の堅調な月次上昇を示唆しています。アドビ・アナリティクスによると、11月1日から11月29日までの間に消費者がオンラインで1098億ドルを支出し、昨年に比べて11.9％増加しました。
経済カレンダー
- 月曜日：特筆すべき報告はありません。
- 火曜日：NFIB中小企業楽観指数、11月（10月の98.2に対して98.4の予想）；生産者物価指数（PPI）、前月比、11月（10月の0.6％に対して0.5％の予想）；食品とエネルギーを除くPPI、前月比、11月（10月の0.4％に対して0.4％の予想）；PPI、年同比、11月（10月の8.6％に対して9.2％の予想）；食品とエネルギーを除くPPI、年同比、11月（10月の6.8％に対して6.8％の予想）
- 水曜日：先週終了時2.0％（前週比）のMBA住宅ローン申請件数；11月のオートとガソリンを除く小売売上高（前月比0.8％の予想、10月は1.4％）；11月の輸入物価指数（前月比0.8％の予想、10月は1.2％）；10月のビジネス在庫（前月比1.0％の予想、9月は0.7％）；12月のNAHB住宅市場指数（84の予想、11月は83）；FOMC利上げ決定
- 木曜日：初期失業保険申請件数、12月11日までの週（前週比199,000の予想、184,000）；継続的な請求、12月4日までの週（前週1,992万）；住宅着工件数、前月比、11月（10月の-0.7％に対して3.3％の予想）；建設許可、前月比、11月（10月の4.2％に対して0.4％の予想）；フィラデルフィア連邦準備銀行ビジネス展望指数、12月（11月の39.0に対して30.0の予想）；産業生産、前月比、11月（10月の1.6％に対して0.7％の予想）；稼働率、11月（10月の76.4％に対して76.8％の予想）；製造生産、11月（10月の1.2％に対して0.7％の予想）；マーケットU.S.製造業PMI、12月予備（11月の58.3に対して58.5の予想）；マーケットU.S.複合PMI、12月予備（11月の57.2）；マーケットU.S.サービスPMI、12月予備（11月の58.0）；カンザスシティ連邦準備銀行製造業活動、12月（11月の24）
- 金曜日：特筆すべき報告はありません。
決算カレンダー
- 月曜日：特筆すべき報告はありません。
- 火曜日：特筆すべき報告はありません。
- 水曜日：市場終値後 $レナー A(LEN.US)$市場終値後
- 木曜日：市場終値後 $アドビ(ADBE.US)$, $フェデックス(FDX.US)$, $リビアン オートモーティブ(RIVN.US)$市場終値後
- 金曜日：市場開始前 $ダーデン レストランツ(DRI.US)$市場開始前
出典：CNBC、jhinvestments、Yahoo Finance

