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12月に入り、連邦準備制度理事会の金利決定が開催され、投資家たちはオミクロン変異株に注目し始めました。
しかし、モルガン・スタンレーの最高アメリカ株式ストラテジストであるマイケル・ウィルソン氏は、市場がFRB政策の変化に不準備であると考えています。
市場が長年にわたって依存していた容易な金融政策からの脱却が始まる可能性があるためです。
ほとんどの主要な米国株式指数は、引き続き歴史的な高値に近い水準を維持していますが、セクターローテーションは市場が連邦政策の変化を数ヶ月間にわたって検討してきたことを示しています。
8月末のジャクソンホール会議の直後、パウエル議長は年末までに資産購入の縮小を提案した。そして、9月の連邦公開市場委員会で正式にこのメッセージを確認した。
ウィルソン氏が指摘するように、過去1ヶ月間市場はこの事実を忘れていません。投資家たちは、最も投機的な資産から歴史的なペースでローテーションを行ってきました。
モルガン・スタンレーのストラテジストによると、現在の問題は「FRBの政策転換が完全に価格に反映されているかどうか、どの地域が脆弱な状態にあるか、投資家がどこでプラスのリターンを見出せるか」ということです。
ウィルソン氏は今年、時価総額が最も高い株式を注視しており、第1四半期以降、これらの株式は低迷しています。
ストラテジストは、現在の名目または実質の金利を使用して将来のキャッシュフローを変換することは、インフレのペースと連邦政策の変化に対応した大きな間違いになる可能性があるため、現在、米国株式の再評価は資本リスクプレミアム（ERP）チャネルに基づいており、利率ではないと説明しています。
一方、ウィルソン氏は3月中旬以降、バリュー株を支持しています。モルガン・スタンレーの年次見通しでは、分析家たちは成長セクターよりも大型防御セクターに投資家が注目することを助言しています。
この推奨は、「連邦準備制度や他の中央銀行が緩和政策を加速することになるため、市場、あるいは経済に影響を与えることが必至である」との見方に基づいています。
言うまでもなく、市場の再編成により、高い時価総額を持つ成長株にとっては、防御株よりもリスクが高くなるでしょう。
モルガン・スタンレーのストラテジストたちは防御的なセクターを支持しており、政策の緊張と経済成長の減速が想定以上に悪いものになる可能性があると主張しています。
同行が超過投資している2つのセクターであるヘルスケアと不動産投資信託のパフォーマンスは好調であり、モルガン・スタンレーは引き続きこれらの2つの分野に強気です。
モルガン・スタンレーのストラテジストたちは、経済成長が想定以上に減速する可能性があることも懸念しています。オミクロンが短期的な市場の懸念の一部である一方、ウィルソン氏は、消費の低迷によって悪化する供給のリスクに注目しています。
消費者の信頼感は、インフレの上昇により景気後退期の水準に留まり、来年第1四半期に支出に現れることが予想されます。
ウィルソンさんは結論します:
「これは金融強制の終わりの始まりであり、1940年代のような完全な退出は数年先になると思われますが、私たちは株式市場がバリュー株よりもグロース株よりも優れた資本リスクプレミアムを通じて早期に割引を始めると信じています。」
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