日経平均株価は16日後場、日銀の金融政策決定会合の結果発表を受けて上げ幅を広げ、一時7万円の大台に乗せた。日銀は政策金利を1.0％に引き上げ、インフレ警戒姿勢を強めた一方、27年4月以降は国債買い入れ額のさらなる減額を停止する方針を示し、債券市場への配慮もにじませた。利上げは本来なら株式市場の重荷となるが、この方針によって長期金利の急上昇リスクが和らぐとの見方から、イベント通過後はAIインフラ関連を中心に買いが継続した。
日経平均は日銀政策決定が発表された後の後場で急上昇し、一時70,020円まで上昇。相場の勢いを示すRSIは67台で過熱感は出てきているが、まだ極端な買われ過ぎには届いていない。トレンドの方向性を示すMACDもゴールデンクロスして持ち直しに入っている。短期的には「7万円を終値で維持できるか」が焦点となる。7万円台で定着できれば、今後の高値更新も視野に入る一方、7万円で跳ね返されると利益確定が出やすい局面だ。
◆日銀イベント通過で、金利警戒より成長テーマに資金回帰
利上げは本来株式市場の逆風だが、今回は国債買い...

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日米両政府は、対米投融資の第2弾として小型原子炉（SMR：Small Modular Reactor、小型モジュール炉）を含むエネルギー分野に総額最大約11兆円の大型投資を行うことで合意した。小型で分散建設しやすいSMRは従来の大型原発よりも安全性や建設コストの面で優位性があるとされ、データセンターへの電力供給を守る切り札として注目度が高い。SMRはAI普及による電力不足、脱炭素・安全保障という3つのメガトレンドが交差するテーマであり、長期資金の流入が期待されそうだ。日本企業にとっても、原子力機器・素材・制御技術といった強みを活かし、グローバル供給網の中核を担うチャンスが広がっている。
◆日本企業の立ち位置＝サプライチェーンの中核
日本企業はSMRの“完成品メーカー”というよりも、高付加価値部材・システム供給者としての存在感が強い。
主な領域は以下の通り。
・重電・原子炉機器：原子炉本体・蒸気タービンなど （日立製作所、三菱重工など）
・素材・部材：耐熱鋼、特殊合金、電線・ケーブル （岡野バル...

AIデータセンターの増設に伴い、電力の「安定供給」はこれまで以上に重要な課題となっている。急拡大する電力需要に送発電インフラが対応しづらくなっている中でもAIサーバーは一時的な電力不足や瞬断すら許されない。物理的な供給制約を受けてデータセンター事業者は蓄電池・PCS（電力変換装置）・制御ソフトを統合したBESS（大規模蓄電システム）の導入を加速させている。蓄電システムはすでに“電力インフラの必須装置”となっており、直近では蓄電池事業が対米投融資第二陣プロジェクトに入るのではとの思惑も広がっていた。結果的に今回のプロジェクトには直接含まれなかったが、市場の注目度はむしろ高まり続けるとみられる。
◆ 蓄電池ビジネスの全体像―どこが儲かりそう？
蓄電池関連ビジネスは、以下の 3つのレイヤー で捉えると整理しやすい。
① 電池セル（ハード）：リチウムイオン電池等を製造するセルメーカー。数量は出るが、中国勢との価格競争が激しい。
② 電力×蓄電システム（本命）：PCS（電力変換装置）・EMS（エネルギー管理システム）等のシ...

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「バロンズ・ダイジェスト」の読みどころ
2025年11月23日
1番「カバーストーリー」は、欧州株のラウンドテーブルだ。今年のMSCI欧州指数は年初来27％高で、S&P500 の12％高を大きく上回り、十数年続いた米国株の優位が終わりそうだ。ラウンドテーブルの参加者は金利正常化、財政支出増加、AIを中心としたイノベーションで欧州企業の投資魅力を強調し12銘柄を紹介している。欧州株には米国のプラットフォーマーのような超大型ハイテク銘柄は見当たらないが、例外は極端紫外線露光装置のASMLホールディングス＜ASML＞だ。それにLVMHモエヘネシー・ルイ・ヴィトン＜LVMH＞も欧州ならではのグローバル銘柄だ。それ以外は金融や医薬品でバリュー銘柄としては評価できる。ただし、長年欧州銘柄を横目で眺めている私は手を出さない。
$ASMLホールディング (ASML.US)$
$LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMUY.US)$
2番「フィーチャー」はビットコインの保有をビジネスとするストラテジー ＜MSTR＞の優...