株式は安定して始まります。ポンドはオミクロンにより下落。
中央銀行の政策決定週の始まりにあたる今週、株式は安定する可能性がある見込みです。インフレが高止まりしており、オミクロン・ウイルス・バリアントが成長に与える影響についての疑問がある中でのことです。
先物は、オーストラリア、日本、香港を示していました。連邦準備制度が物価圧力を緩和するために刺激策を縮小する動きを見せたことに対する賭けにより、株式は金曜日に最高値を記録しました。 $S&P 500 Index(.SPX.US)$連邦準備制度が物価圧力を緩和するために刺激策を縮小する動きを見せたことに対する賭けにより、株式は金曜日に最高値を記録しました。
ゴールドマン・サックスは、現時点では大幅な株式下落のリスクはわずかであると述べています。S＆P 500指数を連続して記録更新している上昇相場の幅が狭くなっている中でも、今後数か月で米国株式が大きく後退する理由はほとんどないとストラテジストは述べています。
$ゴールドマン サックス グループ(GS.US)$S＆P 500指数を連続して記録更新している上昇相場の幅が狭くなっている中でも、今後数か月で米国株式が大きく後退する理由はほとんどないと、ゴールドマン・サックスのストラテジストは述べています。
「マクロ環境により、下落リスクが今後数ヶ月にわたって高まるとは思われません。」と戦略家たちは書き、収益やマージンが依然として予想を上回っている、景気後退のリスクが低く、株価がすでに予想されるフェドの引き締めを反映していると述べました。
Airbnb、Lucid、ZscalerがNasdaq 100テクノロジー指数に追加
市場キャピタリゼーションの変化に対応し、テックベンチマークのメンバーシップを調整する年次再編成の一環として、株式含め、6銘柄がNasdaq 100指数に追加されます。 $エアビー アンド ビー(ABNB.US)$を超えました $ルシード グループ A(LCID.US)$年次の再編成により、市場価格の変化に応じてテック指数のメンバーシップを調整するNasdaq 100指数に、追加されます。
$フォーティネット(FTNT.US)$, $パロ アルト ネットワークス(PANW.US)$, $Z スケーラー(ZS.US)$を超えました $データドッグ A(DDOG.US)$。すべての変更は12月17日のクローズ時点で効力を発揮し、同日、S&P 500インデックスの再平衡が行われます。
ETFの流入額が初めて1兆ドルを超える
モーニングスターのデータによると、今年の世界のETFへの流入額は11月末に初めて1兆ドルを超え、昨年の総額7357億ドルを上回りました。この資金の波及と市場の上昇により、世界のETF資産は約9.5兆ドルに達し、2018年末の産業状況の倍以上になりました。
バンガード・グループ、 $ブラックロック A(BLK.US)$を超えました $ステート ストリート(STT.US)$全セクターのアメリカETF資産の3/4以上を総合的に管理する
インスティチューショナル・インベスターの殿堂入りであるRich Bernsteinは、テックやクリプトを除くウォールストリートの最も人気のあるグループを取り上げないマーケットブルです。彼は、マーケットプレイでリスキーなシーソーダイナミックスを責めています。
インスティチューショナル・インベスターの殿堂入りメンバーであるリッチ・バーンスタイン氏は、ウォールストリートで最も人気のあるグループを除外したマーケット・ブルです。彼は、市場でリスキーなシーソーのようなダイナミクスが繰り広げられていると非難しています。
Amazon Web Servicesは、障害の説明を行い、将来の障害を追跡しやすくするようにします。
先週金曜日に公開された消費者物価指数によると、インフレは11月に前年比6.8％上昇し、わずかに予想を上回りました。食品やエネルギーを除いたCPIは4.9％増加し、期待に沿った結果となりました。
火曜日のAmazon Web Servicesの大規模な障害は、ネットワークデバイスが過負荷になったことが原因だったと、同社は金曜日に述べた。
$アマゾン ドット コム(AMZN.US)$は、一般向けの更新やサポートの問い合わせに問題があったため、これらのシステムを改修します。
インフレーションの急激な上昇により、米国の実質金利はより深刻なマイナス領域に移行しました。
消費者物価指数によると、11月のインフレ率は前年同月比で6.8％増加し、市場予想をわずかに上回りました。食品やエネルギーを除いたCPIは4.9％増加し、予想に沿いました。
食品、エネルギー、住居の価格の上昇が多くの利益を占めています。
犯罪の増加により、多くの人々が道を離れる中で、Uber、Lyftドライバーはより多くの保護を求めています。
ライドシェア企業 $ウーバー テクノロジーズ(UBER.US)$を超えました $リフト A(LYFT.US)$Covid-19の懸念によってすでに引き起こされている、暴力犯罪の増加に苦しみながら、新しい安全対策や方針を導入して、システムに残っているドライバーをより良く保護しようとしています。企業からの大幅なボーナスや、ギグワーカーに拡張された一時的失業手当の期限切れにもかかわらず、ドライバーは消費者よりも早く復帰していません。
出典：Bloomberg、WSJ、CNBC

