515で新規ポジションを追加しました。

ノースロップ・グラマンが8億6,300万ドルのミサイル装置契約を受注
ノースロップ・グラマン、米ミサイル防衛庁から5億850万ドルの契約を受注

成長を維持するために値上げに頼らざるを得ない企業というのは、確かに疑問が残りますね。ネットフリックスは長期保有する価値がまだあるのでしょうか？

ネットフリックス、2026年に英国で2度目の値上げ

ブロードコムは現在、ウォール街のアナリスト目標株価からモーニングスターの内在的公正価値見積もりまで、ほぼすべてのバリュエーション基準に対して大幅な割引水準で取引されています。同社のファンダメンタルズは加速しており、爆発的なAI関連収益の成長、マージンの拡大、そして巨額のフリーキャッシュフローの創出がこれを牽引しています。これらはすべて、経営陣が少なくとも2028年度まで毎年倍増し続けると予測する、構造的なAIインフラ整備の動きによって支えられています...

ネットフリックスの一部を82.60で決済し、ブロードコムを購入

160で全ポジションを決済しました。また会いましょう！！