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$DBSグループ (D05.SG)$ TSMCの投資家向けブリーフィングから戻ってきたところです。数値は一切示されず、全てが「お客様のために働きます」という内容でした。行った時間が無駄だった気がします。少なくともCEOのTan氏は、株主総会で堂々巡りをしたり、決算説明会で質問を回避したりすることはありませんでした。
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$DBSグループ (D05.SG)$ tmlは下落を継続する可能性があります....
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$DBSグループ (D05.SG)$ 美しい価格調整で、チャートがより正常に見えるようになりました。明日も素晴らしく安定した価格調整が続き、来週月曜から再び上昇が始まることを期待します。
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$OCBC Bank (O39.SG)$ この銘柄はもはや配当目当てではなく、成長可能性に価格が反映されています。特にNII（純金利収益）の部分がそうです。信じられない？グレート・イースタンの株価を見れば確認できますよ😬
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moomoo株価ワールドカップ
私の米国株とシンガポール株は以下の通りです
先週moomooアプリに参加し、米国株とシンガポール株の両方への投資を開始しました。米国ポートフォリオでは、SpaceXを164米ドル、S&P500を692米ドル、QQQトラストを714米ドル、ニューモントを100米ドルで購入しました。シンガポール株では、DBSグループを61シンガポールドル、OCBCを23シンガポールドル、Sheng Siongを3.16シンガポールドルで投資しました。これまでのところ、投資成果は非常に良好で、ポートフォリオのパフォーマンスに満足しています。まだ期間は短いですが...
私の米国株とシンガポール株は以下の通りです
先週moomooアプリに参加し、米国株とシンガポール株の両方への投資を開始しました。米国ポートフォリオでは、SpaceXを164米ドル、S&P500を692米ドル、QQQトラストを714米ドル、ニューモントを100米ドルで購入しました。シンガポール株では、DBSグループを61シンガポールドル、OCBCを23シンガポールドル、Sheng Siongを3.16シンガポールドルで投資しました。これまでのところ、投資成果は非常に良好で、ポートフォリオのパフォーマンスに満足しています。まだ期間は短いですが...
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主な要点（AI生成）
財務実績
- 第2四半期の売上高は142億ドルで、ガイダンスの上限に達しました
- 粗利率67.7%、前四半期比150ベーシスポイント増加
- 第3四半期売上高ガイダンス446～458億ドル、前四半期比12%増
- 現金及び有価証券3.5兆台湾ドル
事業進捗
- 先進プロセスがウェハー売上高の77%を占め、2ナノメートルが3%を貢献
- HPCプラットフォームの売上割合は66%で、前期比20%増となりました
- アリゾナ州で2ナノメートルウェハー工場建設に向け追加1,000億ドル投資
- A14技術開発は順調に進行、テストチップは90%性能を達成
次四半期業績ガイダンス
- 2026年通期の売上高成長予想は40%強とやや高めです
- 今後3年間の資本支出は過去3年間を大幅に上回る見込み
- 需給逼迫状況は2029～2030年まで継続と予想
- A14プロセスは2027年にリスク生産開始、2028年に量産開始予定
機会
- 代理AI市場がCPU需要回復を牽引、追加シリコン需要をもたらす
- AI関連需要は引き続き強く、長期的な成長を支えている
- 米国顧客との協力により、アリゾナ州での大幅な生産拡大を実施
- 先端パッケージングの生産能力逼迫がウェハービジネスの成長機会を創出
リスク
- 消費市場は部品価格上昇とマクロ経済の不確実性に直面している
- 2ナノメートル・プロセスの急速な立ち上げは粗利益率を3～4%希薄化する見込み...
財務実績
- 第2四半期の売上高は142億ドルで、ガイダンスの上限に達しました
- 粗利率67.7%、前四半期比150ベーシスポイント増加
- 第3四半期売上高ガイダンス446～458億ドル、前四半期比12%増
- 現金及び有価証券3.5兆台湾ドル
事業進捗
- 先進プロセスがウェハー売上高の77%を占め、2ナノメートルが3%を貢献
- HPCプラットフォームの売上割合は66%で、前期比20%増となりました
- アリゾナ州で2ナノメートルウェハー工場建設に向け追加1,000億ドル投資
- A14技術開発は順調に進行、テストチップは90%性能を達成
次四半期業績ガイダンス
- 2026年通期の売上高成長予想は40%強とやや高めです
- 今後3年間の資本支出は過去3年間を大幅に上回る見込み
- 需給逼迫状況は2029～2030年まで継続と予想
- A14プロセスは2027年にリスク生産開始、2028年に量産開始予定
機会
- 代理AI市場がCPU需要回復を牽引、追加シリコン需要をもたらす
- AI関連需要は引き続き強く、長期的な成長を支えている
- 米国顧客との協力により、アリゾナ州での大幅な生産拡大を実施
- 先端パッケージングの生産能力逼迫がウェハービジネスの成長機会を創出
リスク
- 消費市場は部品価格上昇とマクロ経済の不確実性に直面している
- 2ナノメートル・プロセスの急速な立ち上げは粗利益率を3～4%希薄化する見込み...
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High_flyer スレ主 : 私たちの中にはその場にいた人もいました。あるアナリストは、テックショーでCEOが示した資本支出の数字を覚えているほどで、CEO本人は覚えていなかったという話もあります。全くの冗談ですが、彼は数字について非常に防御的でした。あなたはTSMCを保有していますか？私はどうしても買いたい気がしないので、シンガポールの銀行株だけを保有し続けるつもりです。
High_flyer スレ主 eROXY : そうだよね。何人かの投資家からマージンが減少したから下落したんだと言われたんだ。私はアナリストが質問した際にマージンについて何度も尋ねるよう促したけど、TSMCのCEOは数値を出さなかった。情報提供を渋るいつものパターンだろうと思ったから、先に退出したよ。とにかく、彼も影響の数値は示さなかったものの、自社のマージンは競合他社と同じではないと認めていた。
High_flyer スレ主 Retire FIRE : 申し訳ありませんが、この2銘柄についてはあまり詳しくないのですが…10分前にMUを見ましたが、良い感じではありませんでした。おそらくトランプ氏が湾岸戦争を再開する可能性を示唆したことが原因かもしれません。
TSMCの株価下落は、アリゾナ工場建設への「数十億ドル規模の過剰投資」が原因とされ、
投資家カンファレンスコールでTSMCのマージンが低下したと私に話した2人の投資家がいました - この理由が信頼できるかどうかはわかりません。とにかく私は...えっ？これが情報が乏しい投資家ブリーフィングだと言うんですか？
High_flyer スレ主 learning to invest : そうだね。基本的に業績予想は曖昧で、はっきりせず、具体的な数値は示されていない。
High_flyer スレ主 Retire FIRE : 幸運を祈ります！ずっと上昇を続けてください！！
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