価値を捕捉するために私に従ってください！

クラウドインフラプラットフォームのHashiCorpは、2021年12月9日に株式公開を計画しています。 NasdaqのシンボルHCPで取引されることを予想しています。
15.3百万株を1株80ドルで売却し、目標範囲（株1株68-72ドル）を上回る12億ドルを調達しました。
Bloombergによると、IPO価格で、HashiCorpは、米国証券取引委員会の提出書類に記載されている発行済み株式を基に、140億ドルの時価総額を持っています。従業員の株式オプションと制限付き株式ユニットを考慮すると、同社の完全希釈時価総額は160億ドルになります。IPOは、オープンソースのテクノロジー企業の中でも最も豊富な市場価値を持つ企業の1つとなります。
HashiCorpは、2020年にはプライベート市場で51億ドルの価値を持ちました。Bessemer Venture Partners、Franklin Templeton、Geodesic Capital、GGV Capital、IVP、Mayfield、Redpoint Ventures、T。 Rowe Priceファンドおよびアカウント、およびTrue Venturesの支援を受けています。
Morgan Stanley、Goldman Sachs、J.P.Morgan、BofA Securities、およびCitiは、この取引のジョイントブックランナーです。
ビジネス概要
2012年に設立されたHashiCorpは、クラウドインフラストラクチャとデータセンター管理ソリューションを提供するオープンソースソフトウェア企業です。
管理陣は、同社に2016年7月以来在籍しており、以前はGitHubのVPマーケティングを務めたDavid McJannet氏がCEOとなっています。
HashiCorpは、クラウドでアプリケーションを提供するための重要なプロセスを自動化するための一貫したワークフローと標準化されたアプローチを提供するクラウドオペレーティングモデルを提供しています。インフラストラクチャのプロビジョニング、セキュリティ、ネットワーク、およびアプリケーションデプロイメントを含みます。
同社はオープンソースのソフトウェア開発モデルを採用しており、そのすべての製品はオープンソースプロジェクトとして開発されています。
HashiCorpは、マルチクラウドインフラストラクチャオートメーションの主要なプロバイダーであり、同社は、Amazon、Microsoft、Googleなどの主要なパブリッククラウド上でクラウドインフラストラクチャを管理するように開発者を支援しています。
HashiCorpは、SaaSベンダー、企業ソフトウェア企業、クラウドサービスプロバイダー、ゲーム開発者、モバイルアプリケーション開発者、ITサポート組織と協力しています。
HashiCorpは市場を大きなチャンスと見ています。HashiCorpの共同設立者でCTOのArmon Dadgar氏は、これらの大企業は公共クラウドのアイデアに慣れるのに5年もかかったと述べました。しかし、その多くは、スケールでこれらのサービスを実行するための十分なオペレーションスタッフを持っていません。たとえそれらの人々がいたとしても、その人々はインフラストラクチャを運用するよりも他のビジネス価値に焦点を当てるべきです。
Covid-19パンデミックはHashiCorpを後退させませんでした。同社は「リモート・ファースト」を自称し、1,500人のグローバルな分散型労働者を抱えています。
GitLabと同様に、オフィスでの人のいない運営システムがすでにあるため、シャットダウンを乗り切ることができたHashiCorp。
財務パフォーマンス
2020年10月31日に終了した9か月間から、2021年10月31日に終了した9か月間までの売上高は、49％増の2億2400万ドルに増加しました。この期間、購読収益は7,390万ドル、つまり51％増加しました。顧客基盤が91％増加したため、これに起因します。同社の純損失は、2021年10月31日に終了した9か月間で28％増加し、6244万ドルになりました。
最新四半期の売上高は、49％増の8,220万ドルに上昇し、会社の純損失は前年同期の930万ドルからほぼ2200万ドルに拡大しました。
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株式市場の急速な回復は、1.5億ドルの記録的なエネルギー株の賭けをしてきたETFトレーダーにとって喜ばしいニュースだ。
火曜日と水曜日に急騰したTQQQにより、金曜日の下落時にTQQQに大量出資した投資家たちにとって、彼らの正当性が認められたようだ。 $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$ $プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ(TQQQ.US)$金曜日の下落時に大量に出資した多数の投資家たちにとって、TQQQへの集中投資は安全かつ合理的な選択であった。
TQQQとは何ですか？
$プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ(TQQQ.US)$は、多国籍企業やアメリカ企業の技術、ヘルスケア、工業、消費関連、通信部門に焦点を当てる最大のレバレッジETFの1つです。TQQQは、デリバティブや債務を使用して投資家へのリターンを増やします。 $NASDAQ 100 Index(.NDX.US)$
このファンドは、オプションを使用してベンチマークのパフォーマンスを3倍にすることを目的としています。金利が上昇したこととオミクロン変異体の懸念により、先週クラッシュした後にもオプションを使用するファンドは市場リーダーの一員です。
ファンドの決済方法のため、流入データには1日遅れがありますが、先週末に前例のない1.47億ドルが追加投資されたことがわかりました。TQQQの株式が5％下落した中で、130億ドル以上の株式が取引されました。
高い金利により、「成長株」は魅力を失います。なぜなら、彼らの価値の大部分が将来の収益にリンクされているため、高いまたは上昇傾向にある収益が少ないからです。しかし、テックジャイアントに反対して賭けることは、めったに実を結ばないことが多いです。成長株は、金利が上昇すると「魅力が低下」します。しかし、テクノロジーに着実に取り組んでいる企業たちは、いまだに業界を主導しています。経済的な不安の時期には、投資家たちは大手株の安全性に殺到することが多いです。 $アップル(AAPL.US)$ $マイクロソフト(MSFT.US)$
レバレッジファンドであるTQQQは、短期間取引を意図しています。しかし、ビッグテックの力は非常に強力で、過去5年間にファンドにとどまった投資家は、ETFのリターンが1,500％近くになることを目の当たりにしました。
出典：Bloomberg、Investopedia

$平安保険(02318.HK)$45キロで行くことは問題ありません

米国のハイテク巨人 $アップル(AAPL.US)$待望の複合現実（MR）ヘッドセットを2022年の「後半」に発表する予定です。新しいMRヘッドセットの価格は約2,000ドルで、スタンドアロンのデバイスにはなりません。ブルートゥース接続でiPhoneまたはMacBookにテザリングする必要があります。また、カメラとレーザー光学センサーも含まれ、最高の耐久性を実現する「高強度で軽量なマグネシウム合金素材」を使用しており、重量は最大110グラムです。
Appleは、ゲーム、ビデオコンテンツのストリーミング、ビデオ会議を中心に、ヘッドセット用のApp Storeを作りたいと考えています。ブルームバーグは、ゲーム、ビデオ視聴、コミュニケーションを目的として設計された「すべてを網羅する3Dデジタル環境」と表現しています。
後に $Meta Platforms(FB.US)$CEOのマーク・ザッカーバーグは、社名を「Facebook」から「Meta」に変更しました。同社はソーシャルメディア企業からメタバース企業への移行を計画しています。VRメガネに加えて、Metaは仮想世界を指先で操作できるようにハプティックグローブを開発しました。
これらの手袋を使うと、着用者は仮想世界を操作したり制御したりできるだけでなく、現実の世界を体験するのと同じような方法で仮想世界を体験することができます。着用者は、ARまたはVR用のヘッドセットと組み合わせて手袋を使用します。Metaがブログに投稿した動画では、2人のユーザーがリモートで親指相撲の試合をしている様子が映っています。彼らのVRヘッドセットには、肉体のない一対の手が、自分の手の動きを反映しているのが見えます。手袋をはめた状態では、パートナーの手が圧迫されたりぴくぴく動くのを感じたりします。少なくともそういう考え方です。
Mooerたちさん、この「メタバース戦争」の勝者はAppleとMetaのどちらのハイテク巨人でしょうか？ここにコメントを残してください！
出典：マクルーマーズ、XRトゥデイ

2021年12月6日（月）
ジョンソンによる
$アップル(AAPL.US)$ $リビアン オートモーティブ(RIVN.US)$ $Healthpeak Properties(PEAK.US)$ $シティグループ(C.US)$

$テスラ(TSLA.US)$全セクターが下がるようです。